Huntington Ingalls Industries (HII) รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในปี 2024 โดยทําสถิติ 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.8% จากปีที่แล้ว กําไรต่อหุ้นที่ลดลงของบริษัทก็เพิ่มขึ้นเป็น 4.38 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.27 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปี 2023 รางวัลสัญญาใหม่สําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้มีสัญญาค้างที่แข็งแกร่งมูลค่า 48.5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเงินทุน 27 พันล้านดอลลาร์ การแถลงผลประกอบการเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคงของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนก Mission Technologies และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางทางการเงินและการอัปเดตการดําเนินงาน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของ HII สูงเป็นประวัติการณ์ 3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.8% จากปีก่อนหน้า
- กําไรต่อหุ้นลดลงอยู่ที่ 4.38 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.27 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023
- สัญญาใหม่มีมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีงานค้างอยู่ที่ 48.5 พันล้านดอลลาร์
- Mission Technologies มียอดขายเพิ่มขึ้น 19% โดยมีรายได้ 765 ล้านดอลลาร์
- มีการส่งมอบเรือสองลําในช่วงไตรมาส และการเจรจาสัญญาที่สําคัญกําลังดําเนินอยู่
- HII ยืนยันแนวโน้มอัตรากําไรขั้นต้นของการต่อเรืออีกครั้งและเพิ่มคําแนะนํารายได้ของ Mission Technologies
แนวโน้มบริษัท
- รายได้จากการต่อเรือคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 โดยมีอัตรากําไร 7.8%
- การคาดการณ์รายได้ของ Mission Technologies สําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ประมาณ 650 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 2.5%
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่อัปเดตเป็น 95 ล้านดอลลาร์ตามการคาดการณ์กระแสเงินสด
- แนวโน้มกระแสเงินสดอิสระคงอยู่ที่ 600 ล้านดอลลาร์ถึง 700 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024
- คาดว่าจะมีการจัดเก็บเงินสดที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 โดยมีกระแสเงินสดอิสระเกือบเป็นศูนย์ในไตรมาสที่ 3
ไฮไลท์ Bearish
- มาร์จิ้นของ Ingalls ลดลงเนื่องจากความเสี่ยงในการเกษียณอายุที่ลดลงของบริษัทที่ให้บริการและผลกระทบของต้นทุนหลักชัย
- ผลิตภาพแรงงานในอู่ต่อเรือยังไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด
ไฮไลท์ Bullish
- แผนก Mission Technologies คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเกิน 5%
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการทํากําไรสําหรับชั้นเวอร์จิเนียหรือผู้ให้บริการ
- มุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Alion และเงินสด 200 ล้านดอลลาร์ที่เกิดจาก Mission Technologies
พลาด
- บริษัทไม่ได้เข้าร่วมในสัญญา Deloitte Navy มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในข้อกําหนดการจัดส่งสําหรับชั้นเรียนเวอร์จิเนีย ความคืบหน้าในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าใหม่
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอัตราการเติบโต โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 12.7% ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2023
- คู่มือ CapEx สําหรับปีนี้คือ 53% โดยคาดว่าจะมี CapEx 5% ในอีกสามปีข้างหน้า
ในระหว่างการประกาศผลประกอบการ ผู้บริหารของ HII ได้หารือเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของผลการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีการเติบโตที่ดีในปี 2021 และ 2022 ที่ 4% และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 12.7% ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2023 ไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองมีอัตราการเติบโต 20% และ 18% ตามลําดับ HII มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของการเข้าซื้อกิจการ Alion และเงินสด 200 ล้านดอลลาร์ที่เกิดจากแผนก Mission Technologies บริษัทมีสัญญาที่เพิ่มขึ้นและมั่นใจในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท สําหรับไตรมาสที่สาม HII คาดว่ารายได้ของ Mission Technologies จะอยู่ที่ประมาณ 650 ล้านดอลลาร์ โดยยอมรับว่ายังมีงานที่ต้องทําและรางวัลเล็กน้อยที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ คู่มือรายจ่ายด้านทุน (CapEx) ของบริษัทสําหรับปีนี้คือ 53% โดยคาดว่าจะมี CapEx 5% ในอีกสามปีข้างหน้า HII สรุปการโทรด้วยการขอบคุณทีมงานและเชิญผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมประกาศผลประกอบการครั้งต่อไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Huntington Ingalls Industries (HII) แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตามที่ระบุโดยรายงานการเพิ่มขึ้นของรายได้และกําไรต่อหุ้น เพื่อทําความเข้าใจบริบทของผลลัพธ์เหล่านี้เพิ่มเติม เรามาพิจารณาตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro
ข้อมูล InvestingPro เปิดเผยว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ HII อยู่ที่ 10.48 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและสถานะทางการตลาดของบริษัทอย่างมาก อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ปัจจุบันอยู่ที่ 15.01 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีการซื้อขายที่มูลค่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG ซึ่งวัดอัตราส่วน P/E ที่ปรับตามการเติบโตของรายได้อยู่ที่ระดับต่ํา 0.63 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในอนาคตที่อาจไม่ได้สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในราคาหุ้นปัจจุบัน
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 11.59 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโต 7.53% สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกที่กล่าวถึงในบทความ อัตรากําไรขั้นต้นในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 14.42% ซึ่งแม้จะแข็งแกร่ง แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงเคล็ดลับของ InvestingPro ว่า HII ประสบปัญหาอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมบางแห่ง
เคล็ดลับ InvestingPro ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของ HII บริษัทมีคะแนน Piotroski ที่สมบูรณ์แบบที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งทางการเงินสูง และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้เสริมด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า HII ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกหรือตัวชี้วัดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ HII ซึ่งสามารถสํารวจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.investing.com/pro/HII เคล็ดลับเหล่านี้รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหุ้น ระดับหนี้ และการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไร ซึ่งอาจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
โดยสรุป InvestingPro Insights ชี้ให้เห็นว่า Huntington Ingalls Industries ไม่เพียงแต่ทําผลงานได้ดีในแง่ของการเติบโตของรายได้และรายได้ แต่ยังนําเสนอลักษณะหลายประการที่อาจดึงดูดนักลงทุนระยะยาว เช่น ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งและการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปที่อาจเกิดขึ้นจากการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน