โกลด์แมนรายงานการลดลงของความยอมรับค่าธรรมเนียมกองทุนเฮดจ์ฟันด์

Goldman Sachs รายงานว่าความเต็มใจของนักลงทุนในการดูดซับค่าธรรมเนียมสูงสําหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายกลยุทธ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตามรายงานของลูกค้าเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีนักลงทุนเพียง 15% รวมถึงสํานักงานครอบครัว กองทุนความมั่งคั่งของรัฐบาล และโครงการบําเหน็จบํานาญ ที่เปิดรับการจ่ายค่าธรรมเนียมการส่งผ่าน ซึ่งลดลงจากกว่า 20% ในปีที่แล้ว

รายงานดังกล่าวเกิดจากการสํารวจนักลงทุนกว่า 300 ราย เผยให้เห็นว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายผู้จัดการรายใหญ่ที่สุดที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งผ่านยังคงรักษากําไรไว้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 กองทุนเหล่านี้มีสัดส่วนการไหลออกสูงสุดที่ 1.5% ของสินทรัพย์ที่จัดการ

Goldman Sachs แนะนําว่าเงินบริจาคและมูลนิธิอาจดึงเงินทุนจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพื่อครอบคลุมภาระผูกพันในตลาดเอกชน

เป็นครั้งแรกที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์แซงหน้าเครดิตเอกชนในฐานะประเภทสินทรัพย์ที่ต้องการ สินเชื่อเอกชน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทยืมเงินจากกองทุนเฉพาะทางมากกว่าผ่านธนาคารหรือตลาดพันธบัตร สัดส่วนของนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงต่อสินเชื่อเอกชนเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 11% จาก 6% ในปี 2023

การสํารวจยังระบุถึงการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของดอกเบี้ยสําหรับกองทุนที่รับสถานะซื้อในพันธบัตรเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจของนักลงทุนที่มีต่อผลการดําเนินงานของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 โดยนักลงทุนกว่า 85% รายงานว่าพอร์ตกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของพวกเขาเป็นไปตามหรือเกินความคาดหมายในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 67% ในปี 2023

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

Goldman Sachs (NYSE:GS) ยังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมตลาดทุน ตามที่เน้นย้ําในรายงานล่าสุดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมกองทุนเฮดจ์ฟันด์และความชอบของนักลงทุน นักลงทุนที่พิจารณา Goldman Sachs สําหรับพอร์ตโฟลิโอของตนอาจพบว่าข้อมูลเชิงลึกต่อไปนี้จาก InvestingPro มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ:

ความสม่ําเสมอของเงินปันผล: Goldman Sachs ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น แนวโน้มนี้สอดคล้องกับประวัติของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 26 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้

สุขภาพทางการเงิน: สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนถึงความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในทันที

ตัวชี้วัดข้อมูล InvestingPro ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน Goldman Sachs ได้แก่:

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: ด้วยมูลค่าตลาดที่ปรับปรุงแล้วที่ 162.54 พันล้านดอลลาร์ Goldman Sachs มีน้ําหนักสําคัญในภาคการเงินและแสดงถึงโอกาสในการลงทุนที่สําคัญ

อัตราส่วน P/E: อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 15.39 และเมื่อปรับสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 คือ 13.98 อัตราส่วน P/E ที่ค่อนข้างต่ํานี้ในแง่ของการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้

ตัวชี้วัดผลตอบแทน: ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 16.32% โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหกเดือนที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นที่ 30.64% ผลการดําเนินงานนี้บ่งชี้ถึงการเติบโตในระยะสั้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโมเมนตัมเชิงบวกสําหรับหุ้นของบริษัท

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอรายการเคล็ดลับและจุดข้อมูลเพิ่มเติมที่ครอบคลุม ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 14 รายการสําหรับ Goldman Sachs ซึ่งสามารถพบได้ที่ https://www.investing.com/pro/GS เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาการลงทุนในบริษัทหรือต้องการทําความเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นของผลการดําเนินงานในอุตสาหกรรมตลาดทุน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน