John Plansky รองประธานบริหารของ State Street Corp (นิวยอร์ก:STT) เพิ่งขายหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท ตามการยื่นต่อ SEC ล่าสุด Plansky ขายหุ้นสามัญ 13,859 หุ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2024 หุ้นถูกขายในราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ 91.32 ดอลลาร์ โดยมีธุรกรรมเกิดขึ้นในราคาตั้งแต่ 91.22 ถึง 91.46 ดอลลาร์ ธุรกรรมนี้มีมูลค่าประมาณ 1.27 ล้านดอลลาร์ หลังจากการขายครั้งนี้ Plansky ยังคงเป็นเจ้าของหุ้น 55,108 หุ้นของ State Street Corp.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ผู้จัดการสินทรัพย์เช่น BlackRock, State Street, JPMorgan และ Goldman Sachs กําลังเห็นการบีบคั้นความสามารถในการทํากําไร ตามการศึกษาของ zeb Consulting การศึกษารายงานว่ากําไรลดลงในปี 2566 เหลือ 0.082% ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ลดลงจาก 0.101% ในปี 2564 แนวโน้มนี้คาดว่าจะดําเนินต่อไป โดยอาจลดลงเหลือระดับต่ําสุดที่ 0.055% ภายในปี 2028 การเปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ําและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นถูกระบุว่าเป็นปัจจัยสนับสนุน
กําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สามของ State Street อยู่ที่ 2.26 ดอลลาร์ แม้ว่าจะแข็งแกร่ง แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ JPMorgan ยังคงให้คะแนน ลดน้ำหนักการลงทุน โดยอ้างถึงแรงกดดันด้านราคาและการเติบโตของรายได้ที่ช้าลง ในทํานองเดียวกัน BofA Securities ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ Underperform ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอื่นๆ อาจเสนอโอกาสด้านความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่า
อย่างไรก็ตาม Keefe, Bruyette & Woods ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ State Street เป็น 105 ดอลลาร์ หลังจากไตรมาสที่มั่นคงโดยมีกําไรต่อหุ้น 2.26 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าทั้งการคาดการณ์และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ State Street ได้กําหนดเป้าหมายทางการเงินที่ทะเยอทะยานสําหรับอนาคต รวมถึงการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมรวม 4% ถึง 5% และการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 4% ถึง 5%
Deutsche Bank คงอันดับ Hold ใน State Street ซึ่งสะท้อนถึงการประมาณการ EPS ที่สูงขึ้น แต่ยังตั้งข้อสังเกตถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและการลาออกของ CFO Eric Aboaf ที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ State Street ก็มีความคิดริเริ่มในการเติบโตหลายอย่าง รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับ Apollo Global Management สําหรับโอกาสทางการตลาดส่วนตัวและการเปิดตัว ETF ใหม่ 20 รายการ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro นิวยอร์ก r>
แม้ว่าการขายหุ้น State Street Corp (NYSE:STT) ล่าสุดของ John Plansky อาจทําให้คิ้วคิ้ว แต่การพิจารณาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทเผยให้เห็นภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้น จากข้อมูลของ InvestingPro หุ้นของ State Street แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าประทับใจ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 26.88% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้น "ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา" ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งแม้ว่าผู้บริหารจะขายก็ตาม
สถานะทางการเงินของ State Street ดูแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 26.9 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 14.13 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 4.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่มั่นคงที่ 22.06% เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง State Street ยังคงมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เคล็ดลับของ InvestingPro เปิดเผยว่าบริษัท "ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน" ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงเสถียรภาพทางการเงินและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 3.32% ที่น่าสนใจ โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผล 10.14% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อเกี่ยวกับ State Street Corp ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน