ฟอร์ตเวิร์ท เท็กซัส - Omnicell, Inc. (แนสแด็ก: OMCL) ผู้ให้บริการโซลูชั่นการจัดการยา ประกาศในวันนี้ว่ามีแผนการที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโสหลักทรัพย์แปลงสภาพมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2029 ในการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด ให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บริษัทยังตั้งใจที่จะให้ตัวเลือกในการซื้อตั๋วเงินเพิ่มอีก 22.5 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันที่ออก
ตั๋วซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 1 ธันวาคม 2029 จะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ Omnicell ดอกเบี้ยจะจ่ายทุกครึ่งปี และเมื่อแปลงแล้ว บริษัทอาจจ่ายเป็นเงินสด หุ้น หรือรวมกันตามดุลยพินิจของบริษัท เงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราการแปลง และเงื่อนไขอื่นๆ จะถูกกําหนด ณ เวลาที่เสนอขาย
Omnicell ได้สรุปวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายนี้ ซึ่งรวมถึงการระดมทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตราสารแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพ และการซื้อหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพ 0.25% ที่คงค้างชําระสูงสุด 400 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2025 หากมีการใช้ตัวเลือกในการซื้อตั๋วเพิ่มเติม บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินเพิ่มเติมสําหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงของตั๋วแปลงสภาพเพิ่มเติม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดราคาของตั๋วเงิน Omnicell มีเป้าหมายที่จะทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงของตั๋วเงินแปลงสภาพเพื่อลดการเจือจางหุ้นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อแปลงตั๋วเงินหรือเพื่อชดเชยการจ่ายเงินสดที่สูงกว่าจํานวนเงินต้น อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมใบสําคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องอาจทําให้หุ้นสามัญเจือจางลงได้หากราคาตลาดสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
บริษัทคาดว่าคู่สัญญาออปชั่นหรือบริษัทในเครืออาจซื้อหุ้นสามัญของ Omnicell ในธุรกรรมในตลาดรองตามการกําหนดราคาของตั๋วเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาตลาดของหุ้น นอกจากนี้ การเลิกซื้อขายล่วงหน้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นอาจดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแปลง การไถ่ถอน หรือการซื้อหุ้นกู้คืน ซึ่งส่งผลต่อราคาตลาดและมูลค่าการแปลง
พร้อมกับการเสนอธนบัตร Omnicell วางแผนที่จะเจรจาซื้อหุ้นกู้ปี 2025 การซื้อหุ้นกู้ปี 2025 และการคลายธุรกรรมสเปรดการโทรที่มีอยู่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของ Omnicell และราคาซื้อขายของตั๋วใหม่
การประกาศนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ตั๋วเงินและหุ้นใด ๆ ของหุ้นสามัญของ Omnicell ที่ออกเมื่อแปลงหุ้นกู้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และจะไม่เสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Omnicell ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านระบบอัตโนมัติของร้านขายยาได้เป็นหัวข้อของการพัฒนาล่าสุดหลายประการ BofA Securities ปรับจุดยืนของ Omnicell โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 54 ดอลลาร์จาก 57 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงถือหุ้นไว้เรตติ้งเป็นกลาง การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการสํารวจรายจ่ายด้านทุนรายไตรมาสที่คาดการณ์ว่างบประมาณด้านไอทีของร้านขายยาจะเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง 4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2025
ในถือหุ้นไว้ BofA Securities ได้ปรับลดระดับ Omnicell จาก Buy เป็น การคงสัดส่วนการลงทุน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการมองเห็นการเติบโตของรายได้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แม้จะมีการปรับลดระดับ แต่บริษัทก็ยอมรับถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ Omnicell ในตลาดและศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส่วนขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น XT Amplify
Omnicell เพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 แบบผสมผสาน โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 282 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามลําดับจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กําไรต่อหุ้น GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 0.19 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 0.08 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 0.56 ดอลลาร์ ลดลงจาก 0.62 ดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
เมื่อมองไปข้างหน้า คําแนะนําทั้งปี 2024 ของ Omnicell คาดว่าจะมีการจองระหว่าง 800 ล้านถึง 875 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้รวมจะอยู่ระหว่าง 1.1 พันล้านถึง 1.110 พันล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 129 ล้านถึง 134 ล้านดอลลาร์ โดยหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อหุ้นคาดว่าจะอยู่ที่ 1.65 ถึง 1.72 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การตัดสินใจของ Omnicell ในการเสนอ Convertible Senior Notes มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทกําลังเผชิญกับความท้าทายทางการเงิน แต่ก็แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น จากข้อมูลของ InvestingPro รายได้ของ Omnicell ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 อยู่ที่ 1.06 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ลดลง 10.26% ในช่วงเวลาเดียวกัน บริบทนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดบริษัทจึงอาจแสวงหาเงินทุนเพิ่มเติมผ่านการเสนอขายตั๋วนี้
แม้รายได้จะลดลง แต่ก็มีตัวบ่งชี้เชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของ Omnicell เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การมองโลกในแง่ดีนี้สะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานของหุ้น โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคาผลตอบแทนรวม 50.03% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
กลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท รวมถึงการซื้อหุ้นกู้ที่มีอยู่และการดําเนินการตามธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงของตราสารแปลงสภาพ สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้ว่า Omnicell ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง แนวทางนี้อาจช่วยให้บริษัทรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่แสวงหาโอกาสในการเติบโต
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Omnicell ในแง่ของข้อเสนอใหม่นี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าขณะนี้บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามเคล็ดลับ IEBITDAngPro นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายที่มูลค่า EBITDA สูงหลายตัว ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนที่เน้นคุณค่า
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของข้อมูลอันมีค่าที่มีอยู่ใน InvestingPro แพลตฟอร์มนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Omnicell ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหุ้นนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน