ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) ได้เปิดเผยผลประกอบการ โดยเน้นย้ําถึงรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายที่ยืดหยุ่นท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ AirPlus
Johan Torgeby ซีอีโอนําเสนอผลการดําเนินงานของไตรมาสนี้ โดยเน้นย้ําถึงการเติบโต 3% ของรายได้จากการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน สูงถึง 61.9 พันล้านโครนสวีเดน แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะลดลง 4% เป็น 11.1 พันล้านโครนสวีเดน
กําไรจากการดําเนินงานของธนาคารลดลง 7% จากปีก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสที่สองเป็น 11.8 พันล้านโครนสวีเดน ฐานะเงินทุนของ SEB ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหุ้นสามัญ Tier 1 ที่ 19.4% สูงกว่าข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ
ประเด็นสําคัญ
- รายได้จากการดําเนินงานของ SEB เพิ่มขึ้น 3% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความท้าทายจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
- การเข้าซื้อกิจการ AirPlus ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายต้นทุนและส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการชําระเงินและบัตรเพิ่มขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงองค์กร รวมถึงบทบาท COO ใหม่และแผนก Wealth and Asset Management มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและบริการ
- ดัชนีคุณภาพของสวีเดนแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเล็กน้อยในการรับรู้ของลูกค้าสําหรับ SEB
- ฐานะเงินทุนของ SEB แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหุ้นสามัญ Tier 1 อยู่ที่ 19.4%
แนวโน้มบริษัท
- SEB คาดการณ์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่สร้างสรรค์สําหรับสวีเดนในปี 2025 โดยคาดว่าจะฟื้นตัวในสหรัฐฯ และความท้าทายยังคงอยู่ในยุโรป
- ธนาคารวางแผนที่จะคงอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ที่ 50% และตั้งเป้าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 15%
- SEB ยืนยันความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนด้วยงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
ไฮไลท์ Bearish
- ทั้งแผนก LC&FI และ C&PC รายงานการลดลงกว่า 300 ล้านโครนสวีเดน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมเงินฝาก รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในตลาดที่ลดลง และการรวม AirPlus
- ค่าธรรมเนียมการให้กู้ยืมและที่ปรึกษาลดลง 17% ตามลําดับเนื่องจากกิจกรรมที่ชะลอตัวลง
ไฮไลท์ Bullish
- ค่าธรรมเนียมการชําระเงินและค่าธรรมเนียมบัตรเพิ่มขึ้นกว่า 30% หลังจากการเข้าซื้อกิจการ AirPlus
- บัฟเฟอร์เงินทุนของ SEB อยู่ที่ 470 จุดพื้นฐานเหนือข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ
- AirPlus คาดว่าจะเพิ่ม EPS ในปี 2025
พลาด
- SEB ประสบกับการไหลออกสุทธิจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ แม้ว่าค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นจากการดูแล กองทุนรวม และนายหน้าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ไฮไลท์ Q&A
- อัตราดอกเบี้ยติดลบส่งผลกระทบต่อรายได้ทางการเงินสุทธิ แต่อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอาจเป็นประโยชน์หากคงที่ประมาณ 2%
- SEB ตั้งเป้าปรับบัฟเฟอร์การจัดการเงินทุนเป็น 100-300 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีโดยใช้เงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
- คดีภาษีของเยอรมนีตั้งแต่ปี 2020 ไม่มีความคืบหน้าและคาดว่าจะขยายเกินระยะเวลาห้าปีที่สื่อสารในตอนแรก
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ SEB เผยให้เห็นว่าบริษัทปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริการลูกค้า แม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและค่าธรรมเนียมการให้กู้ยืมจะลดลงบ้าง แต่การเข้าซื้อกิจการ AirPlus ของ SEB และการเปลี่ยนแปลงองค์กรแสดงให้เห็นถึงแนวทางเชิงรุกสําหรับการเติบโตและความมั่นคงในอนาคต ฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในความยั่งยืนของธนาคารเน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นในภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาคที่ซับซ้อน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน