ญี่ปุ่นดึงดูดกองทุนเฮดจ์ฟันด์ท่ามกลางการฟื้นตัวของตลาด

ภาคกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของญี่ปุ่นกําลังประสบกับกิจกรรมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างเห็นได้ชัด ตรงกันข้ามกับแนวโน้มการปิดกองทุนในตลาดเอเชียในวงกว้าง

แม้จะมีการตกต่ําโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์มูลค่า 400 พันล้านดอลลาร์ของเอเชีย เนื่องจาก ญี่ปุ่นจีนกําลังดิ้นรนในการเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นเศรษฐกิจ แต่ญี่ปุ่นก็มีกองทุนที่เน้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสุทธิมากกว่า 10 กองทุน ตามข้อมูลของ Preqin

ความสนใจในตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักฐานเพิ่มเติมจากกองทุนใหม่ที่เน้นญี่ปุ่นอย่างน้อยห้ากองทุนที่มีกําหนดเปิดตัวในไตรมาสที่สามและสี่ของปี 2024

กองทุนเหล่านี้ครอบคลุมกลยุทธ์ที่หลากหลาย รวมถึงแนวทางระยะยาว-ระยะสั้นและเชิงปริมาณ และกําลังเปิดตัวผู้เล่นในประเทศและต่างประเทศของญี่ปุ่น กองทุนดังกล่าวได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากนักลงทุนในญี่ปุ่น

กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงินของญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกละเลยโดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์และนักลงทุนรายอื่น ๆ มาหลายปี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคม โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนจากต่างประเทศและการผลักดันให้มีการปฏิรูปองค์กรในญี่ปุ่น นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นยังเปลี่ยนเป็นบวกและกําลังเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกสําหรับนักลงทุนในปัจจุบันจํานวนมากในบริบทของเศรษฐกิจที่กําลังเติบโต

Soichi Utsumi ผู้ก่อตั้ง Shinka Capital Management เป็นหนึ่งในญี่ปุ่นที่ใช้ประโยชน์จากความสนใจที่ได้รับการฟื้นฟู โดยเตรียมเปิดตัวกองทุนระยะยาวระยะสั้นของหุ้นญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงธรรมาภิบาลและโอกาสที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น Utsumi ผู้คร่ําหวอดในอุตสาหกรรมได้แสดงการสังเกตแนวโน้มของตลาดที่สําคัญตลอดอาชีพการงานของเขาในญี่ปุ่น

แม้จะมีการหยุดชะงักของตลาดอย่างมีนัยสําคัญในช่วงต้นเดือนสิงหาคม แต่เมื่อธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอทําให้เงินเยนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและตลาดหุ้นตกต่ํา ActusRayPartners บริษัทในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่มีพอร์ตโฟลิโอมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ พร้อมจะแนะนํากลยุทธ์ใหม่ของญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี

ความผันผวนของตลาดถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์การลงทุนบางอย่าง ญี่ปุ่น uo Ochi CIO ของ MCP Gr ญี่ปุ่นอธิบายว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยยังคงสูงขึ้นตลาดจะประสบกับความผันผวนซึ่งจะท้าทายธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนในที่สุดกลยุทธ์ระยะยาว-ระยะสั้นของญี่ปุ่น

ในเดือนสิงหาคม MCP Group ได้เปิดตัวกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มุ่งเน้นในญี่ปุ่น และได้รับเงินลงทุน 10 พันล้านเยน (ประมาณ 70 ล้านดอลลาร์) จาก Dai-ichi Life ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้จัดการหน้าใหม่และฟื้นฟูญี่ปุ่นให้เป็นศูนย์กลางการจัดการสินทรัพย์

ผู้เข้ามาใหม่อื่นๆในวงการกองทุนที่มุ่งเน้นในญี่ปุ่น ได้แก่ Penglai Peak Offshore Fund และกลยุทธ์ใหม่ในญี่ปุ่นของ OQ Funds Management การเปิดตัวหลังได้รับการรายงานก่อนหน้านี้โดย Bloomberg

แม้ว่านักลงทุนทั่วโลกบางรายจะวางแผนที่จะลดการจัดสรรกองทุนเฮดจ์ฟันด์เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่กองทุนหุ้นระยะยาวระยะสั้นของญี่ปุ่นก็ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกใน 70% ของไตรมาสในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่สองของปี 2024 ตามรายงานของ With Intelligence โดยเน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นและความน่าดึงดูดใจที่อาจเกิดขึ้นของกลุ่มตลาดเฉพาะนี้

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน