วอลแธม แมสซาชูเซตส์ - Nano Dimension Ltd. (แนสแด็ก:NNDM) ผู้เล่นที่โดดเด่นในภาคการพิมพ์ 3 มิติ กําลังดําเนินการกับแผนการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ (M&A) ซึ่งรวมถึงการซื้อ Desktop Metal, Inc. และ Markforged Holding Corporation เมื่อเร็วๆ นี้ การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่มีระเบียบวินัยของบริษัทในการจัดสรรเงินทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุขนาด การทํางานร่วมกัน และเส้นทางที่ชัดเจนสู่การทํากําไร
แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ แต่บริษัทก็เผชิญกับการต่อต้านจาก Murchinson Ltd. ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามขัดขวางความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Nano Dimension เพื่อประโยชน์ของตนเอง การกระทําของ Murchinson ตามข้อมูลของ Nano Dimension อาจเป็นอันตรายต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยให้ความสําคัญกับผลประโยชน์มากกว่าการสร้างมูลค่าระยะยาวของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท Nano Dimension เรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสนับสนุนข้อเสนอของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปีที่จะถึงในวันที่ 6 ธันวาคม 2024 เพื่อรักษาทิศทางเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน กําหนดเส้นตายสําหรับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดไว้สําหรับวันที่ 1 ธันวาคม 2024 เวลา 11:59 น. ET
กิจกรรมการควบรวมกิจการล่าสุดของบริษัทคาดว่าจะวางตําแหน่ง Nano Dimension ให้เป็นผู้นําด้านการผลิตดิจิทัล การเพิ่ม Desktop Metal และ Markforged คาดว่าจะช่วยเพิ่มการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ฐานลูกค้า และความแข็งแกร่งทางการเงินของ Nano Dimension นิติบุคคลที่ควบรวมกันคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 340 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2023 และเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ที่วางตลาดได้ประมาณ 475 ล้านดอลลาร์เมื่อเสร็จสิ้นการทําธุรกรรม
ทีมผู้บริหารของ Nano Dimension ได้ร่างแผนสี่ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุ EBITDA ในเชิงบวกภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 แผนนี้ขึ้นอยู่กับการรวมตัวของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการที่ประสบความสําเร็จและการตระหนักถึงการทํางานร่วมกันที่คาดหวัง
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Nano Dimension Ltd. บริษัทได้วางตําแหน่งตัวเองในฐานะนักประดิษฐ์หลักในอุตสาหกรรมการผลิตสารเติมแต่ง โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตโซลูชั่นการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Nano Dimension Ltd. ได้รายงานความคืบหน้าเชิงกลยุทธ์รายปีอย่างมีนัยสําคัญก่อนการประชุมสามัญประจําปีที่กําลังจะมาถึง บริษัทเน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้ทั่วไป 29% ในปี 2023 และการเผาผลาญเงินสดลดลง 69% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023 นอกจากนี้ Nano Dimension ยังเสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022
บริษัทเตรียมเข้าซื้อกิจการ Desktop Metal ซึ่งเป็นธุรกรรมที่รับรองโดย Institutional Shareholder Services และคาดว่าจะปิดภายในสิ้นปีนี้ Nano Dimension ยังได้ขยายการร่วมทุนกับบริษัทเทคโนโลยีป้องกันประเทศ HENSOLDT AG Jetted Additively Manufactured Electronics Sources GmbH (J.A.M.E.S) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นแบบเติมแต่ง (AME) มาใช้
นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนในการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ของ Nano Dimension ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการควบรวมกิจการในภาคการผลิตแบบเติมแต่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับการคัดค้านจาก Murchinson Ltd. ซึ่งได้เสนอการเปลี่ยนแปลงที่ Nano Dimension ถือว่าเป็นมูลค่าที่ทําลายล้าง ข้อเสนอเหล่านี้รวมถึงการถอดถอนกรรมการที่สําคัญสองคนและการป้องกันการทําธุรกรรมการควบรวมกิจการที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านดอลลาร์ Nano Dimension ได้ปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
กิจกรรมการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Nano Dimension สอดคล้องกับตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญหลายประการและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 473.55 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งในภาคการพิมพ์ 3 มิติ
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า Nano Dimension ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการเชิงรุกและให้ความยืดหยุ่นทางการเงินสําหรับความคิดริเริ่มการเติบโตในอนาคต สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการคาดการณ์ของบริษัทว่าจะมีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ในตลาดประมาณ 475 ล้านดอลลาร์หลังจากเสร็จสิ้นการทําธุรกรรมล่าสุด
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ความคาดหวังนี้สอดคล้องกับรายได้รวมที่คาดการณ์ไว้ของ Nano Dimension ที่ประมาณ 340 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2023 ซึ่งเน้นย้ําถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุดต่อการเติบโตของยอดขาย
เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้ของ Nano Dimension ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 54.96 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ 6.1% รายได้ที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญเน้นย้ําถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม M&A ล่าสุดของบริษัท
แม้ว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะวาดภาพการเติบโตที่มีศักยภาพ แต่นักลงทุนควรตระหนักว่า Nano Dimension กําลังซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อ Book ที่ 0.54 ซึ่งระบบ InvestingPro ระบุว่าต่ํา นี่อาจบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้กําหนดราคามูลค่าที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทอย่างเต็มที่
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Nano Dimension เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน