Illinois Tool Works Inc. (นิวยอร์ก: ITW) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 เผยให้เห็นรายได้ลดลงเล็กน้อยท่ามกลางสภาพแวดล้อมอุปสงค์ที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคยานยนต์และการก่อสร้าง แม้รายได้จะลดลง แต่บริษัทก็มีกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มคําแนะนํา GAAP EPS ทั้งปี
เน้นย้ําถึงความเป็นเลิศในการดําเนินงานและความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส ซึ่งถือเป็นปีที่ 61 ของการเติบโตของเงินปันผลติดต่อกัน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ลดลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้
- รายได้จากการดําเนินงานสูงถึง 1.05 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร 26.5%
- กําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 4% เป็น 2.65 ดอลลาร์ ไม่รวมกําไรจากการถูกขาย
- คําแนะนํา GAAP EPS ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น $11.63-$11.73
- เงินปันผลเพิ่มขึ้น 7% เป็น 6 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2017
- ผลการดําเนินงานของกลุ่มสินค้าแบบผสม บริษัทบางพื้นที่มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเป็นประวัติการณ์
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ทั้งปี 2567 และการเติบโตแบบออร์แกนิกคาดว่าจะทรงตัว
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานประมาณ 26.5% ถึง 27%
- ปรับอัตราภาษีที่แท้จริงเป็น 21.5%
- คาดว่าจะมีการเติบโตทรงตัวในไตรมาสที่ 4 โดยมีการเติบโตทั้งปีประมาณ 5%
- เป้าหมายการเติบโตระยะยาวสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะทางตั้งไว้ที่ 4%
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากยานยนต์ OEM ลดลง 3%
- รายได้จากส่วนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างลดลง 9% เนื่องจากการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยลดลง
- รายได้ทั่วไปของ Welding ลดลง 1%
ไฮไลท์ Bullish
- สามส่วนมีอัตรากําไรสูงกว่า 30%
- กลุ่มโพลีเมอร์และของเหลวมีรายได้เพิ่มขึ้น 1%
- ผลิตภัณฑ์พิเศษมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 6%
- การบินและอวกาศในกลุ่มเฉพาะทางเติบโต 30%
พลาด
- รายได้รวมลดลง 1.6%
- รายได้ทั่วไปลดลง 1.4%
- รายได้ในอเมริกาเหนือลดลง 2%
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทกําลังประเมินโอกาสในการเข้าซื้อกิจการโดยมุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างที่ยั่งยืน
- ITW มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ถูกกักขังที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันจะอ่อนแอในบางภาคส่วน
- การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 1.8% ของยอดขาย โดยคาดว่าการมีส่วนร่วมของ CBI จะเพิ่มขึ้น
- ระดับสินค้าคงคลังตั้งเป้าที่จะกลับสู่ระดับก่อนโควิด โดยมุ่งเป้าไปที่กระแสเงินสดเพิ่มเติมของ t นิวยอร์ก
Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW) กล่าวถึงผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมอุปสงค์ที่ลดลง แม้ว่ารายได้จะลดลงเล็กน้อย แต่การให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและการริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ เช่น นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า ทําให้บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพและแม้กระทั่งเพิ่มคําแนะนํา EPS สําหรับทั้งปี เป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน ITW ได้เพิ่มเงินปันผล โดยสานต่อประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน โดยบางกลุ่มมีอัตรากําไรขั้นต้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงเลเวอเรจในการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ITW ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวของนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตาม exp นิวยอร์ก เพื่อสนับสนุนการเติบโตจนถึงปี 2025 และปีต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและมูลค่าของผู้ถือหุ้น ดังที่เห็นได้จากรายงานผลประกอบการล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro
จากข้อมูลของ InvestingPro ITW มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 78.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นได้รับการเน้นย้ําโดย InvestingPro Tip ที่เน้นว่า ITW ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 29 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล 7% ในรายงานผลประกอบการ การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 2.27% ตอกย้ําความน่าสนใจของ ITW สําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
แม้จะมีรายงานรายได้ลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 แต่ความสามารถในการทํากําไรของ ITW ยังคงแข็งแกร่ง อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทอยู่ที่ 26.67% ที่น่าประทับใจในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับ 26.5% ที่รายงานในไตรมาสที่ 3 อัตรากําไรที่สูงนี้เสริมด้วยผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่ 19.64% ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า ITW มีการซื้อขายที่มูลค่าค่อนข้างสูง อัตราส่วน P/E ที่ 25.78 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี ที่ 26.5 บ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับกําไรและมูลค่าทางบัญชี เคล็ดลับของ InvestingPro ยังชี้ให้เห็นว่า ITW ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 97.48% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ ITW โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกลุ่มที่ผสมผสานและสภาพแวดล้อมความต้องการที่ท้าทายซึ่งเน้นในรายงานผลประกอบการ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน