ไบโอ-แรด แล็บลอเรชั่น อิงค์ (นิวยอร์ก: BIO) รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 650 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.8% จากปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 653 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจํานวนมากจากหลักทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้น แม้จะมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพียงครั้งเดียว แต่อัตรากําไรขั้นต้นของ Bio-Rad ก็ดีขึ้น และบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2025 ในขณะที่ยังคงรับมือกับความท้าทายในภาคเทคโนโลยีชีวภาพและยา
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 650 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- ส่วนการวินิจฉัยทางคลินิกเติบโต 5.6% เป็น 389 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
- ยอดขายของกลุ่ม Life Science ยังคงทรงตัวที่ประมาณ 261 ล้านดอลลาร์
- อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 54.8% เพิ่มขึ้นจาก 53.1% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- รายได้จากการดําเนินงานลดลงเหลือ 64 ล้านดอลลาร์เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพียงครั้งเดียว
- รายได้สุทธิพุ่งขึ้นเป็น 653 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรจากหลักทรัพย์ตราสารทุน
- รายได้สุทธิ Non-GAAP อยู่ที่ 56 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
- บริษัทคาดว่ารายได้จะลดลง 2.5% ถึง 4% ในปี 2024 แต่คาดการณ์ว่ากระแสเงินสดอิสระจะเพิ่มขึ้น
- Bio-Rad ซื้อหุ้นคืน 330,000 หุ้นในราคา 97 ล้านดอลลาร์ และประกาศการประชุมด้านการดูแลสุขภาพที่กําลังจะมาถึง
แนวโน้มบริษัท
- Bio-Rad คาดการณ์ถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม โดยคาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวในปี 2025
- บริษัทคาดว่ารายได้จะทรงตัวตามลําดับในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยมีแนวทางการแนะนําแบบอนุรักษ์นิยม
- คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่กระแสเงินสดอิสระและการเติบโตของโครเมียมในกระบวนการแม้ว่าลูกค้าจะลดสต็อกอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากการดําเนินงานได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาครั้งเดียวที่สําคัญ
- บริษัทกําลังเผชิญกับอุปสรรคในปี 2025 รวมถึงความอ่อนแอของตลาดและความท้าทายในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการวินิจฉัย
- คาดว่ารายรับจะลดลง 2.5% ถึง 4% ในปี 2024
- โครเมียมกระบวนการลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากการลดสต็อกของลูกค้า
ไฮไลท์ Bullish
- หลักทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนทําให้รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
- อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นเนื่องจากผลผลิตและการจัดการต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- คําแนะนําอัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 55% เป็น 55.5%
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2024 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 218 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็นประมาณ 300 ล้านดอลลาร์
พลาด
- การเปิดตัวระบบ QX ถูกล่าช้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ผลกระทบทางการเงินจากคู่ค้าที่ออกจากการคัดกรองผู้บริจาคคาดว่าจะอยู่ที่ระดับสองหลักต่ําล้าน
ไฮไลท์ Q&A
- ปัจจุบันไม่จําเป็นต้องสร้างรายได้จากหุ้น Sartoria แม้ว่ามูลค่าตลาดจะลดลงก็ตาม
- ระดับสินค้าคงคลังและกระแสเงินสดอิสระยังคงเป็นจุดสนใจ โดยคาดว่าจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อการริเริ่มห่วงโซ่อุปทานมีความคืบหน้า
- ตลาดการวินิจฉัยของจีนไม่ได้รับผลกระทบจาก DDP โดยเฉพาะ แต่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้าง
- อัตราภาษีปกติสําหรับปี 2025 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 22%
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Bio-Rad เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการจัดการความท้าทายภายในภาคเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม ในขณะที่บริษัทนําทางภูมิทัศน์การแข่งขันและเตรียมพร้อมสําหรับการประชุมด้านการดูแลสุขภาพที่กําลังจะมาถึง บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสูงและปรับให้เข้ากับสภาวะตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Bio-Rad Laboratories Inc. สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro อัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นของบริษัทเป็น 54.8% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับข้อมูล InvestingPro ที่แสดงอัตรากําไรขั้นต้นที่ 54.17% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Bio-Rad ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทายในตลาด
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า Bio-Rad "ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง" ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระแสเงินสดอิสระ แนวทางทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยมนี้สามารถให้ความยืดหยุ่นในขณะที่ Bio-Rad นําทางการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2025
เคล็ดลับ InvestingPro ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งเปิดเผยว่า "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Bio-Rad เกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นในปี 2024 แม้ว่ารายได้จะลดลงที่คาดว่าจะลดลงก็ตาม ความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานและการวางตําแหน่งทางการตลาด
เป็นที่น่าสังเกตว่า Bio-Rad กําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ตามที่ InvestingPro เน้นย้ํา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่กล่าวถึงในการแถลงผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Bio-Rad Laboratories Inc. ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน