เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์ และซอลส์บรี ประเทศอังกฤษ - KalVista เภสัชกรรม, Inc. (แนสแด็ก:KALV) บริษัทยา ประกาศกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปและการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดหุ้นพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนรวม 60 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปประกอบด้วยหุ้น 5,500,000 หุ้นในราคา 10.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยคาดว่าจะมีรายได้รวม 55 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นในวงจํากัด กับ DRI สุขภาพ Acquisitions LP จํานวน 500,000 หุ้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
รายได้จากธุรกรรมเหล่านี้ ซึ่งคาดว่าจะปิดในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม จะถูกนําไปใช้เป็นหลักเพื่อพัฒนาการพัฒนาทางคลินิกและศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของ sebetralstat ของ KalVista ซึ่งเป็นผู้สมัครสําหรับการรักษาอาการบวมน้ําทางพันธุกรรม (HAE) การขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดหากมี (ถ้ามี) จะสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปขององค์กร
Jefferies, BofA Securities, TD Cowen และ Stifel กําลังจัดการการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปและการเสนอขายหุ้นในวงจํากัด การขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขาย การเสนอขายนี้ทําขึ้นภายใต้คําชี้แจงการจดทะเบียนที่ยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2024 และประกาศให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2024
หุ้นในวงจํากัดจะออกโดยอาศัยมาตรา 4(a)(2) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ การยื่นขอยาใหม่ของ KalVista สําหรับ sebetralstat ได้รับการยอมรับจาก FDA โดยคาดว่าจะมีการตัดสินใจภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2025 บริษัทยังขออนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลในยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ การขายหลักทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนที่จะจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเภสัชกรรมหลักทรัพย์ดังกล่าว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ KalVista Pharmaceuticals ได้สร้างความก้าวหน้าที่สําคัญในการพัฒนา sebetralstat ซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นไปได้สําหรับอาการบวมน้ําทางพันธุกรรม (HAE) บริษัทได้นําเสนอข้อมูลจากการทดลอง KONFIDENT ระยะที่ 3 ซึ่งบ่งชี้ว่า sebetralstat สามารถแก้ปัญหาการโจมตี HAE ได้เร็วขึ้นเมื่อเริ่มการรักษาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ พบว่า sebetralstat ช่วยลดภาระอาการและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการโจมตี HAE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
KalVista ได้ยื่นคําร้องขออนุญาตทางการตลาดสําหรับ sebetralstat ในหลายภูมิภาค รวมถึงสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ โดยมีกําหนดวันที่เป้าหมายของพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมผู้ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ในวันที่ 17 มิถุนายน 2025 โดย FDA ของสหรัฐอเมริกา บริษัทยังได้แต่งตั้ง Brian Piekos เป็น CFO คนใหม่ โดยนําประสบการณ์การวางแผนทางการเงินและกลยุทธ์มากกว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์
บริษัทวิเคราะห์ HC Wainwright, Leerink Partners และ Jones Trading ได้ออกคะแนนซื้อสําหรับ KalVista ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในความคืบหน้าล่าสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่งเลือกกรรมการคลาส III สองคนและให้สัตยาบันการแต่งตั้ง Deloitte & Touche LLP เป็นอิสระการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน