บอยซี ไอดาโฮ - Perpetua Resources Corp. (แนสแด็ก:P PTA) (TSX:PPTA) บริษัทเหมืองแร่ที่มุ่งเน้นไปที่ทองคํา พลวง และเงิน ได้กําหนดราคาการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะที่ 10.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น การขายหุ้น 3,439,465 หุ้นคาดว่าจะสร้างรายได้รวมประมาณ 35 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านดอลลาร์หากมีการใช้สิทธิของผู้จัดการการจัดจําหน่ายเต็มจํานวน
รายได้สุทธิจากการเสนอขายมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจ่ายเงินดาวน์สําหรับวัสดุที่มีระยะเวลารอคอยสินค้ายาวนานวิศวกรรมโดยละเอียดสําหรับโครงการ Stibnite Gold และวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร โครงการ Stibnite Gold มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งทองคํา-พลวง-เงินในตอนกลางของไอดาโฮด้วยวิธีการขุดที่ทันสมัย
BMO ตลาดทุนและธนาคารแห่งชาติแคนาดา Financial Markets ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักในการทําบัญชีสําหรับการเสนอขาย โดยมีสถาบันการเงินเพิ่มเติมทําหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม
Perpetua Resources ยังให้ทางเลือกแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุด 515,919 หุ้น ซึ่งสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทําสัญญารับประกันภัย การเสนอขายมีกําหนดจะปิดประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายน 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
การเสนอขายทําในสหรัฐอเมริกาภายใต้คําชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้ในแบบฟอร์ม S-3 ที่ยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) หลักทรัพย์จะเสนอขายโดยใช้หนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
การประกาศนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นสามัญของ Perpetua Resource ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอหรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมาย
Perpetua Resources กําลังดําเนินการโครงการ Stibnite Gold เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองร้างและผลิตทองคําพร้อมกับพลวง ซึ่งมีความสําคัญต่อความต้องการด้านกลาโหมของสหรัฐฯ โครงการนี้ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาร์บอนต่ําโดยการจัดหาพลวงให้กับบริษัทในสหรัฐฯ เพื่อใช้ในแบตเตอรี่โลหะเหลว
บทความข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Perpetua Resources Corp. มีการเสนอขายหุ้นตลาดทุน 3,439,465 หุ้นแคนาดา โดย BMO Capital Markets และ National Bank of Canada Financial Markets ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีหลัก การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของบริษัทในการระดมทุนสําหรับโครงการ Stibnite Gold ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งทองคําราคาเปิดหลุมเกรดสูงสุดในสหรัฐอเมริกา บริษัทได้รับข้อตกลงการลงทุนด้านเทคโนโลยีมูลค่า 59.2 ล้านดอลลาร์สําหรับโครงการนี้ ซึ่งจะจัดหาพลวงให้กับ Ambri ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่โลหะเหลว
Perpetua Resources มีการพัฒนาทางการเงินที่สําคัญ โดยขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 2.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นเป็น 5.2 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากกระทรวงกลาโหม ตลาดทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน