ฮูสตัน - Summit Midstream Corporation (นิวยอร์ก:SMC) ซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 37.87 ดอลลาร์ เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่ามีแผนที่จะเสนอตั๋วผูกพันที่สองที่มีหลักประกันอาวุโสอีก 250 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2029 จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีหนี้สินรวม 957 ล้านดอลลาร์โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.76 การเสนอขายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการชําระคืนส่วนหนึ่งของวงเงินสินเชื่อตามสินทรัพย์และครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั่วไปขององค์กร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายเอง
ตั๋วเพิ่มเติมจะได้รับการรับประกันโดย Summit Midstream และบริษัทในเครือบางแห่ง โดยค้ําประกันด้วยหลักประกันเดียวกันที่สนับสนุนผู้ให้กู้ของบริษัทภายใต้การให้กู้ยืมตามสินทรัพย์ ตั๋วเงินเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของตั๋วเงินที่มีอยู่ 8.625% มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 โดยมีเงื่อนไขเดียวกันอย่างมาก ยกเว้นวันที่ออกและราคา พวกเขาจะเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนอกสหรัฐอเมริกา บุคคลที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476
Summit Midstream ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระดับกลางในแอ่งทรัพยากรที่ไม่ธรรมดาที่สําคัญทั่วสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นไปที่ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ และการรวบรวม การแปรรูป และการขนส่งน้ําที่ผลิตได้ ด้วยรายได้ 451 ล้านดอลลาร์และ EBITDA 178 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา การดําเนินงานครอบคลุมการก่อตัวของหินดินดานที่สําคัญหลายแห่ง รวมถึง Bakken และ Three Forks ในนอร์ทดาโคตา Niobrara และ Codell ใน Colorado และไวโอมิง และ Barnett Shale ในเท็กซัส เป็นต้น สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โปรดดูรายงาน Pro Research ที่ครอบคลุมบน InvestingPro ซึ่งครอบคลุมหุ้นสหรัฐฯ กว่า 1,400 หุ้น
หมายเหตุเพิ่มเติมพร้อมกับการค้ําประกันที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือรัฐสหรัฐอเมริกา และด้วยเหตุนี้ จะไม่เสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือข้อยกเว้น การเสนอขายทําผ่านบันทึกข้อตกลงการเสนอขายส่วนตัวเท่านั้น จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro บริษัทรักษาคะแนนสุขภาพทางการเงินของ FAIR ไว้ที่ 2.12 โดยมีตัวชี้วัดโดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกสําหรับสมาชิก
แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทบ่งชี้ถึงการใช้เงินที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังรับทราบถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติในกิจการทางการเงินดังกล่าว การประกาศนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Summit Midstream Corporation
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Summit Midstream Corp มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินงาน บริษัทประกาศเสร็จสิ้นการทําธุรกรรมที่สําคัญหลังจากการเข้าซื้อกิจการที่ขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Tall Oak Midstream Operating, LLC ซึ่งขยายขอบเขตการดําเนินงานของ Summit ไปยังลุ่มน้ํา Arkoma ข้อตกลงนี้รวมถึงการจ่ายเงินสดล่วงหน้า 155 ล้านดอลลาร์และหุ้นสามัญคลาส B ประมาณ 7.5 ล้านหุ้น
ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง Summit Midstream Corp เพิ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสําหรับการออกหุ้นจํานวนมากให้กับ Tall Oak Midstream Holdings, LLC การอนุมัตินี้อนุญาตให้ออกหุ้นสามัญคลาส B ได้มากถึง 7,471,008 หุ้น
Summit Midstream Corp พร้อมกับบริษัทในเครืออื่น ๆ อีกหลายแห่งได้ลงนามในสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่สองกับ Regions Bank โดยให้การค้ําประกันจํานวนเงินต้นรวม 575 ล้านดอลลาร์ 8.625% Senior Secured Second Lien Notes ครบกําหนดในปี 2029 บริษัทยังรายงาน EBITDAsults ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สุทธิ 132.9 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 70.1 ล้านดอลลาร์
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดการดําเนินงานและโครงสร้างทางการเงินของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน