NOV, Inc. (NOV) ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยรายได้ 2.22 พันล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิ 226 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในตลาดต่างประเทศ ซึ่งควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้น 6% ในภาคนอกชายฝั่ง ได้ช่วยถ่วงดุลยอดขายในอเมริกาเหนือที่ลดลงเล็กน้อย 1%
EBITDA ของ NOV ดีขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 281 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นอัตรากําไร EBITDA สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2015 ที่ 12.7% แม้จะมีความท้าทายในตลาดอเมริกาเหนือ แต่บริษัทก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุปสงค์ในตลาดนอกชายฝั่งและต่างประเทศ โดยคาดว่าอัตราส่วนบัญชีต่อใบเรียกเก็บเงินจะมากกว่า 1 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 NOV ยังเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานผ่านเทคโนโลยี AI และโครงการลดต้นทุน ในขณะที่คืนเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้นและขยายตัวผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
ประเด็นสําคัญ
- NOV รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิ 226 ล้านดอลลาร์
- การเติบโตของตลาดต่างประเทศและการเพิ่มขึ้น 6% ในภาคนอกชายฝั่งชดเชยการลดลง 1% ของยอดขายในอเมริกาเหนือ
- EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 281 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีอัตรากําไร EBITDA รวม 12.7%
- บริษัทคาดว่าอัตราส่วน book-to-bill จะมากกว่า 1 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดนอกชายฝั่งและต่างประเทศ
- NOV มุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนและเทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- 67 ล้านดอลลาร์ถูกส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้น และ Keystone Tower Systems ถูกซื้อกิจการในช่วงไตรมาส
แนวโน้มบริษัท
- NOV คาดการณ์ว่าอัตราส่วนการจองต่อใบเรียกเก็บเงินจะมากกว่า 1 ในครึ่งปีหลังของปี 2567 เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดนอกชายฝั่งและต่างประเทศ
- บริษัทคาดว่าการเติบโตของรายได้จะคงที่ถึงต่ําในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สําหรับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานและอุปกรณ์พลังงาน
ไฮไลท์ Bearish
- ตลาดอเมริกาเหนือเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากการบูรณาการการควบรวมกิจการ E&P และราคาก๊าซธรรมชาติที่ต่ํา
- ยอดขายในตลาดที่ดินในอเมริกาเหนือลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้หลังการขายของหน่วย Intervention & Stimulation Equipment ของบริษัท
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในตลาดต่างประเทศขับเคลื่อนประสิทธิภาพของกลุ่ม
- รายได้ของกลุ่มอุปกรณ์พลังงานเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- หน่วยธุรกิจท่ออ่อนใต้ทะเลมีงานค้างเพิ่มขึ้นกว่า 80% จากปีที่แล้ว
- ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทขุดเจาะนอกชายฝั่งและการให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพอาจขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
พลาด
- การดึงไปข้างหน้าในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะนําไปสู่การลดลงของรายได้ในไตรมาสที่ 3
- รายได้หลังการขายของหน่วยอุปกรณ์แทรกแซงและกระตุ้นลดลงในอเมริกาเหนือ
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับระยะเวลาของใบสั่งซื้อ FPSO โดยทั่วไป 6-18 เดือนหลัง FID
- มุ่งเน้นไปที่การอัปเกรดที่คุ้มค่าและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแท่นขุดเจาะที่ดิน
- กล่าวถึงการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและเป้าหมายที่จะแปลงอย่างน้อย 50% ของ EBITDA เป็นกระแสเงินสดอิสระ
NOV Inc. ยังคงนําทางภาคพลังงานแบบไดนามิกโดยมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวระหว่างประเทศและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Keystone Tower Systems และการใช้ AI และเครื่องมือดิจิทัล ทําให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับอุปกรณ์และบริการด้านพลังงานทั่วโลก แม้ว่าอเมริกาเหนือจะมีความไม่แน่นอน แต่ผลการดําเนินงานและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ NOV บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาความยืดหยุ่นและความสามารถในการทํากําไรในภูมิทัศน์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถคาดหวังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามของ NOV ในเดือนตุลาคม เนื่องจากบริษัทยังคงปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับความท้าทายของอุตสาหกรรม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ NOV Inc. (NOV) รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 7.83 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ปรับเล็กน้อยเป็น 7.63 จากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 NOV แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่อาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงในภาคพลังงาน
การเติบโตของรายได้ของบริษัทก็โดดเด่นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 14.7% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทที่รายงานในตลาดต่างประเทศและภาคนอกชายฝั่ง นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ NOV อยู่ที่ 21.54% ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับการทํากําไร
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า NOV ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 16 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกําไรสุทธิที่เป็นบวกของ NOV ที่รายงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้า NOV เฉพาะ ของ InvestingPro ที่ https://www.investing.com/pro/NOV อย่าลืมใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักปี
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน