Investing.com -- นี่จะเป็นสัปดาห์ที่ยุ่งเหยิงมากสำหรับนักลงทุน โดยจะมีการประชุมเฟด รายงานตำแหน่งงานล่าสุดของสหรัฐฯ และรายได้จากเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple ที่อาจกำหนดทิศทางของหุ้นและพันธบัตรในช่วงเวลาที่เหลือของปี นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องจับตา
การประชุมเฟด
นักลงทุนจะหันความสนใจไปที่ การประชุมนโยบาย ของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
นักลงทุนส่วนใหญ่ เดิมพัน ว่าเฟดได้กระชับอัตราขึ้นแล้วหลังจากที่ประธานเจอโรม พาวเวลล์กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดความจำเป็นในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อไป แม้ว่าบางคนเชื่อว่าอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเมื่อธนาคารกลางพบกันอีกครั้งในธันวาคม
ข้อบ่งชี้ใด ๆ ที่แสดงว่าเฟดตั้งใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันจนถึงปีหน้าอาจหนุนการเดิมพันด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ซึ่งการไต่ขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีได้ส่งผลให้หุ้นใน S&P500 ถูกเทขายอย่างรวดเร็ว
ดัชนีได้ลดลงมากกว่า 10% นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดในรอบปีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม แม้ว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นเกือบ 8% ในปีนี้ก็ตาม
ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้คือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำวันศุกร์ในเดือนตุลาคม หลังจากที่มีการเพิ่มตำแหน่งงาน 336,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังว่าการเติบโตของตำแหน่งงานในระดับปานกลางจะเพิ่มขึ้นมาที่ 182,000 ซึ่งยังคงสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 3.8% ในขณะที่การเติบโตของค่าจ้างคาดว่าจะผ่อนคลายลงที่ 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับต่ำสุดหลังช่วงโควิด สิ่งนี้สามารถช่วยสนับสนุนมุมมองของเฟดว่าแรงกดดันด้านราคากำลังผ่อนคลายลง และไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป
ก่อนข้อมูลวันศุกร์ ผู้เข้าร่วมตลาดจะดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการจ้างงานในไตรมาสที่สามในวันอังคาร เพื่อหาสัญญาณว่าการเติบโตของค่าจ้างกำลังปานกลาง
ผลประกอบการ
Apple (NASDAQ:AAPL) คาดว่าจะรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดี
หุ้นของ Apple ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาด ได้ช่วยขับเคลื่อนดัชนีหุ้นให้สูงขึ้นในปีนี้ ควบคู่ไปกับหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีและการเติบโตของ megacap อื่น ๆ ในสหรัฐฯ
ฤดูกาลผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 พบกับความผิดหวังจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีบางแห่ง โดยหุ้นของ Alphabet (NASDAQ:GOOGL) และ Tesla (NASDAQ:TSLA) ร่วงลงหลังจากรายงานที่เกี่ยวข้อง ดัชนี Nasdaq 100 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มเทคโนโลยีจำนวนมากลดลง 11% จากระดับสูงสุด แต่ก็ยังเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในปีนี้
พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะตกเป็นเป้าสายตาของบริษัทอื่น ๆ ที่จะรายงาน เช่น McDonald's (NYSE:MCD) ในวันจันทร์, Caterpillar (NYSE:CAT) และ Pfizer (NYSE:{ {7989|PFE}}) ในวันอังคาร, Mondelez (NASDAQ:MDLZ) ในวันพุธ และ Starbucks (NASDAQ:SBUX) และ Eli Lilly (NYSE:{{273|LLY} }) ในวันพฤหัสบดี
ธนาคารกลางอังกฤษ
ธนาคารกลางอังกฤษจะจัด การประชุม สุดท้ายของปีในวันพฤหัสบดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจะต้องตัดสินใจว่าจะกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่ โดยระงับอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายนหลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ย 14 ครั้ง
นักลงทุนคาดหวังว่า BoE จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 5.25% ขณะเดียวกันไม่ทิ้งทางเลือกที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากจำเป็น ผู้กำหนดนโยบายยังได้รับการคาดหวังให้ย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องคงอยู่ในระดับปัจจุบันไปอีกระยะหนึ่ง แม้ว่าจะมีสัญญาณการเติบโตที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัวก็ตาม
BoE จะอัปเดตการคาดการณ์รายไตรมาส ซึ่งในเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง 0.5% ทั้งในปี 2023 และ 2024 ผู้ว่าการ Andrew Bailey พูดเมื่อต้นเดือนนี้ถึงแนวโน้มที่ "สงบลงมาก"
เงินเฟ้อยูโรโซนและ GDP
ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันพฤหัสบดีหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และตอนนี้จะพิจารณาข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในวันอังคารก่อนการประชุมครั้งสุดท้ายของปี
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคคาดว่าจะแสดงอัตราทั่วไปที่ชะลอตัวลงที่ 3.2% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของ ECB แม้ว่าต้นทุนพลังงานที่สูงจะยังคงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้นก็ตาม
ข้อมูล GDP ในวันเดียวกันคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยูโรโซนหดตัว 0.1% ในไตรมาสที่สาม โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีเพียง 0.2%
ในวันพฤหัสบดี คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB พูดเป็นนัยถึงนโยบายที่มั่นคงและผลักดันกลับจากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
-- ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส