เออร์วิง เท็กซัส - วิสตรา คอร์ป (นิวยอร์ก: VST) บริษัทค้าปลีกไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าแบบบูรณาการชั้นนํา ได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่มีหลักประกันแบบส่วนตัวมูลค่ารวม 1.25 พันล้านดอลลาร์ การเสนอขายรวมถึงตั๋วเงิน 500 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2026 และ 750 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2034 โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบางรายที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา ท่าน
หุ้นกู้ปี 2569 มีราคาอยู่ที่ 99.948% ของมูลค่าที่ตราไว้ และจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 5.050 ต่อปี ในขณะที่หุ้นกู้ปี 2577 มีราคาอยู่ที่ร้อยละ 99.903 ของมูลค่าที่ตราไว้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.700 ต่อปี บริษัท Vistra Operations LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นโดยอ้อมทั้งหมดของ Vistra จะออกตั๋ว ซึ่งจะได้รับการรับประกันจากบริษัทในเครือบางแห่งของผู้ออก
รายได้จากการเสนอขายมีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่ การจ่ายค่างวดราคาซื้อล่วงหน้าสําหรับ Vistra Vision LLC และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินประมาณ 506 ล้านดอลลาร์เพื่อชําระภาระผูกพันกับ Avenue Capital Management II, LP สําหรับส่วนได้เสียใน Vistra Vision โดยมีกําหนดการชําระเงินในวันที่ 31 ธันวาคม 2024
Vistra เน้นย้ําถึงลักษณะที่เป็นกลางของธุรกรรมและมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่เป็นบวก โดยอ้างถึงอัตราดอกเบี้ยโดยนัยที่ต่ํากว่าและเวลาในการชําระเงินที่ดี การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 4 ธันวาคม 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามธรรมเนียม
ตั๋วเงินซึ่งได้รับการค้ําประกันโดยผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยลําดับความสําคัญอันดับแรกในหลักประกันที่จํานําภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อของผู้ออก จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้น
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และนําเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสนอขายและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้โดยไม่รับรองการเรียกร้องของ Vistra Corp.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Vistra Corp ได้ริเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสที่ครบกําหนดในปี 2026 และ 2034 โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุน 1.25 พันล้านดอลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่ บริษัทยังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง ตรงตามความคาดหวังด้วยรายได้ 1.444 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มคําแนะนํา EBITDA สําหรับปี 2024 เป็นระหว่าง 5.0 พันล้านถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์ ตลาดทุน BMO คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Vistra ไว้ โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 151 ดอลลาร์
นอกจากนี้ Vistra ยังประกาศการชําระภาษีประจําปีที่กําลังจะมาถึงจํานวน 392,481 ดอลลาร์เนื่องจากผู้ถือสถิติสิทธิ์บางอย่าง บริษัทยังเปิดเผยแผนการซื้อหุ้นคืนอย่างน้อย 3.25 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 และความพร้อมของเงินทุนที่เพิ่มขึ้น 1.5 พันล้านดอลลาร์สําหรับการจัดสรร tEBITDA สิ้นปี 2026
สําหรับปี 2025 Vistra คาดการณ์ EBITDA ตั้งแต่ 5.5 พันล้านถึง 6.1 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระระหว่าง 3.0 พันล้านถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังวางแผนที่จะจัดสรรเงินทุน 700 ล้านดอลลาร์สําหรับโครงการริเริ่มการเติบโตในอีกสองปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับลูกค้ารายใหญ่ เช่น Amazon และ Microsoft การพัฒนาเหล่านี้เป็นหนึ่งในข่าวล่าสุดจากวิสตรา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายตั๋วเงินอาวุโสที่มีหลักประกันมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ล่าสุดของ Vistra Corp. สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro Vistra มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 52.48 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคพลังงาน
สุขภาพทางการเงินของบริษัทได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากรายได้ที่น่าประทับใจที่ 16.27 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 53.89% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของ Vistra ในการให้บริการการออกตราสารหนี้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Vistra ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งควบคู่ไปกับการเสนอขายตราสารหนี้ใหม่แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่สมดุลในการจัดสรรเงินทุน บริษัทยังได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มในการเติบโต
หุ้นของ Vistra แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 326.58% ตามข้อมูลล่าสุด ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนี้รวมกับข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในกลยุทธ์ของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและศักยภาพการเติบโตของ Vistra InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน