เมื่อวันอังคาร Leerink Partners ได้ปรับจุดยืนของ Ideaya Biosciences (แนสแด็ก:IDYA) โดยปรับระดับหุ้นจาก Outperform เป็น Market Perform และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ $27.00 จาก $41.00 ก่อนหน้านี้ การตัดสินใจนี้ได้รับอิทธิพลจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโปรแกรมหลักของบริษัท darovasertib และ IDE397
บริษัทแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ darovasertib ในการรักษามะเร็งผิวหนังม่านตาระยะแพร่กระจายของ HLA แต่ตั้งข้อสังเกตว่าคาดว่าจะไม่มีการอ่านข้อมูลชั่วคราวจนกว่าจะถึงครึ่งแรกของปี 2026 ซึ่งทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความคืบหน้าของโปรแกรมในระยะใกล้ถึงระยะกลาง
สําหรับโปรแกรม neoadjuvant Leerink เชื่อในประสิทธิภาพของยาในกลุ่มผู้ป่วยขนาดเล็ก แต่เห็นความเสี่ยงอย่างมากในความสามารถในการป้องกันการสูญเสียการมองเห็นในกลุ่มผู้ป่วยขนาดใหญ่ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
นอกจากนี้ยังมีการหยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับโปรแกรม MAT2A โดยเฉพาะการรวมกันของ IDE397 กับ AMG193 โดยอ้างถึงระยะเวลาการเพิ่มขนาดยาที่ยาวนานและความท้าทายในหน้าต่างการรักษาที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลการบําบัดเดี่ยว MAT2A แสดงให้เห็นถึงอัตราที่สูงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการรักษาเกรด 3+ และความเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจรุนแรงขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ AMG193
บริษัทยังเน้นย้ําถึงประเด็นในการพัฒนาการรักษามะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) และมะเร็งท่อปัสสาวะ (UC) โดยตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการทดลองด้วยภูมิคุ้มกันบําบัดสําหรับ NSCLC และการผสมผสานที่มีปัญหากับยาจาก
Ideaya Biosciences คาดว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน R&D Day ในวันที่ 16 ธันวาคม แต่ Leerink คาดการณ์ว่าโฟกัสอาจเปลี่ยนไปเป็นโครงการระยะเริ่มต้นหรือพรีคลินิก ซึ่งทําให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับแผนการที่ทะเยอทะยานของบริษัท การยื่นรายไตรมาสล่าสุดเผยให้เห็นการยุติแผนการพัฒนา darovasertib สําหรับมะเร็งผิวหนัง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ก่อนหน้านี้มีมูลค่า 3 ดอลลาร์ต่อหุ้นในแบบจําลองของ Leerink
เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Leerink สะท้อนให้เห็นถึงไทม์ไลน์ที่อัปเดตและความน่าจะเป็นที่ลดลงของความสําเร็จสําหรับ IDE397 ในการรักษา NSCLC บรรทัดแรก โดยรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมหลักของบริษัท บริษัทคาดการณ์ว่าหุ้นจะยังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนจนกว่าจะมีการกําหนดเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นในการสร้างมูลค่า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ IDEAYA Biosciences ได้นําเสนอข้อมูลการขยายระยะที่ 1 ชั่วคราวที่มีแนวโน้มสําหรับยาวิจัย IDE397 โดยกําหนดเป้าหมายมะเร็งท่อปัสสาวะที่ลบ MTAP และมะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีอัตราการควบคุมโรคสูงถึง 93% โดยไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับยา
บริษัทวางแผน Gilead และการศึกษาระยะที่ 1/2 ของ IDE397 ร่วมกับ Gilead ในไม่ช้า
นักวิเคราะห์จากบริษัทต่างๆ เช่น UBS, Cantor Fitzgerald และ Goldman Sachs ได้แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผู้สมัครยาของบริษัท UBS ริเริ่มการรายงานข่าวเกี่ยวกับ IDEAYA Biosciences ด้วยคะแนน ซื้อ ศักยภาพของ Goldman Sachs ของผู้สมัครยาชั้นนําอย่าง darovasertib Goldman Sachs ยืนยันคะแนนซื้ออีกครั้งใน IDEAYA Biosciences โดยประเมินยอดขายสูงสุดของ darovasertib จะสูงถึง 3.0 พันล้านดอลลาร์
Cantor Fitzgerald ริเริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับ IDEAYA Biosciences ด้วยคะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพของผู้สมัครยาชั้นนําของบริษัทในด้านเนื้องอกวิทยาแบบกําหนดเป้าหมาย นี่คือการพัฒนาล่าสุดใน IDEAYA Bioscien แนสแด็ก p>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการลดระดับของ Leerink Partners ของ Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มเติมและข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ IDYA อยู่ที่ 2.53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัทของตลาด แม้ว่าจะมีความพ่ายแพ้ล่าสุดที่เน้นในบทความก็ตาม
เคล็ดลับของ InvestingPro เปิดเผยว่า IDYA ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่บริษัทรับมือกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโปรแกรมหลัก สถานะสภาพคล่องนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับอื่นที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ IDYA เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจเสนอบัฟเฟอร์ในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปสําหรับการทดลองทางคลินิกและการพัฒนาโปรแกรมที่กล่าวถึงในบทความ
อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน โดยรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 รายงานเพียง 11.96 ล้านดอลลาร์ ความคาดหวังของยอดขายที่ลดลง ควบคู่ไปกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่คาดว่ารายได้สุทธิจะลดลงในปีนี้ เน้นย้ําถึงความท้าทายที่ IDYA ต้องเผชิญในผลการดําเนินงานทางการเงินในระยะสั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับ IDYA ได้มากขึ้น ปัจจุบันแพลตฟอร์มแสดงรายการเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ IDYA ซึ่งให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน