THE WOODLANDS, Texas - LGI Homes, Inc. (แนสแด็ก:LGIH) ผู้สร้างบ้านในเท็กซัส ได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ด้วยอัตราดอกเบี้ย 7.000% ต่อปี ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2032 การขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดมาตรฐาน
บันทึกดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบางรายที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายส่วนบุคคลและไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา พวกเขาจะไม่สามารถขายให้กับสาธารณชนในสหรัฐอเมริกาหากไม่มีการลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการลงทะเบียน
LGI Homes ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมที่คงค้างบางส่วนภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ตั๋วเงินจะได้รับการค้ําประกันบนพื้นฐานที่ไม่มีหลักประกันอาวุโสโดยบริษัทในเครือของ LGI Homes ซึ่งรับประกันภาระผูกพันของบริษัทภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
LGI Homes ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ได้รับการยอมรับในด้านแนวทางการสร้างบ้านอย่างเป็นระบบ โดยปิดบ้านกว่า 70,000 หลังใน 21 รัฐ บริษัทได้รับการยอมรับในด้านการก่อสร้างที่มีคุณภาพและการบริการลูกค้า โดยได้รับตําแหน่งในรายชื่อบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกของ Newsweek LGI Homes ยังภาคภูมิใจในสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน โดยได้รับรางวัล Top Workplaces USA 2024 Award
ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทรวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการปิดการเสนอขายและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้ อย่างไรก็ตาม โดยระบุว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน และข้อความดังกล่าวไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต บริษัทเตือนว่าข้อความเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และนักลงทุนไม่ควรพึ่งพาข้อความเหล่านี้มากเกินไป
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก LGI Homes, Inc. และข้อมูลที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไป การเสนอขายหุ้นกู้เป็นเพียงผ่านบันทึกข้อตกลงการเสนอขายส่วนตัวเท่านั้น และไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขายหรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมาย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ LGI Homes, Inc. ได้เปิดตัวการเสนอขายส่วนตัวที่มุ่งระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์ผ่านหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันซึ่งจะครบกําหนดในปี 2032 รายได้จากการเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะชําระคืนเงินกู้ยืมที่คงค้างบางส่วนภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่ของบริษัท ในแง่ของผลการดําเนินงานทางการเงิน LGI Homes รายงานความสําเร็จในไตรมาสที่สามในปี 2024 บริษัทส่งมอบบ้าน 1,757 หลังและสร้างรายได้ 652 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 27.2% และกําไรต่อหุ้นลดลงเพิ่มขึ้นเป็น 2.95 ดอลลาร์ จํานวนชุมชนของบริษัทเพิ่มขึ้น 30% จากปีที่แล้ว รวมเป็น 138 แห่ง แม้จะมีอัตราการยกเลิกที่รายงานไว้ที่ 26.2 แต่ LGI Homes คาดว่าจะปิดบ้านระหว่าง 6,100 ถึง 6,400 หลังในปี 2024 โดยราคาขายเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 360,000 ถึง 370,000 ดอลลาร์ บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําอัตรากําไรขั้นต้นขึ้น 50 จุดพื้นฐาน โดยคาดว่าอัตรากําไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 24% ถึง 25% และอัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว 26% ถึง 27% เมื่อมองไปข้างหน้า จํานวนชุมชนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ถึง 20% ในปี 2025 แนสแด็ก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH) เตรียมออกหุ้นกู้อาวุโส 400 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนอาจพบว่าบริบทเพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงินล่าสุดและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญมีค่า จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ LGIH อยู่ที่ 2.47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการสร้างบ้าน
สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงอัตราส่วน P/E ที่ 12.47 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อเทียบกับรายได้ นี่อาจน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาการออกหนี้ใหม่ นอกจากนี้ รายได้ของ LGIH ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 2.25 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเล็กน้อย 0.68% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ LGIH เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อตั๋วเงินที่มีศักยภาพเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน สถานะสภาพคล่องนี้สอดคล้องกับแผนของบริษัทที่จะใช้เงินที่ได้จากตั๋วเงินใหม่เพื่อชําระคืนส่วนหนึ่งของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
เป็นที่น่าสังเกตว่า LGIH ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการมุ่งเน้นไปที่การลงทุนซ้ําในการเติบโต หรือในกรณีนี้คือการปรับโครงสร้างหนี้ กลยุทธ์นี้อาจช่วยเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับนักลงทุน
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ LGIH
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน