STMicroelectronics (STM) ผู้นําเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกได้จัดงานประกาศผลประกอบการประจําไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่ง Jean-Marc Chery ซีอีโอได้นําเสนอภาพทางการเงินที่หลากหลาย บริษัทรายงานรายได้สุทธิ 3.25 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับคําแนะนํา แต่สะท้อนให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 26.6% อัตรากําไรขั้นต้นยังลดลงเหลือ 37.8% จาก 47.6% ในปีก่อนหน้า โดยรายได้สุทธิลดลงเหลือ 351 ล้านดอลลาร์ แม้จะตกต่ํา แต่บริษัทก็กําลังปรับโครงสร้างอย่างแข็งขัน โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถของซิลิกอนและรักษาตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดไมโครคอนโทรลเลอร์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้สุทธิสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 3.25 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 26.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตรากําไรขั้นต้นลดลงเหลือ 37.8% เทียบกับ 47.6% ในปีก่อนหน้า
- รายได้สุทธิสําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 351 ล้านดอลลาร์
- รายได้ทั้งปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ 13.27 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 23.2% จากปี 2023
- บริษัทกําลังปรับโครงสร้าง iSTMicroelectronics เพื่อปรับปรุงความสามารถของซิลิกอน 300 มม. และ 200 มม.
- STMicroelectronics ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Qualcomm สําหรับโซลูชัน IoT
- คาดว่ารายได้จะลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เนื่องจากวันตามปฏิทินที่น้อยลงและปัญหาค้างของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.32 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นประมาณ 38%
- รายได้ทั้งปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 13.27 พันล้านดอลลาร์
- ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 คาดว่าจะมีรายได้ลดลงอย่างมาก
- บริษัทกําลังอยู่ระหว่างแผนการปรับโครงสร้างเพื่อประหยัดต้นทุน 800 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2027
ไฮไลท์ Bearish
- ความท้าทายในภาคยานยนต์ยังคงดําเนินอยู่ โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่จะลดลง 15% ในปี 2024
- สินค้าคงคลังส่วนเกินของผู้ผลิตรถยนต์อาจคงอยู่จนถึงครึ่งแรกของปี 2025
- แรงกดดันด้านราคาในภาคยานยนต์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขหลักเดียวกลางในปี 2024
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตมากกว่า 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีในชุมชนไมโครคอนโทรลเลอร์ในช่วงไตรมาสที่ 3
- AQualcommements และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เช่น การเป็นพันธมิตรกับ Qualcomm ทําให้บริษัทวางตําแหน่งได้ดีสําหรับการหมุนเวียนของตลาดในอนาคต
- เป้าหมายระยะยาวของรายได้ซิลิกอนคาร์ไบด์เกิน 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ยังคงเหมือนเดิม
พลาด
- การคาดการณ์รายได้ของซิลิคอนคาร์ไบด์สําหรับปี 2024 ปรับลดลงเหลือระหว่าง 1.15 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก 1.3 พันล้านดอลลาร์
- รายได้ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025 ปรับจาก 2 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาด
ถาม & ตอบ STMicroelectronics 2>
- บริษัทไม่ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีมูลค่ารวม 492 ล้านดอลลาร์ STMicroelectronicselectronics มุ่งมั่นที่จะเติบโตแบบออร์แกนิกและสํารวจการเข้าซื้อกิจการแบบสลักเกลียว
- วันตลาดทุนครั้งต่อไปมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 เพื่ออัปเดตกลยุทธ์เพิ่มเติม
โดยสรุป STMicroelectronics กําลังนําทางตลาดที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคยานยนต์ ในขณะที่ลงทุนในเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างเพื่อวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตในอนาคต ความยืดหยุ่นของบริษัทในการเติบโตของไมโครคอนโทรลเลอร์และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ STMicroelectronics ท่ามกลางอุปสรรคในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของตลาดทุนจะแจ้งให้ทราบในช่วงวันตลาดทุนในเดือนพฤศจิกายน 2023
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แม้จะมีสภาวะตลาดที่ท้าทายซึ่งเน้นย้ําในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ STMicroelectronics ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท อัตราส่วน P/E ของ STM ที่ 8.67 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มีคุณค่าเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มระยะยาวของบริษัท
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 15.41 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 42.72% แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะสะท้อนถึงอุปสรรคในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ STM ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบาก สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า STM ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งเปิดเผยว่า STM ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งสอดคล้องกับคําชี้แจงของบริษัทเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความมั่นคงทางการเงินนี้ช่วยให้ STM มีความยืดหยุ่นที่จําเป็นในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปัจจุบันและลงทุนในโอกาสในการเติบโตในอนาคต เช่น ความคิดริเริ่มด้านซิลิกอนคาร์ไบด์และความก้าวหน้าด้าน AI
เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นของ STM ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา -30.03% ในเดือนธันวาคมนี้ STMicroelectronics ข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาด
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ STMicroelectronics ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน