Dassault Systèmes (ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซต์ ปารีส (Euronext Paris): DSY. PA) รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 4% ในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 8% เป็น 0.29 ยูโร บริษัทมีรายได้จากการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 8% และรายได้จากการสมัครสมาชิกสําหรับแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE เพิ่มขึ้น 57% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
แม้จะมีความท้าทายในภาคยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่ Dassault Systèmes ก็ส่งมอบผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและผู้บริโภค Pascal Daloz ซีอีโอยืนยันคําแนะนํา EPS ทั้งปีที่ 1.27 ถึง 1.30 ยูโร และคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่ 4
ประเด็นสําคัญ
- Dassault Systèmes รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 4% แตะ 1,464 ล้านยูโรในไตรมาสที่ 3
- กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 8% เป็น 0.29 ยูโร โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและผู้บริโภค
- กําไรต่อหุ้นทั้งปีคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.27 ถึง 1.30 ยูโร
- บริษัทปรับคาดการณ์การเติบโตของรายได้รวมเป็น 5-7% ลดลงจากเดิม 6-8%
- มีการประกาศความร่วมมือที่สําคัญ รวมถึงกับ BYD, Merck และ SNAM โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 31.8% ถึง 32.2% ในไตรมาสที่ 4
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเป็น 3,658 ล้านยูโร โดยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้น 6%
แนวโน้มบริษัท
- บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ระหว่าง 1,696 ล้านยูโรถึง 1,816 ล้านยูโร
- รายได้จากซอฟแวร์คาดว่าจะเติบโต 5%-7% ในปี 2024
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 31.8% ถึง 32.2%
- Dassault Systèmes ตั้งเป้าที่จะใช้ประโยชน์จากฐานการติดตั้งที่หลากหลายและความสามารถด้าน AI เพื่อการเติบโตในอนาคต
สูงสุดยุโรปขาลง
- การหดตัวของภาคยานยนต์ในยุโรปและสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
- รายได้จากใบอนุญาตล่วงหน้าลดลง โดยลดลง 7%
- คาดการณ์การเติบโตของรายได้รวมที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 5-7% จาก 6-8%
- ความท้าทายในภาคการบินและอวกาศและยานยนต์เนื่องจากความผันผวนของตลาด
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิกที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE
- การเติบโตในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยเฉพาะ MEDIDATA และอุตสาหกรรมผู้บริโภคด้วย CENTRIC PLM
- ความร่วมมือที่สําคัญและไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตในอนาคต
- MEDIDATA คาดว่าจะเห็นการต่ออายุที่สําคัญจากลูกค้า mu ซอฟแวร์
พลาด
- การเติบโตของรายได้จากซอฟต์แวร์อยู่ในระดับปานกลางที่ 3%
- อัตรากําไรขั้นต้นของซอฟต์แวร์ลดลงเนื่องจากรายได้และต้นทุนที่ลดลง
- อัตราการแปลงเงินสดลดลง 600 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารจัดการกับการลดลงเล็กน้อยของผลการดําเนินงานใน MEDIDATA และอัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลง
- การอภิปรายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทยังคงมั่นใจในศักยภาพทางการตลาดของภาคยานยนต์ แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่เปลี่ยนไปในเอเชียก็ตาม
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Dassault Systèmes แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายเฉพาะภาคส่วน และเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการใช้ประโยชน์จาก AI และแพลตฟอร์มที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลางเพื่อการเติบโต
ความมุ่งมั่นของบริษัทในการลงทุนในนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทําให้บริษัทมีความเป็นอย่างดีสําหรับการฟื้นตัวที่ก้าวหน้าที่คาดการณ์ไว้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ด้วยการให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ Dassault Systèmes พร้อมที่จะสานต่อวิถีการเติบโตที่มั่นคงและความเป็นผู้นําของตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Dassault Systèmes ตามที่รายงานในแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 4% และ EPS เพิ่มขึ้น 8% สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย
จากข้อมูลของ InvestingPro Dassault Systèmes มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ โดยตัวเลขล่าสุดแสดงอัตรากําไรขั้นต้น 83.66% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรที่สูงนี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนและรักษาความสามารถในการทํากําไร ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเมื่อพิจารณาจากความท้าทายที่รายงานในบางภาคส่วน เช่น ยานยนต์
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Dassault Systèmes ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 28 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน ความสอดคล้องนี้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท ซึ่งเห็นได้จากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่เพียงพอที่จะครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 37.93 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดมีความคาดหวังการเติบโตสูงสําหรับบริษัท ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทและความท้าทายที่ต้องเผชิญในตลาดหลักบางแห่ง
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Dassault Systèmes เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน