Eli Lilly and บริษัท (นิวยอร์ก: LLY) ได้แสดงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 โดยมีการเติบโตของรายได้ที่สําคัญ 42% โดยได้รับแรงหนุนจากโรคเบาหวานและยารักษามะเร็ง Mounjaro และ Zepbound การลงทุนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาไปป์ไลน์ของบริษัทได้วางตําแหน่งสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังที่สะท้อนให้เห็นในคําแนะนํารายได้ของ Eli Lillyted สําหรับปี 2024 และการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สี่
ประเด็นสําคัญ
- Eli Lilly รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 42% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ไม่รวมพอร์ตโฟลิโอ olanzapine ที่ขายออก
- ยอดขายของ Mounjaro และ Zepbound ทะลุ 3 พันล้านดอลลาร์ โดยปริมาณใบสั่งยาในสหรัฐอเมริกาของ Mounjaro เติบโตขึ้น 25% ตามลําดับ
- บริษัทได้เพิ่มคําแนะนํารายได้ในปี 2024 เป็น 45.4 พันล้านดอลลาร์เป็น 46 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะเติบโต 50% ในไตรมาสที่ 4
- กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1.18 ดอลลาร์จาก 0.10 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากค่าใช้จ่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาที่ได้มา
- การอนุมัติใหม่ของสหรัฐฯ สําหรับ Ebglyss และ Kisunla และข้อมูลการศึกษาเชิงบวกสําหรับ tirzepatide และ donanemab เป็นความสําเร็จที่สําคัญของท่อส่ง
- การลงทุนในการผลิตและการวิจัยและพัฒนา รวมถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในไอร์แลนด์และ 4.5 พันล้านดอลลาร์สําหรับ LEli Lillycine Foundry ในรัฐอินเดียนา
- บริษัทส่งคืนผู้ถือบริษัทมากกว่า 1.6 ดอลลาร์และแต่งตั้ง Lucas Montarce เป็น CFO
แนวโน้มบริษัท
- Eli Lilly อยู่ในเส้นทางที่จะเกินเป้าหมายการผลิตยา incretin ในครึ่งปีหลังของปี 2024
- บริษัทคาดว่ายอดขายจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 และไตรมาสที่ 1 ปี 2025 โดยมีแผนจะมีกิจกรรมกระตุ้นอุปสงค์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2023
- การลงทุนในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับหัวฉีดอัตโนมัติ คาดว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตอย่างมีนัยสําคัญในปี 2568
- การขยายการเข้าถึงตลาดต่างประเทศคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในสหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุ่น และตลาดที่จ่ายด้วยตนเอง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบีย
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทต้องเผชิญกับข้อจํากัดทางกายภาพและการเงินที่ส่งผลต่อระดับการบริการลูกค้า
- การปรับเปลี่ยนการจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อสนับสนุนการริเริ่มด้านอุปสงค์สําหรับ Mounjaro
- ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของยาผสมตามความต้องการได้รับการแก้ไขโดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทแสดงความมั่นใจในวิถีการเติบโตและความคืบหน้าของไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่ง
- มีรายงานผลบวกระยะที่ 3 สําหรับ donanemab ในโรคอัลไซเมอร์และความก้าวหน้าของการทดลองระยะสุดท้ายสําหรับ Remternetug และ Insulin efsitora alfa
- บริษัทกําลังพัฒนาพอร์ตการลงทุนด้านภูมิคุ้มกันวิทยาด้วยการอนุมัติจาก FDA เมื่อเร็วๆ นี้ และเริ่มการศึกษาระยะที่ 2 หลายครั้ง
พลาด
- คาดว่าจะไม่มีผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญจากการผสมยา แม้ว่าจะมีความกังวลก็ตาม
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดที่ไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากคู่แข่งรายใหม่สําหรับสารยับยั้ง CDK4/6
- ผลกระทบของการปฏิรูปส่วน D คาดว่าจะเป็นกลางโดยรวม
- Mounjaro มีการเปลี่ยนแปลงราคาในเชิงบวก ในขณะที่ ZepbouEli Lillys มีเสถียรภาพในช่วงเปิดตัว
- เน้นย้ําถึงการขยายตลาดที่มีศักยภาพสําหรับ orforglipron เป็นการรักษาโรคอ้วนในช่องปากครั้งแรก
- บริษัทยินดีต้อนรับ Mike Czapar ในฐานะ Eli Lilly of Investor Relations ต่อจาก Joe Fletcher
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Eli Lilly ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยการลงทุนจํานวนมากในการวิจัยและพัฒนาและการผลิต Eli Lilly ด้วยความสําเร็จที่สําคัญของไปป์ไลน์และแนวทางรายได้ที่อัปเดต Eli Lilly ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและขยายการเข้าถึงการรักษา การมุ่งเน้นของบริษัทในการปรับอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการรักษาโรคเบาหวานและมะเร็งชั้นนํา ทําให้ Eli Lilly บริษัทประสบความสําเร็จในตลาดการดูแลสุขภาพได้ดี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจในไตรมาสที่สามของ Eli Lilly ได้รับการชี้ให้เห็นเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 757.25 ดอลลาร์ Eli Lilly สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในวิถีการเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 42% ของบริษัทที่รายงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ Eli Lilly ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 31.87% โดยการเติบโตของรายได้ของ Eli Lilly ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 35.98% ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงโมเมนตัมการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะดําเนินต่อไปตามคําแนะนําด้านรายได้ที่อัปเดตสําหรับปี 2024
InvestinEli Lilly เน้นย้ําว่า Eli Lilly ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากผลตอบแทนล่าสุดของบริษัทที่มีมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ Eli Lillyholders ตามที่กล่าวไว้ในประกาศผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่ารายได้สุทธิของ Eli Lilly คาดว่าจะ Eli Lilly ในปีนี้ ความคาดหวังนี้สอดคล้องกับกําไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและการเติบโต 50% ที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่ 4
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 18 ข้อสําหรับ Eli Lilly เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
การเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท Eli Lillyormance สะท้อนให้เห็นในการประเมินมูลค่าที่สูงทวีคูณ ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 102.49 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 68.0 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Eli Lilly ซื้อขายที่การประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมีความคาดหวังสูงสําหรับการเติบโตในอนาคตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความสําเร็จกับยาอย่าง Mounjaro และ Zepbound
อัตรากําไรขั้นต้นของ Eli Lilly ที่ 80.75% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ถึงอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนความสามารถของบริษัทในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการขยายการผลิตตามที่ระบุไว้ในประกาศผลประกอบการ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้ช่วยเสริมข้อมูลการเรียกผลประกอบการ โดยให้บริบททางการเงินที่กว้างขึ้นสําหรับตําแหน่งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของ Eli Lilly ในอุตสาหกรรมยา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน