สแตนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก: SXI) รายงานยอดขายลดลง 7.7% ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นสูงกว่า 40% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานใกล้ 16% บริษัทประกาศการเข้าซื้อกิจการ Amran Instrument Transformers และ Narayan Powertech ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มตัวชี้วัดทางการเงินต่างๆ ทันทีและเพิ่มความเสี่ยงในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมของ Standex สําหรับไตรมาสแรกปีงบประมาณอยู่ที่ 170.5 ล้านดอลลาร์ โดยลดลง 11.4%
- บริษัทรายงานอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วคงที่ที่ 15.9% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วลดลงเล็กน้อยเป็น 1.71 ดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการ Amran Instrument Transformers และ Narayan Powertech ในราคา 462 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ อัตรากําไร EBITDA อัตรากําไรจากการดําเนินงาน กําไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดอิสระ
- Standex คาดว่ารายได้จะดีขึ้นในไตรมาสที่สอง เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการและความต้องการของตลาดที่เสถียร
- บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในทุกสายธุรกิจในปีงบประมาณ 2568 โดยตั้งเป้าอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิต่ํากว่า 1 ภายใน 24 เดือนหลังการเข้าซื้อกิจการ
แนวโน้มบริษัท
- Standex คาดว่า Amran/Narayan Group จะ EBITDA สร้างรายได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยมีอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเกิน 40%
- กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันใหญ่ที่สุดสําหรับ Standex คาดว่าจะเห็นการเติบโตแบบออร์แกนิกระดับกลางถึงสูงในไตรมาสที่สามและสี่
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การชําระหนี้และคาดว่าจะปรับปรุงอัตรากําไรจากการดําเนินงานและอัตรากําไรขั้นต้น โดยตั้งเป้าไว้ที่ระดับกลาง 20% ในอนาคตอันใกล้
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทรายงานรายได้รวมลดลง 7.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีรายได้ลดลง 4.8%
- ธุรกิจแกะสลักกําลังเผชิญกับความท้าทายและไม่คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตในปีงบประมาณนี้
ไฮไลท์ Bullish
- การเข้าซื้อกิจการ Amran/Narayan ถือเป็นก้าวสําคัญ โดยเปิดตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในภาคโครงข่ายไฟฟ้า
- สถานะสภาพคล่องของ Standex ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงินสด 164.6 ล้านดอลลาร์และเงินปันผลรายไตรมาสที่ประกาศไว้ที่ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- เทคโนโลยีวิศวกรรมกําลังประสบกับการเติบโตแบบออร์แกนิกเป็นตัวเลขสองหลัก และกลุ่มวิทยาศาสตร์คาดว่าจะมีการเติบโตในระดับหลักเดียวกลาง
พลาด
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วลดลงเล็กน้อยเป็น 1.71 ดอลลาร์
- คาดว่าจะไม่มีการเติบโตแบบออร์แกนิกในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตของกลุ่ม Amran/Narayan ในอีก 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า
- Standex มีอัตราการสั่งซื้อที่แข็งแกร่งในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคําสั่งซื้อ 75 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี
- การเข้าซื้อกิจการเป็นการเปิดตลาดที่สําคัญในการลงทุนประจําปีในโครงสร้างพื้นฐานของกริด ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างมากภายในปี 2030
โดยสรุป Standex International เผชิญกับตลาดที่ท้าทาย แต่ยังคงรักษาอัตรากําไรที่แข็งแกร่งและคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้หลังจากการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นของบริษัทในการชําระหนี้และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ควบคู่ไปกับการขยายตัวสู่ตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Standex ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตัวชี้วัดทางการเงินและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในขณะที่รวมการเข้าซื้อกิจการใหม่เข้ากับรูปแบบธุรกิจ การเรียกผลประกอบการครั้งต่อไปมีกําหนดในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งจะมีการอัปเดตเพิ่มเติม
InvestingPr นิวยอร์กสถานที่ท่องเที่ยว
Standex International Corporation (NYSE: SXI) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับการลดลงของรายได้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเห็นได้จากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มระยะยาว
แม้จะมีรายงานยอดขายลดลง 7.7% ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 แต่ Standex ยังคงรักษารากฐานทางการเงินที่มั่นคง เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงงบดุลที่ดีซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการและการจ่ายเงินปันผล
เมื่อพูดถึงเงินปันผล Standex มีประวัติที่น่าประทับใจ เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 0.68% และการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 14.29% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
การเข้าซื้อกิจการ Amran Instrument Transformers และ Narayan Powertech สอดคล้องกับโปรไฟล์ทางการเงินของ Standex เป็นอย่างดี บริษัทดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ตามที่ระบุไว้ใน InvestingPro Tip อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการรวมการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขยายงบดุลมากเกินไป
นักลงทุนควรทราบว่า Standex ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 98.98% ของจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ผลการดําเนินงานนี้สะท้อนให้เห็นจากผลตอบแทนรวมที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 32.81% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งแม้ว่ายอดขายจะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Standex InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อสําหรับ SXI ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน