เมื่อวันพุธ Stifel ได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ Penguin Solutions (แนสแด็ก: PENG) ทําให้ซื้อเป็น 27 ดอลลาร์จากเดิม 32 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงยืนยันอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการ F4Q:24 (สิงหาคม) ของ Penguin Solutions ซึ่งไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์หรือจุดกึ่งกลางของช่วงคําแนะนําของบริษัทเอง การขาดแคลนเกิดจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในธุรกิจ IPS ที่ขับเคลื่อนด้วย AI/HPC
แม้ว่ารายได้ล่าสุดจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ Penguin Solutions ได้คาดการณ์ว่ารายได้ในปีงบประมาณ 2025 จะเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการยอดขายของนักวิเคราะห์ การเติบโตคาดว่าจะนําโดยธุรกิจ IPS ซึ่งคาดว่าจะเติบโตระหว่าง 10% ถึง 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี การคาดการณ์นี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในไปป์ไลน์คําสั่งซื้อและการมองเห็นกับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
แม้จะพลาดผลประกอบการ แต่นักวิเคราะห์ของ Stifel เชื่อว่าหุ้นของบริษัทควรได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนมากขึ้นเนื่องจากตําแหน่งที่ไม่เหมือนใครในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องปกติที่จะพบว่าบริษัทที่ซื้อขายที่ 10-11 เท่าในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ซึ่งเป็นรายได้ซื้อมหาศาลจากการมีส่วนร่วมของ AI
ในแง่ของปัจจัยเหล่านี้ Stifel ได้เลือกที่จะคงอันดับการซื้อสําหรับ Penguin Solutions แม้ว่าจะลดราคาเป้าหมายก็ตาม เป้าหมายใหม่นี้อิงจากอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) 15 เท่าในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า จุดยืนของบริษัทชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีการสะดุดในผลการดําเนินงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่แนวโน้มระยะยาวของ Penguin Solutions ยังคงเป็นบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี AI
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Penguin Solutions รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.37 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.40 ดอลลาร์ รายได้ของบริษัทที่ 311 ล้านดอลลาร์ยังต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 325 ล้านดอลลาร์
สําหรับปีงบประมาณ 2024 Penguin Solutions รายงานรายได้ 1.17 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 1.44 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัทสําหรับปีนี้อยู่ที่ 1.25 ดอลลาร์ ลดลงอย่างมากจาก 2.52 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
เมื่อมองไปข้างหน้า Penguin Solutions คาดการณ์กําไรต่อหุ้นประจําปีงบประมาณ 2025 ที่ 1.50-1.90 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.92 ดอลลาร์ ซื้อบริษัทยังคาดการณ์รายได้ในปีงบประมาณ 2025 ที่ 260-290 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี การพัฒนาล่าสุดรวมถึง Rosenblatt และ Needham รักษาเรตติ้งซื้อสําหรับ Penguin Solutions แม้ว่าจะลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 27 ดอลลาร์และ 25 ดอลลาร์ตามลําดับ
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทที่พลาดไปและการคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2025 ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ทั้งสองบริษัทก็เห็นความสมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีสําหรับนักลงทุน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ Stifel InvestingPro d แนสแด็ก ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Penguin Solutions (NASDAQ: PENG) จากข้อมูลของ InvestingPro Tips รายได้สุทธิของบริษัทคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของ Stifel แม้ว่าจะพลาดผลประกอบการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความคาดหวังการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์สามคนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง
ข้อมูลของ InvestingPro ยังระบุว่า Pe ซื้อ in Solutions ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสุขภาพทางการเงินของบริษัท ความสามารถในการทํากําไรนี้รวมกับความคาดหวังของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเหตุผลในการตัดสินใจของ Stifel ที่จะรักษาเรตติ้งซื้อแม้ว่าจะลดราคาเป้าหมายลงก็ตาม
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สูงของหุ้นและผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่า ปัจจัยเหล่านี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่าเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อสังเกตของ Stifel เกี่ยวกับตําแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทในตลาด AI
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Penguin Solutions ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน