ในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการครั้งที่สามไตรมาสปี 2024 ของ O-I Glass, Inc. (นิวยอร์ก: OI) เมื่อเร็วๆ นี้ Gordon Hardie ซีอีโอได้กล่าวถึงผลประกอบการทางการเงินของบริษัท โดยเปิดเผยผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างมากจาก 0.80 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
การสูญเสียเกิดจากการลดการผลิต 18% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการจัดการระดับสินค้าคงคลังที่สูงเกินจริงเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ที่ซบเซา แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน แต่บริษัทก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการฟื้นตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม "Fit To Win" และคาดว่าจะมีการปรับปรุงตลาดภายในปี 2025
ประเด็นสําคัญ
- O-I Glass รายงานผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- บริษัทได้ปรับประมาณการกําไรที่ปรับปรุงทั้งปีเป็น 0.70 ถึง 0.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- โปรแกรม "Fit To Win" คาดว่าจะประหยัดเงินได้ 300 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 โดยประหยัดได้ 175 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
- O-I Glass ตั้งเป้า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1.45 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระอย่างน้อย 5% ของยอดขายภายในปี 2027
- การกําหนดราคาสุทธิเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่อัตราเงินเฟ้อด้านต้นทุน โดยเฉพาะในละตินอเมริกาส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
- กําไรจากการดําเนินงานในทวีปอเมริกาลดลงเหลือ 88 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ยุโรปลดลงเหลือ 56 ล้านดอลลาร์
- บริษัทปรับคําแนะนําทั้งปี 2024 โดยคาดว่าปริมาณการขายประจําปีจะลดลง 2% ถึง 3%
- กระแสเงินสดอิสระคาดว่าจะเป็นการใช้ EBITDA ระหว่าง 130 ล้านถึง 170 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024
- อัตรากําไร EBITDA ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงถึง 20% โดยมีเป้าหมายระยะกลางที่ 24%
แนวโน้มบริษัท
- แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ทรงตัว โดยมีมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับสภาวะตลาด
- O-I Glass คาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะเป็นบวกในปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากรายจ่ายด้านทุนที่ลดลงและรายได้ที่ดีขึ้น
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับกระจกและกระป๋องทางเลือก และตั้งเป้าที่จะรักษาเสถียรภาพอัตรากําไรในขณะที่เพิ่มการนําเสนอผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทต้องเผชิญกับต้นทุน 35% ที่ยุโรปเปรียบเทียบกับกระป๋อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
- ยุโรปกําลังแสดงสัญญาณของตลาดที่อ่อนตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสุราและไวน์
- ต้นทุนที่ไม่ใช่การดําเนินงานเกินความคาดหมายเนื่องจากอัตราภาษีที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- อุปสงค์ที่แข็งแกร่งในละตินอเมริกา และแนวโน้มทรงตัวถึงเป็นบวกเล็กน้อยในอเมริกาเหนือ
- โครงการ "Fit To Win" มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข้อตกลงระยะยาวครอบคลุม 55% ของธุรกิจทั่วโลก ให้การมองเห็นราคา
พลาด
- ผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ราคาสุทธิต่ําสุดสําหรับปี 2024
- ต้นทุน SEBITDAA สูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 8% ของรายได้
ไฮไลท์ Q&A
- เป้าหมาย EBITDA ที่ 1.45 พันล้านดอลลาร์สําหรับปี 2027 ขึ้นอยู่กับความเป็นกลางของปริมาณและไม่ได้พึ่งพาการเติบโตของปริมาณการขาย
- ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี MAGMA ในระดับอุตสาหกรรมมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงและการปิดที่อาจเกิดขึ้น
O-I Glass, Inc. ยังคงผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายโดยมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการปรับปรุงสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพการดําเนินงาน ผู้นําของบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรตั้งตารอการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสครั้งต่อไปในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2025 และวันนักลงทุนในวันที่ 14 มีนาคม 2025 ในนิวยอร์กซิตี้เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ O-I Glass, Inc. ตามที่กล่าวไว้ในการประกาศผลประกอบการ สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เน้นในข้อมูล InvestingPro ซึ่งแสดงอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -6.23 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าบริษัทไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ในหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro
อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณของการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 32.8 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทจะกลับมาทํากําไรได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเพิ่มขึ้น EBITDA นักวิเคราะห์ของ EBITDAd คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้
การมุ่งเน้นของบริษัทในโปรแกรม "Fit To Win" และเป้าหมายในการบรรลุ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1.45 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 เป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจาก EBITDA ปัจจุบันอยู่ที่ 953 ล้านดอลลาร์ และอัตราการเติบโตของ EBITDA ที่น่ากังวลที่ -24.43% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา การประหยัดตามเป้าหมายของโปรแกรมสามารถช่วยปรับปรุงตัวเลขเหล่านี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน แต่ O-I Glass ก็ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก ตามที่เน้นย้ําโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการเป็นกระแสเงินสดอิสระเป็นบวกภายในปี 2025 และแนวทางที่แก้ไขแล้วสําหรับปี 2024
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ O-I Glass และแนวโน้มในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน