วิลมิงตัน เดลลา - บริษัท Chemours (นิวยอร์ก:CC) ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก ได้ประกาศกําหนดราคาหุ้นกู้อาวุโส 8.000% มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกําหนดวันที่ 15 มกราคม 2033 ตั๋วเงินเหล่านี้ซึ่งเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจะได้รับการรับประกันโดยบริษัทในเครือบางแห่งของ Chemours ดอกเบี้ยของตั๋วเงินจะจ่ายทุกครึ่งปี โดยจะครบกําหนดชําระครั้งแรกในวันที่ 15 กรกฎาคม 2025 การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
รายได้จากหุ้นกู้ดังกล่าวจะใช้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 4.000% ในสกุลเงินยูโรที่คงค้างทั้งหมดของ Chemours ที่ครบกําหนดชําระในปี 2026 เงินที่เหลือจะถูกจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ธนบัตรดังกล่าวถูกเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎข้อ 144A หรือที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ บุคคลนอกสหรัฐอเมริกาตามระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ตั๋วเงินเหล่านี้และการค้ําประกันที่เกี่ยวข้องไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียน
Chemours มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่หลากหลาย โดยให้บริการตลาดต่างๆ เช่น สารเคลือบ พลาสติก เครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น บริษัทดําเนินงานทั่วโลก โดยมีพนักงานประมาณ 6,100 คนและโรงงานผลิต 28 แห่ง ให้บริการลูกค้าประมาณ 2,700 รายในประมาณ 110 ประเทศ
การเสนอขายตั๋วเงินเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงสภาวะตลาดและความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดการขาย ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังในปัจจุบันตามสมมติฐานบางประการและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากบริษัทสื่อมวลชน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัท Chemours รายงานการเติบโตเล็กน้อยในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2024 แม้จะขาดทุนสุทธิ 27 ล้านดอลลาร์ แต่ยอดขายสุทธิรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่บันทึกไว้จากกลุ่ม Thermal & Specialty Solutions (TSS) ซึ่งขับเคลื่อนโดยสารทําความเย็น Opteon
นอกจากนี้ Chemours ยังประกาศแผนการที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2033 โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการพอร์ตหนี้และภาระผูกพันทางการเงิน รายได้จากการเสนอขายนี้มีแผนสําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 4.000% ในสกุลเงินยูโรที่คงค้างทั้งหมดซึ่งจะครบกําหนดในปี 2026
นอกจากนี้ ผู้บริหารของ Chemours ยังเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการขยายกําลังการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกําลังการผลิต 40% ใน Corpus Christi รัฐเท็กซัส ภายในปี 2025 บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในสารทําความเย็น Opteon และตั้งเป้าอัตราการเติบโตต่อปีของรายได้ทบต้น (CAGR) มากกว่า 5% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2027
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า Chemours กําลังจัดการภาระผูกพันทางการเงินอย่างแข็งขันบริษัทมุ่งเน้นไปที่ด้านการเติบโตและการขยายตัวนิวยอร์กr>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Chemours Company (NYSE:CC) เดินหน้าเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.87 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลก
การตัดสินใจของ Chemours ในการรีไฟแนนซ์ธนบัตรสกุลเงินยูโรสอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่าบริษัท "ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก" การรีไฟแนนซ์นี้อาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างหนี้และอาจลดต้นทุนดอกเบี้ย
แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับหนี้ แต่เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งชี้ให้เห็นว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้" แนวโน้มเชิงบวกนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีรายได้ 5.75 พันล้านดอลลาร์และรายได้จากการดําเนินงาน 489 ล้านดอลลาร์
นักลงทุนควรทราบว่า Chemours ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 5.18% ซึ่งอาจน่าสนใจในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ควรสมดุลกับภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทและโอกาสในการเติบโต
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 37.68 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ InvestingPro Tip ที่ระบุว่าเป็น "การซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อัตราส่วน P/E ลดลงเหลือ 11.77 ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สูงกว่าบริษัทเมื่อเทียบกับรายได้ล่าสุด
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับบริษัท Chemours ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน