ออร์แลนโด ฟลอริดา - ฮิลตัน แกรนด์ เวเคชั่นส์ อิงค์ (นิวยอร์ก:HGV) ประสบความสําเร็จในการแปลงเป็นหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของสินเชื่อไทม์แชร์ที่สําคัญ รวมเป็นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ผ่าน Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 ธุรกรรมซึ่งเป็นธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทจนถึงปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้สามประเภท: คลาส A, B และ C โดยมีอัตราเงินล่วงหน้าโดยรวม 98%
หุ้นกู้คลาส A มีมูลค่าประมาณ 273 ล้านดอลลาร์ มีอัตราดอกเบี้ย 4.98% ตั๋วเงินคลาส B มีมูลค่ารวมประมาณ 147 ล้านดอลลาร์ มีอัตราคูปอง 5.27% ในขณะที่ตั๋ว Class C ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์มีอัตราคูปอง 5.71% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักรวมสําหรับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์นี้อยู่ที่ 5.18%
Dan Mathewes ประธานและ CFO ของ Hilton Grand Vacations เน้นย้ําถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยนี้ โดยระบุว่าเป็นการเน้นย้ําถึงความเป็นผู้นําในตลาดของบริษัทและมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการทํางานร่วมกัน เขายังเน้นย้ําถึงการรวมสินเชื่อไทม์แชร์ของ Bluegreen Vacations แบบเดิมกับโฉนด HGV และสินเชื่อทรัสต์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งยังคงสามารถรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุนและอัตราเงินล่วงหน้าที่สูง
รายได้จากการออกนี้หลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วจะถูกจัดสรรไว้สําหรับการชําระหนี้และวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่น ๆ ขององค์กร นี่เป็นการแปลงเป็นหลักทรัพย์ (12) ของบริษัท และเป็นรายแรกที่รวมหลักประกันจาก HGV, Diamond Resorts และ Bluegreen Vacations ภายใต้แพลตฟอร์ม Hilton Grand Vacations Trust
กลุ่มธนาคาร ได้แก่ Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC และ MUFG เข้าร่วมในธุรกรรม โดยมี Deutsche Bank Securities ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักโครงสร้างและผู้จัดทําบัญชีร่วม ผู้จัดการร่วม ได้แก่ Citizens ตลาดทุน, Regions Securities LLC, Truist Securities และ Academy Securities ในขณะที่ Alston และ Bird LLP เป็นตัวแทนของ HGV ในฐานะที่ปรึกษาผู้ออก
ตั๋วดังกล่าวถูกเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหรัฐอเมริกาและนักลงทุนต่างชาติภายใต้กฎระเบียบ S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้รับการจัดอันดับจาก Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) และ Fitch Ratings (Fitch)
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและสะท้อนถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคต ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ Hilton Grand Vacations แนะนําให้ทบทวนรายงานรายปีล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K และการยื่นต่อ SEC ในภายหลังเพื่ออภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้
ข้อมูลสําหรับบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Hilton Grand Vacations Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hilton Grand Vacations รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์ กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 0.67 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.76 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Hilton Grand Vacations รายงานรายได้ 1.31 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 1.29 พันล้านดอลลาร์
ยอดขายตามสัญญารวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 777 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้นจาก 603 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามเรื่องนี้รายได้สุทธิของ Hilton Grand Vacations ที่เป็นของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 29 ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 92 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีก่อนหน้า
ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้ บริษัทยังคงมั่นคงกับคําแนะนําทั้งปี 2024 สําหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ไม่รวมการเลื่อนการผ่อนผันและรับรู้ โดยคาดการณ์ไว้ระหว่าง 1.075 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.135 พันล้านดอลลาร์ Hilton Grand Vacations สิ้นสุดไตรมาสด้วยสมาชิก 722,000 คน ซึ่งถือเป็นการเติบโตของเจ้าของสุทธิ 1.2% สําหรับธุรกิจ HGV-DRI แบบเดิมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมนิวยอร์กข่าวการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จาก Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV) ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ HGV อยู่ที่ 4.16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมไทม์แชร์ รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 3.98 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโตอย่างโดดเด่น 7.85% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเติบโตนี้สอดคล้องกับความสามารถของบริษัทในการทําธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่ เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้
เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากการเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์นี้ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ HGV ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนความสามารถในการจัดการการออกหนี้จํานวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยมีรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 721 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 18.1% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ความสามารถในการทํากําไรนี้สนับสนุนความสามารถของ HGV ในการชําระหนี้ที่ออกใหม่และอาจบรรลุเป้าหมายการทํางานร่วมกันที่กล่าวถึงโดย CFO Dan Mathewes
นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 9 ข้อสําหรับ HGV ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน