THE WOODLANDS, Texas - LGI Homes, Inc. (แนสแด็ก: LGIH) บริษัทสร้างบ้านในเท็กซัส ได้เปิดเผยการเปิดตัวการเสนอขายหุ้นส่วนตัวที่มุ่งระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์ผ่านหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันที่ครบกําหนดในปี 2032 การเสนอขายนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎข้อ 144A และบางประเทศที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา บุคคลที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ S ทั้งภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476
การออกหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลอื่นๆ บริษัทในเครือของบริษัทซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนคาดว่าจะค้ําประกันตั๋วเงินในขั้นต้นในฐานร่วมและหลายแห่ง
รายได้จากการเสนอขายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โดย LGI Homes เพื่อชําระคืนเงินกู้ที่คงค้างบางส่วนภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและเงื่อนไขของตั๋วเงินจะถูกกําหนดตามสภาวะตลาดในปัจจุบัน
สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าตั๋วเงินพร้อมกับการค้ําประกันที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ ดังนั้น ห้ามเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาหรือให้กับบุคคลในสหรัฐฯ โดยไม่มีการจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากข้อกําหนดการจดทะเบียน
LGI Homes มีประวัติที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการสร้างบ้าน โดยมีบ้านมากกว่า 70,000 หลังปิดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2003 บริษัทได้รับการยอมรับในด้านการก่อสร้างที่มีคุณภาพและการบริการลูกค้า โดยได้รับตําแหน่งในรายชื่อบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกของ Newsweek นอกจากนี้ LGI Homes ยังได้รับรางวัลด้านสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน รวมถึงรางวัล Top Workplaces USA 2024
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทตามที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ระบุถึงแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายและแง่มุมอื่น ๆ ของหมายเหตุ อย่างไรก็ตาม ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ และไม่มีการรับประกันว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ นักลงทุนควรทราบว่าข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ และควรพิจารณาในแง่ของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ LGI Homes, Inc. รายงานความสําเร็จในไตรมาสที่สามในปี 2024 โดยมีรายได้และจํานวนชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทส่งมอบบ้าน 1,757 หลัง ทํายอดขายเฉลี่ยเป็นประวัติการณ์ที่ 371,004 ดอลลาร์ และสร้างรายได้ 652 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 27.2% และกําไรต่อหุ้นที่ลดลงเพิ่มขึ้นเป็น 2.95 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า
จํานวนชุมชนของบริษัทเพิ่มขึ้น 30% จากปีที่แล้ว รวมเป็น 138 แห่ง แม้กิจกรรมการขายจะชะลอตัวในเดือนตุลาคมและอัตราการยกเลิกที่รายงานไว้ที่ 26.2% แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นบวก โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานของตลาดที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่ง บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุปสงค์ โดยอ้างถึงจํานวนโอกาสในการขายที่แข็งแกร่งสําหรับการเป็นเจ้าของบ้าน
LGI Homes คาดว่าจะปิดบ้านระหว่าง 6,100 ถึง 6,400 หลังในปี 2024 โดยราคาขายเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 360,000 ถึง 370,000 ดอลลาร์ บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําอัตรากําไรขั้นต้น 50 จุดพื้นฐาน โดยคาดการณ์ว่าอัตรากําไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 24% ถึง 25% และอัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว 26% ถึง 27% เมื่อมองไปข้างหน้า จํานวนชุมชนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ถึง 20% ในปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเคลื่อนไหวล่าสุดของ LGI Homes ในการระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์ผ่านหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการเงิน ดังที่สะท้อนให้เห็นในข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการสร้างบ้าน
เคล็ดลับ InvestingPro เผยให้เห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ LGI Homes เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อเสนอใหม่นี้ เบาะทางการเงินนี้อาจทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในการจัดการหนี้และลงทุนในโอกาสในการเติบโต
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 12.87 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ อาจเป็นเพราะตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโต สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นผลตอบแทนที่สูงของ LGI Homes ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
แม้จะมีตัวบ่งชี้เชิงบวก แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 4 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง นี่อาจเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องพิจารณาเมื่อประเมินผลการดําเนินงานในระยะสั้นของบริษัท
สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนที่สนใจในแนวโน้มทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ LGI Homes
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน