มอนทรีออล - Gildan Activewear Inc. (TSX:GIL และ นิวยอร์ก:GIL) ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ได้ประกาศกําหนดราคาของหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์แคนาดา การเสนอขายแบ่งออกเป็นสองชุด: 500 ล้านดอลลาร์แคนาดาของหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน 4.362% ครบกําหนดชําระปี 2029 และ 200 ล้านดอลลาร์แคนาดาของหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน 4.711% ครบกําหนดชําระในปี 2031
ตั๋วเงินปี 2029 ซึ่งครบกําหนดวันที่ 22 พฤษภาคม 2029 และตั๋วเงินปี 2031 ซึ่งจะครบกําหนดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2031 จะออกตามมูลค่าที่ตราไว้ ดอกเบี้ยของตั๋วเงินปี 2029 จะจ่ายทุกครึ่งปีในอัตรา 4.362% และสําหรับตั๋วเงินปี 2031 ในอัตรา 4.711% โดยจะเริ่มชําระเงินในวันที่ 22 พฤษภาคม 2025
Gildan ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการขายตั๋วเงินเหล่านี้เพื่อชําระหนี้ที่มีอยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร ตั๋วเงินจะอยู่ในอันดับเท่าๆ กับหนี้สินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทที่มีอยู่และในอนาคต
การเสนอขายนี้ได้รับการจัดการโดยกลุ่มสถาบันการเงิน รวมถึง BMO ตลาดทุน, CIBC Capital Markets และ Scotiabank ในฐานะผู้จัดทําบัญชีร่วม ผู้จัดการร่วมตลาดทุนมอร์แกน, TD Securities, BofA Securities และ RBC Capital Markets การปิดการเสนอขายคาดว่าจะเกิดขึ้นในหรือประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2024 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
DBRS Limited ได้จัดอันดับหุ้นกู้ชั่วคราวที่ BBB โดยมีแนวโน้มที่มั่นคง ตั๋วเงินดังกล่าวถูกเสนอขายในแคนาดาบนพื้นฐานการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดหนังสือชี้ชวน และจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ ทําให้ไม่มีข้อมูลสําหรับการขายในสหรัฐอเมริกาให้กับบุคคลสหรัฐอเมริกา
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาการเสนอขาย ความสมบูรณ์ และการใช้เงินที่คาดการณ์ไว้นั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ปัจจัยที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและความสามารถของบริษัทในการดําเนินการตามกลยุทธ์การเติบโต
Gildan ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความมุ่งมั่นในด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ดําเนินงานโรงงานผลิตขนาดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น อเมริกากลาง แคริบเบียน อเมริกาเหนือ และบังกลาเทศ บริษัทนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ชุดออกกําลังกาย ชุดชั้นใน และถุงเท้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ เช่น Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® และ Peds®
บทความข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Gildan Activewear Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Gildan Activewear รายงานการเติบโตของยอดขายและกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่ 3 เป็นประวัติการณ์ในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2024 บริษัทประกาศยอดขายเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 891 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 22.4% และ EPS ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.85 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% Gildan Activewear คืนเงิน 404 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 3 รวมเป็น 643 ล้านดอลลาร์สําหรับปี แม้จะเลิกใช้ Under Armour แต่บริษัทก็สังเกตเห็นยอดขาย Activewear เพิ่มขึ้น 6% ในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยผลิตภัณฑ์ขนแกะคาดว่าจะเติบโตต่อไป แนวโน้มของบริษัทรวมถึงการเติบโตของยอดขายระดับหลักเดียวและอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นจนถึงปี 2025 คําแนะนําสําหรับ EPS ปรับลดทั้งปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 2.97 ถึง 3.02 ดอลลาร์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในผลการดําเนินงานทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Gildan Activewear
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศล่าสุดของ Gildan Activewear เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์แคนาดาสอดคล้องกับตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญหลายประการและแนวโน้มที่เน้นโดยข้อมูลของ InvestingPro การตัดสินใจของบริษัทในการออกหนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ตามที่ระบุไว้ในหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้อาจเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุนของ Gildan ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ฐานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากผลการดําเนินงานทางการตลาดที่น่าประทับใจ ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าหุ้นของ Gildan ได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 15.58% ที่โดดเด่นยิ่งกว่านั้นคือผลตอบแทน 37.7% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในทิศทางของบริษัท
ความสามารถของ Gildan ในการระดมทุนหนี้จํานวนมากในอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้น่าจะได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 20.79% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไรที่ดี ผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงนี้สะท้อนให้เห็นในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Gildan ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Gildan Activewear ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเมื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจทางการเงินที่สําคัญ เช่น การเสนอธนบัตรล่าสุด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน