Jacobs Solutions (NYSE:J) ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 โดยเน้นย้ําถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่พอร์ตโฟลิโอที่มีมูลค่าสูงขึ้นและมีอัตรากําไรที่สูงขึ้น และการแยกธุรกิจบางอย่างตามแผน
บริษัทรายงานการเติบโตของงานในมือที่มั่นคงและการขยายตัวของอัตรากําไร โดยมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในสายธุรกิจ People & Places Solutions กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี และบริษัทมียอดขายในงานคงเหลือรวมเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
Jacobs Solutions ยังรายงานกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งที่ 445 ล้านดอลลาร์ และยังคงให้ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยการซื้อหุ้นคืน 151 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- Jacobs Solutions กําลังเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่พอร์ตโฟลิโอที่มีมูลค่าสูงขึ้นและมีอัตรากําไรที่สูงขึ้น
- แผนการแยกธุรกิจ Critical Mission Solutions และ Cyber & Intelligence คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน 2024
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็น 1.96 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- การเติบโตของงานในมือที่แข็งแกร่ง โดยมีงานในมือที่ค้างเป็นประวัติการณ์ในธุรกิจ People & Places Solutions
- บริษัทรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดน้ําและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
- Jacobs Solutions สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ด้วยเงินสด 1.2 พันล้านดอลลาร์และหนี้สินรวม 2.9 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของปีงบประมาณ 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับล่างของช่วง 1.54 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.585 พันล้านดอลลาร์
- Jacobs ปรับแนวโน้ม EPS แบบรวมกิจการทั้งปีให้แคบลงที่ 7.85-8.05 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 10% YOY ที่จุดกึ่งกลาง
- คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2025
- วันนักลงทุนกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ระยะยาวและเป้าหมายทางการเงิน
ไฮไลท์ Bearish
- กลุ่ม Critical Mission Solutions และ Divergent Solutions รายงานรายได้ลดลง
- Divergent Solutions เผชิญกับการลดลงของกําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเนื่องจากการปรับอัตราของรัฐบาลเพียงครั้งเดียวและความล่าช้าของโปรแกรม
ไฮไลท์ Bullish
- บรรลุการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในตลาดน้ําและสิ่งแวดล้อม
- บันทึกงานค้างที่ขับเคลื่อนโดยชัยชนะที่สําคัญในด้านน้ํา สิ่งแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นสูง
- PA Consulting มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่แข็งแกร่งที่ 21.8%
พลาด
- ไม่มีการพลาดอย่างมีนัยสําคัญ
ไฮไลท์ Q&A
- Bob Pragada ซีอีโอแสดงความเชื่อมั่นในการเติบโตของปีงบประมาณ 2025 โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและลมแรง
- การอนุมัติตามกฎระเบียบสําหรับการแยก Amentum เสร็จสมบูรณ์ โดยรอเฉพาะคําตัดสินของ IRS เท่านั้น
- โมเมนตัมเชิงบวกในภาคน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
- การเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรและการจัดลําดับความสําคัญใหม่ในซาอุดีอาระเบียมีผลกระทบเล็กน้อย แต่คาดว่าจะดีขึ้น
- พระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการจ้างงาน (IIJA) และพระราชบัญญัติ CHIPS ถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีศักยภาพสําหรับการเติบโตในอนาคต
Jacobs Solutions ยังคงมั่นใจในความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคส่วนสําคัญ แม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่บ้าง การปรับกลยุทธ์ของบริษัทและการมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีอัตรากําไรสูงคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต ดังที่เห็นได้จากงานในมือที่แข็งแกร่งและการขยายตัวของมาร์จิ้น ความมุ่งมั่นของ Jacobs Solutions ในการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและการรักษางบดุลให้แข็งแรงทําให้เป็นที่ตั้งที่ดีสําหรับการแยกส่วนที่วางแผนไว้และโอกาสในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Jacobs Solutions (สัญลักษณ์: J) เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและมีอัตรากําไรสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาด ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการจากข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดในปัจจุบันของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต:
- บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 17.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในตลาด
- ด้วยอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 27.1 Jacobs Solutions ซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพในการสร้างรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 23.13
- รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 16.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโต 8.46% ซึ่งส่งสัญญาณถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า Jacobs Solutions:
- เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมบริการระดับมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น
- เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 5 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและฐานะการเงินที่มั่นคง
สําหรับนักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jacobs Solutions ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/J ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยทําความเข้าใจตําแหน่งทางการตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน