ออร์แลนโด - Xenia Hotels & Resorts, Inc. (นิวยอร์ก:XHR) ทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่มุ่งเน้นไปที่โรงแรมหรูหราและโรงแรมหรู ประกาศเมื่อวันอังคารถึงความตั้งใจที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโส 365 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2030 การเสนอขายภายใต้เงื่อนไขของตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ จะดําเนินการโดยหุ้นส่วนการดําเนินงาน XHR LP
หุ้นกู้อาวุโสจะได้รับการค้ําประกันโดย Xenia และบริษัทในเครือบางแห่งที่เป็นผู้ค้ําประกันหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกตราสารหนี้ด้วย รายได้จากตั๋วเงินพร้อมกับการกู้ยืมภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อที่แก้ไขเพิ่มเติมของ Xenia ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2024 มีเป้าหมายเพื่อชดใช้หุ้นกู้อาวุโส 6.375% ที่ครบกําหนดชําระในปี 2025 และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตั๋วเงินเหล่านี้และการค้ําประกันจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และจะมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบางรายที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น บุคคลในการทําธุรกรรมนอกชายฝั่ง
Xenia ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ท 31 แห่ง ประกอบด้วยห้องพัก 9,408 ห้องใน 14 รัฐ ดําเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์หลัก เช่น แมริออท ไฮแอท และฮิลตัน กลยุทธ์ของบริษัทกําหนดเป้าหมายไปที่ตลาดที่พัก 25 อันดับแรกของสหรัฐฯ และจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อนที่สําคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของฝ่ายบริหารสําหรับเหตุการณ์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงาน และอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมีนัยสําคัญ
การประกาศดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใด และไม่ได้ทําหน้าที่เป็นหนังสือแจ้งไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 6.375% ครบกําหนดชําระในปี 2568
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Xenia Hotels & Resorts, Inc. และไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงินหรือการรับรองแผนหรือหลักทรัพย์ของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Xenia Hotels & Resorts รายงานผลขาดทุนสุทธิ 7.1 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สามที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับ EBITDAre ที่ปรับปรุงแล้วที่ 44.3 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทาย เช่น พายุเฮอริเคนและการหยุดชะงักของการปรับปรุง แต่บริษัทก็เห็น RevPAR เพิ่มขึ้น 1.5% ทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ การปรับปรุงครั้งสําคัญที่ Grand Hyatt Scottsdale Resort นําไปสู่การเปิดตัวใหม่ โดยคาดว่าจะมีการลงทุนจํานวนมากในการปรับปรุงตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม Xenia ได้ปรับคําแนะนํา EBITDAre ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีลงเนื่องจากแนวโน้มอุปสงค์ล่าสุดและผลกระทบของพายุเฮอริเคนมิลตัน
บริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยมีการจองกลุ่มในอนาคตที่แข็งแกร่งและรายจ่ายด้านทุนที่เพิ่มขึ้นตามแผนสําหรับปีนี้ นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของบริษัท เช่น Grand Bohemian Orlando และ Kimpton Canary Santa Barbara ยังแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แม้จะมีการปรับลดคําแนะนํา EBITDAre ทั้งปีลง แต่ Xenia Hotels & Resorts ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศล่าสุดของ Xenia Hotels & Resorts เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 365 ล้านดอลลาร์สอดคล้องกับตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญหลายประการและแนวโน้มที่เน้นโดยข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.57 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญของ iREIT ในภาค REIT โรงแรมหรูหราและหรูหรา
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า Xenia กําลัง "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 97.1% ของจุดสูงสุด ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลตอบแทนรวมของราคาที่แข็งแกร่ง 22.46% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงโครงการริเริ่มการรีไฟแนนซ์หนี้นี้
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทที่ 3.12% และการเติบโตของเงินปันผล 20% ที่โดดเด่นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ กลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลนี้ควบคู่ไปกับความพยายามของบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างหนี้ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่อาจนําไปสู่ความมั่นคงทางการเงินและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลของ InvestingPro ยังเปิดเผยด้วยว่ารายได้ของ Xenia ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 1.03 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 24.49% ในขณะที่บริษัทเผชิญกับความท้าทายด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง การมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์หรูหราและอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูในตลาดหลักอาจช่วยรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 8 รายการสําหรับ Xenia Hotels & Resorts ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและฐานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน