คาร์เมล อินโดนีเซีย - Merchants Bancorp (แนสแด็ก:MBIN) ผ่านบริษัทในเครือ Merchants Bank of Indiana ได้กําหนดราคาการเสนอขายหุ้นฝาก 9.2 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไปที่ 25 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นเหล่านี้แสดงถึงผลประโยชน์ 1/40 ในหุ้นบุริมสิทธิ Series ซึ่งมีเงินปันผลคงที่ 7.625% ต่อปี โดยจ่ายทุกไตรมาสตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กําหนดการประกาศเงินปันผล
การเสนอขายคาดว่าจะปิดประมาณวันที่ 25 พฤศจิกายน 2024 ภายใต้เงื่อนไขตามธรรมเนียม รายได้มีกําหนดจะแลกหุ้นบุริมสิทธิ Series B และสนับสนุนความคิดริเริ่มทั่วไปขององค์กร รวมถึงการสนับสนุนการเติบโตของงบดุลของ Merchants Bank
Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co. และ Raymond James & Associates, Inc. ร่วมกันจัดการการทําบัญชี
การเสนอขายนี้เกิดจากคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2022 และจัดทําขึ้นโดยหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาเท่านั้น
Merchants ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนําของสหรัฐฯ ตาม S&P Global Market Intelligence มีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย รวมถึงการธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว การจัดหาเงินทุนในคลังสินค้าจํานอง และการธนาคารชุมชน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2024 รายงานสินทรัพย์ 18.7 พันล้านดอลลาร์และเงินฝาก 12.9 พันล้านดอลลาร์
รายงานนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนสําหรับการขายหลักทรัพย์ในเขตอํานาจศาลที่การกระทําดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลดังกล่าว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Merchants Bancorp ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ Piper Sandler ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Merchants Bancorp จาก 56 ดอลลาร์เป็น 48 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนหุ้นเพิ่มน้ำหนักการลงทุน นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าของธนาคารในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นสาเหตุของการปรับเปลี่ยนนี้ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่า Merchants Bancorp จะยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง โดยไม่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ บริษัทเพิ่งประกาศแต่งตั้ง Sean Sievers เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ หลังจากการเกษียณอายุของอดีต CFO John Macke Sievers ซึ่งนําประสบการณ์ด้านการธนาคารผู้บริหารมานานกว่า 25 ปี คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า
ในขณะเดียวกัน Morgan Stanley ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้นของ Merchants Bancorp ด้วยการจัดอันดับ Equalweight ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น 24% จากระดับการซื้อขายปัจจุบัน การประเมินของบริษัทขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่าส่วนลดในราคาหุ้นของ Merchants Bancorp จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการรักษาระดับกําไรต่อหุ้นที่สูงขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงช่วงที่น่าสนใจสําหรับ Merchants Bancorp ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําและการวิเคราะห์เชิงบวกจากบริษัทการลงทุนที่มีชื่อเสียง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายหุ้นฝากล่าสุดของ Merchants Bancorp สอดคล้องกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การเติบโต จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.81 พันล้านดอลลาร์ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 25.9% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 วิถีการเติบโตนี้สนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทในการระดมทุนสําหรับการขยายงบดุลและการรีไฟแนนซ์หุ้นบุริมสิทธิที่มีอยู่
สถานะทางการเงินของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมด้วยตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 6.57 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 1.22 Merchants Bancorp ดูเหมือนจะซื้อขายในราคาส่วนลดเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพของนักลงทุน
นอกจากนี้ Merchants Bancorp ยังมีประวัตินโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น เคล็ดลับของ InvestingPro เผยว่าบริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 0.9% การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่ 1.72% บ่งชี้ถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Merchants Bancorp บนแพลตฟอร์ม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน