แฮมิลตัน เบอร์มิวดา - เอ็นสตาร์ กรุ๊ป ลิมิเต็ด (แนสแด็ก:ESGR) ได้ขยายการดําเนินงานผ่าน Cavello Bay Reinsurance Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเบอร์มิวดา โดยเข้าซื้อกิจการประกัน Class 3B ในเบอร์มิวดา ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อทรัพย์สินตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 นิติบุคคลที่ได้มาซึ่งรู้จักกันในชื่อ Reinsurer ก่อนหน้านี้มีส่วนร่วมในธุรกิจรับประกันในนามของนักลงทุนบุคคลที่สาม โดยลดความเสี่ยงผ่านข้อตกลงย้อนหลังกับผู้ให้บริการด้านหน้า
บริษัทประกันภัยต่อรายงานส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 66 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2024 ในฐานะส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการ บริษัทประกันภัยต่อจะถูกรวมเข้ากับ Cavello Bay และข้อตกลงการย้อนหลังที่แก้ไขกับผู้ให้บริการด้านหน้าจะมีผลบังคับใช้
Dominic Silvester ซีอีโอของ Enstar ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ โดยเน้นว่าเป็นธุรกรรมล่าสุดครั้งที่สองในตลาดหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัยทรัพย์สิน (ILS) ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นพื้นที่ที่สุกงอมสําหรับการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโซลูชันแบบเดิม Silvester ยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างข้อตกลงได้รับประโยชน์จากงบดุลที่แข็งแกร่งของ Cavello Bay และความแข็งแกร่งทางการเงิน rati แนสแด็ก ซึ่งช่วยลดความจําเป็นในการใช้หลักประกัน
Enstar ซึ่งเป็นกลุ่มประกันภัยระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เป็นที่รู้จักในด้านการนําเสนอโซลูชั่นการปล่อยเงินทุน และเบอร์มิวดาได้เข้าซื้อกิจการบริษัทและพอร์ตโฟลิโอมากกว่า 120 แห่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กลุ่มดําเนินงานผ่านเครือข่ายบริษัทในเบอร์มิวดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และสถานที่ต่างประเทศอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอิงตามความคาดหวังในปัจจุบันและการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต Enstar ได้เตือนว่าข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากปัจจัยต่างๆ
การขยายตัวของ Enstar ผ่าน Cavello Bay บ่งชี้ถึงการให้ความสําคัญกับตลาดที่กําลังเติบโตและโซลูชันดั้งเดิมในภาคประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสําหรับบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Enstar Group Limited
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Enstar Group Limited ได้ประกาศข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายกับ Elk Bidco Limited ส่งผลให้ Enstar กลายเป็นบริษัทในเครือของ Elk Bidco การควบรวมกิจการต้องเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยกล่าวหาว่าคํามอบฉันทะทําให้เข้าใจผิด แม้จะมีข้อกล่าวหาเหล่านี้ แต่ Enstar ก็ปฏิเสธการกระทําผิดใดๆ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Enstar ได้ทําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในความเป็นผู้นําของผู้บริหาร โดยแต่งตั้ง Paul Brockman เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ และประกาศว่า Adrian Thornycroft จะเข้าร่วมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเดือนพฤษภาคม 2025 ในการเตรียมพร้อมสําหรับการควบรวมกิจการ Enstar ยังได้แก้ไขวงเงินสินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาทางการเงินและโครงสร้างความเป็นเจ้าของให้สอดคล้องกับสถานะหลังการควบรวมกิจการ
ในการพัฒนาอื่น ๆ Enstar ได้สรุปข้อตกลงการควบรวมกิจการกับ Sixth Street ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนระดับโลก ธุรกรรมมูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี 2025 โดยรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกํากับดูแล ระยะเวลา go-shop ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการนี้หมดอายุโดยไม่มีการส่งข้อเสนอเพิ่มเติม
Enstar ออสเตรเลียได้ทําข้อตกลงการประกันภัยที่สําคัญกับ ประกันภัย Australia Group (IAG) โดยให้ความคุ้มครองส่วนเกินประมาณ 442 ล้านดอลลาร์มากกว่าเงินสํารองพื้นฐาน 1.7 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองทางการเงินต่อการพัฒนาทุนสํารองประกันภัยพื้นฐานเกินระดับที่ประมาณการในปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเข้าซื้อกิจการล่าสุดของ Enstar Group สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาด ตามที่เปิดเผยโดยข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.74 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคการประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ของ Enstar ที่ 5.44 บ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ที่ค่อนข้างต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนมูลค่าเมื่อพิจารณาจากกลยุทธ์การขยายตัวของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งมักจะส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในแนวโน้มในอนาคตของบริษัท สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวทางเชิงรุกของ Enstar ในการเติบโต ดังที่เห็นได้จากการเข้าซื้อกิจการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ILS เมื่อเร็วๆ นี้
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้เชิงบวก ซึ่งสนับสนุนความสามารถในการจัดหาเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ดังที่กล่าวถึงในบทความ ด้วยการเติบโตของรายได้อย่างมากที่ 393.01% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Enstar แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนความพยายามในการขยายตัว
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า Enstar จะไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่ก็มุ่งเน้นไปที่การเติบโตและการซื้อหุ้นคืน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการส่งมอบคุณค่าให้กับนักลงทุน ความผันผวนของราคาที่ต่ําของหุ้นตามที่กล่าวไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงควบคู่ไปกับศักยภาพการเติบโตในภาคประกันภัย
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Enstar
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน