Danaos Corporation (NYSE: DAC) เจ้าของเรือคอนเทนเนอร์ชั้นนําระดับนานาชาติ รายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ที่จัดโดย CEO Dr. John Coustas และ CFO Mr. Evangelos Chatzis
ท่ามกลางการหยุดชะงักของตลาดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ บริษัท ได้ขยายเวลาเช่าเหมาลําและขยายโครงการสร้างใหม่ กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 6.78 ดอลลาร์ ลดลงจาก 7.14 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
ประเด็นสําคัญ
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 6.78 ดอลลาร์ ลดลงจาก 7.14 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023
- กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 132.3 ล้านดอลลาร์ ลดลง 11.1 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 19.9 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากต้นทุนการเดินทางของกองเรือ Capesize เป็นหลัก
- รายได้จากการดําเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้น 4.8 ล้านดอลลาร์
- ยอดขายในมือตามสัญญาของบริษัทยังคงแข็งแกร่งที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์
- ความคุ้มครองการเช่าเหมาลําตามสัญญาสําหรับกองเรือคอนเทนเนอร์ รวมถึงการต่อเรือใหม่คือ 99% สําหรับปี 2024 และ 80% สําหรับปี 2025
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.29 เท่า โดยมีเรือ 53 ลําจาก 80 ลําไม่มีภาระผูกพันและปราศจากหนี้
- เงินสดและสภาพคล่องทั้งหมดอยู่ที่ 372 ล้านดอลลาร์และ 787 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ
แนวโน้มบริษัท
- บริษัทฯ ได้รับสัญญาเช่าเหมาลําหลายปี โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 4.5 ปี
- Danaos Corporation อยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับอนาคตด้วยสถานะหนี้สินสุทธิที่ต่ําและงบดุลที่แข็งแกร่ง
ไฮไลท์ Bearish
- ตลาดเผชิญกับการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความท้าทายในทะเลแดงและความขัดแย้งที่ยังคงมีอยู่ในยูเครน
- มีรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วลดลง 11.1 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
- Danaos Corporation ประสบความสําเร็จในการขยายโครงการสร้างเรือใหม่เป็น 20 ลํา โดยส่งมอบสามลําในไตรมาสที่สอง
- บริษัทได้กระจายแหล่งรายได้ โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาคธุรกิจแห้งเทกอง
พลาด
- แม้รายได้จากการดําเนินงานสุทธิจะเพิ่มขึ้น แต่บริษัทรายงานรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่สูงขึ้น
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 6.78 ดอลลาร์ ลดลงจาก 7.14 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023
- กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 132.3 ล้านดอลลาร์ ลดลง 11.1 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับการขยายเวลาเช่าเหมาลําสําหรับอาคารใหม่ 78250 TEU โดยเปลี่ยนจากการเช่าเหมาลําสามปีเป็นห้าปีในอัตราที่ลดลงเล็กน้อย
- ไม่มีแผนในทันทีสําหรับคําสั่งซื้ออาคารใหม่เพิ่มเติม โดยบริษัทเลือกที่จะหยุดชั่วคราวและประเมินโอกาสทางการตลาดในอนาคต
- การจัดหาเงินทุนสําหรับอาคารใหม่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 60% จากสินเชื่อต่อมูลค่า (LTV) โดยมีการเตรียมการสําหรับเรือแปดลําแรกแล้ว
ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Danaos Corporation สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่ปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายของตลาดในขณะที่วางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยยอดขายที่ตามสัญญาที่แข็งแกร่งและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการขยายกองเรือและการกระจายความเสี่ยง Danaos Corporation ยังคงนําทางภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมการขนส่งแบบไดนามิก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Danaos Corporation (NYSE: DAC) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและการมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์ในผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แม้จะมีอุปสรรคของตลาดก็ตาม ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัทและสถานะทางการเงินที่นักลงทุนอาจสนใจ
ไฮไลท์ของ InvestingPro Data ได้แก่ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.57 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจมากที่ 2.74 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 76.78% ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการสร้างรายได้มากกว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
เคล็ดลับ InvestingPro ที่ต้องพิจารณาคือความสามารถของ Danaos Corporation ในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กระแสเงินสดของบริษัทยังแข็งแกร่งพอที่จะครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน
สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro มากกว่า 10 ข้อสําหรับ Danaos Corporation ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/DAC เคล็ดลับเหล่านี้รวมถึงการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่า ระดับหนี้ และการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไร ซึ่งอาจเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการตัดสินใจลงทุน
โดยรวมแล้ว ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Danaos Corporation และชี้ให้เห็นว่าบริษัทมีความพร้อมในการจัดการกับการหยุดชะงักของตลาดในปัจจุบันและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน