ในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ResMed (นิวยอร์ก: RMD) ประกาศการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 11% และกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 27% Michael Farrell ซีอีโอระบุว่าการเติบโตเป็นผลมาจากความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับอุปกรณ์สุขภาพการนอนหลับและระบบทางเดินหายใจของบริษัท โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม AirSense 10 และ 11
ResMed เตรียมเปิดตัวหน้ากาก AirTouch N30i ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความยึดมั่นของผู้ป่วยเนื่องจากความสบายที่เพิ่มขึ้น บริษัทยังวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่สุขภาพดิจิทัลและตลาดใกล้เคียงต่อไป โดยยังคงมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมตําแหน่งในตลาดโลก
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ ResMed เพิ่มขึ้น 11% เป็น 1.22 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 27%
- ผลการดําเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่งซึ่งเกิดจากแพลตฟอร์ม AirSense 10 และ 11 และโปรแกรม ReSupply
- บริษัทประกาศเปิดตัวหน้ากาก AirTouch N30i พร้อมกรอบผ้า
- ResMed รายงานข้อมูลสุขภาพ 20 พันล้านคืนในระบบคลาวด์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนคลาวด์ได้มากกว่า 27 ล้านเครื่องใน 140 ประเทศ
- อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 59.2% และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 35%
- มีการประกาศเงินปันผลรายไตรมาส 0.53 ดอลลาร์ต่อหุ้น และมีการวางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนต่อไป
- ResMed ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มมหภาคและนวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัลเพื่อขยายไปสู่ตลาดต่างๆ เช่น อาการนอนไม่หลับและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แนวโน้มบริษัท
- กลยุทธ์ ResMed 2030 มุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจสุขภาพการนอนหลับหลักและใช้ประโยชน์จากสุขภาพดิจิทัล
- บริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนกว่า 500 ล้านคนด้วยโซลูชันเทคโนโลยีด้านสุขภาพภายในปี 2030
- ResMed กําลังเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Philips และยังคงมั่นใจในการรักษาตําแหน่งทางการตลาด
ไฮไลท์ Bearish
- ระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการปรับสมดุลต้นทุนการขนส่งเชิงกลยุทธ์และการเตรียมการสําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
- ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานยังคงมีอยู่ โดยมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสําหรับส่วนประกอบและการขนส่งสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การกําหนดราคา
ไฮไลท์ Bullish
- ResMed ครองศักยภาพของตลาดโลกได้เพียง 2.8% โดยตั้งเป้าที่จะเติบโตในระดับเลขหลักเดียว
- บริษัทมีการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะแข่งขันกับผู้เล่นในตลาดรายอื่น
- การมุ่งเน้นของ ResMed ในการวิจัยและพัฒนา การเข้าซื้อกิจการ และการจัดการเงินทุนคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการเรียกหารายได้ที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับความตื่นเต้นเกี่ยวกับหน้ากาก AirTouch N30i ใหม่และศักยภาพในการเพิ่มการปฏิบัติตามของผู้ป่วย
- ResMed รับทราบถึงศักยภาพของงานค้างในการทดแทน แต่กําลังดําเนินการเพื่อปรับปรุงบริการ ReSupply
- การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น Somnoware มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงข้อเสนอด้านสุขภาพการนอนหลับแบบดิจิทัลและการมีส่วนร่วมกับแพทย์ปอดก่อนหน้านี้
โดยสรุป การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ของ ResMed แสดงให้เห็นถึงบริษัทที่ประสบกับการเติบโตและนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง ด้วยแผนการที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายไปสู่ตลาดใหม่ และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ต่อไป ResMed กําลังวางตําแหน่งตัวเองเพื่อครองพื้นที่ด้านสุขภาพการนอนหลับและการหายใจในขณะที่ปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ป่วยและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ ResMed ตามที่เน้นย้ําในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 37.74 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโตและตําแหน่งทางการตลาด
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ ResMed ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 10.95% ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น 11% ที่รายงานในประกาศผลประกอบการ การเติบโตที่สม่ําเสมอนี้เสริมด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 18.69% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการขยายความสามารถในการทํากําไรควบคู่ไปกับรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้อง Two ข้อสําหรับนักลงทุน ResMed คือ:
1. ResMed ได้เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
2. บริษัทดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งสนับสนุนความสามารถในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและดําเนินการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ตามที่กล่าวไว้ในรายงานผลประกอบการ
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงของ ResMed และความสามารถในการดําเนินการตามกลยุทธ์การเติบโต สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ ResMed InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
อัตราส่วน P/E ของ ResMed ที่ 37.09 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอในการประกาศผลประกอบการ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.89% แม้จะเจียมเนื้อเจียมตัว แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าประทับใจที่ 20.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
ด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 71.91% ในปีที่ผ่านมาและซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ผลการดําเนินงานของหุ้นของ ResMed สอดคล้องกับความสําเร็จทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่รายงาน ตัวชี้วัดเหล่านี้จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวการเติบโตของบริษัทและศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายปี 2030 ที่ทะเยอทะยาน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน