ธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ ได้เพิ่มการตั้งสํารองสําหรับการสูญเสียเครดิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (CRE) ซึ่งรุนแรงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง ผลประกอบการไตรมาสที่สองของธนาคารเหล่านี้เผยให้เห็นแนวโน้มในการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงิน M&T Bank ซึ่งจดทะเบียนใน NYSE:MTB เป็นหนึ่งในธนาคารที่ลดความเสี่ยง CRE โดยเปลี่ยนโฟกัสไปที่การให้กู้ยืมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเงินทุน
กลุ่มสินเชื่อสํานักงานได้รับผลกระทบเป็นพิเศษในปีที่แล้ว โดยมีตําแหน่งงานว่างยังคงมีอยู่เนื่องจากบริษัทต่างๆ นําแนวทางปฏิบัติในการทํางานทางไกลมาใช้ สิ่งนี้นําไปสู่ความยากลําบากสําหรับเจ้าของบ้านในการชําระคืนการจํานอง และตัวเลือกการรีไฟแนนซ์มีจํากัดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น BankUnited ซึ่งจดทะเบียนใน NYSE เป็น BKU ซึ่งมีปริมาณสินเชื่อ CRE จํานวนมากเปิดเผยว่าสินเชื่อสํานักงานคิดเป็น 30% ของพอร์ตโฟลิโอ CRE ค่าเผื่อการขาดทุนด้านสินเชื่อของพอร์ตโฟลิโอสํานักงานเพิ่มขึ้นเป็น 2.47% ณ วันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้นจาก 2.26% ณ สิ้นไตรมาสแรก และ 1.18% ณ สิ้นปี 2023
ความเครียดนี้ยังมองเห็นได้ในพอร์ตสินเชื่อเชิงพาณิชย์หลายครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างๆ เช่น นิวยอร์กและฟลอริดา ซึ่งกฎระเบียบการควบคุมค่าเช่าส่งผลกระทบต่อผู้ให้กู้รายย่อย Jeff Holzmann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ RREAF Holdings ตั้งข้อสังเกตว่าอุตสาหกรรมกําลังเห็นผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนําไปสู่การสํารองดอกเบี้ยที่หมดลง และส่งผลให้ผู้ให้กู้ต้องรับรู้ถึงการขาดทุนจากเงินกู้บางรายการ
KeyCorp ซึ่งซื้อขายบน NYSE:KEY ประสบกับการหักค่าใช้จ่ายสุทธิต่อสินเชื่อเฉลี่ยสําหรับ CRE เพิ่มขึ้นเป็น 0.21% ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 0.14% ในไตรมาสก่อนหน้า ธนาคารยังเห็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อสํานักงานด้อยคุณภาพเป็น 5.5% จาก 5.2% Bank OZK ซึ่งจดทะเบียนใน NASDAQ:OZK เพิ่มค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งหมดเป็น 574.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง เทียบกับ 426.8 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยมีการหักค่าใช้จ่ายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 11.8 ล้านดอลลาร์จาก 8.7 ล้านดอลลาร์
Blake Coules หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติอุตสาหกรรม CRE ของ Moody's (NYSE:MCO) เน้นย้ําถึงความสําคัญสําหรับธนาคารในการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ CRE ของตนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและมีกลยุทธ์หลายสถานการณ์ที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยง
แม้จะมีความท้าทาย แต่ก็ไม่มีการขายเงินกู้ CRE อย่างตื่นตระหนก ผู้ให้กู้ไม่ได้ลดภาระเงินกู้อย่างจริงจัง แต่ปล่อยให้พวกเขาครบกําหนดในงบดุลตามธรรมชาติ แนวทางนี้ตรงกันข้ามกับความกังวลที่เกิดจากประเด็นก่อนหน้านี้ของ New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) นักวิเคราะห์ Chris McGratty จาก KBW แนะนําว่าการขายเงินกู้เป็นไปได้ แต่ตลาดไม่น่าจะเกิดน้ําท่วม ธนาคารอาจรอการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้ในช่วงปลายปี ซึ่งอาจทําให้พวกเขาสามารถขายเงินกู้ในราคาที่ดีกว่า
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell ยอมรับว่าความเสี่ยงของ CRE จะยังคงมีอยู่สําหรับธนาคารเป็นเวลาหลายปี และมั่นใจว่าหน่วยงานกํากับดูแลกําลังทํางานร่วมกับธนาคารขนาดเล็กเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ Brent Beardall ซีอีโอของ Washington Federal (NASDAQ:WAFD) แสดงความมั่นใจเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อธนาคารขายสินเชื่อหลายครอบครัวมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์โดยไม่ขาดทุน ในขณะที่ Regions Financial (NYSE:RF) คาดว่าความเครียดของพอร์ตโฟลิโอหลายครอบครัวจะเป็นเพียงชั่วคราว Fifth Third ระบุว่าไม่ได้ดําเนินการสร้าง CRE สํานักงานใหม่
นักลงทุนคาดว่าจะจับตาดูผลประกอบการไตรมาสที่สองที่กําลังจะมาถึงของ NYCB และ First Foundation (NYSE:FFWM) อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความปั่นป่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับ CRE เมื่อต้นปีนี้ Stephen Buschbom ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยของ Trepp แนะนําว่ารายงานเหล่านี้จะเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับธนาคารที่มีความเสี่ยงต่ออสังหาริมทรัพย์หลายครอบครัวที่มีค่าเช่าคงที่และปัญหาด้านประสิทธิภาพที่สังเกตได้ในภาคส่วนนั้น
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน