เมื่อวันศุกร์ TD Cowen ได้ทําการปรับเปลี่ยนแนวโน้มทางการเงินของ Estee Lauder นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ลดราคาเป้าหมายของหุ้น Estee Lauder (นิวยอร์ก:EL) ลงเหลือ 70 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 95 ดอลลาร์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่นักวิเคราะห์ได้ตัดสินใจที่จะคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้สําหรับหุ้น
แถลงการณ์ของนักวิเคราะห์เน้นมุมมองเชิงกลยุทธ์ โดยแนะนําว่า Estee Lauder ควรให้ความสําคัญกับการเติบโตที่ "มีคุณภาพ" แนวทางนี้หมายถึงการมุ่งเน้นไปที่การขายราคาเต็มไปยังฐานลูกค้าที่มั่นคงและระยะยาว แทนที่จะขยายเพื่อการเติบโต ความเห็นเน้นย้ําว่าซีอีโอคนใหม่อาจต้องพิจารณาลดความคาดหวังของรายได้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการเติบโตในอนาคต สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกลุ่ม Travel Retail ซึ่งคาดว่าจะคิดเป็นประมาณ 2Retail ยอดขายในปีงบประมาณ 2024
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการระบุว่าเป็นพื้นที่สําคัญสําหรับ Estee Lauder โดยนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความสําคัญ ในขณะที่ บริษัท เปลี่ยนผ่านภายใต้ความเป็นผู้นําคนใหม่นักวิเคราะห์ได้แสดงความสนใจที่จะติดตามความคืบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิธีที่ซีอีโอคนใหม่จะจัดการกับส่วนนี้
จุดยืนของ TD Cowen ยังคงระมัดระวัง ตามที่ระบุโดยการจัดอันดับ Hold บริษัทกําลังสังเกตการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Estee Lauder อย่างใกล้ชิดภายใต้คําแนะนําของ CEO คนใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการปรับรายได้และกลยุทธ์การเติบโต
การปรับราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในความคาดหวังของนักวิเคราะห์สําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของ Estee Lauder เป้าหมายใหม่ที่ 70 ดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 95 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทมีแนวโน้มที่จะจับตาดูการพัฒนาเพิ่มเติมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์ของผู้นําคนใหม่ที่มีต่อผลการดําเนินงานทางการตลาดของ Estee Lauder
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Estee Lauder Companies Inc. ได้ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญ กําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสแรกของบริษัทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยบรรลุ Retail เพิ่มขึ้นจาก 0.11 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดค้าปลีกการท่องเที่ยวของจีนและเอเชีย บริษัทได้ถอนแนวโน้มทั้งปีสําหรับปีงบประมาณ 2025 และลดเงินปันผลรายไตรมาสจาก 0.66 ดอลลาร์เป็น 0.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทกําลังสํารวจการดําเนินการประหยัดต้นทุนเพิ่มเติม
Telsey Advisory Group ได้ปรับแนวโน้มสําหรับ Estee Lauder โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นของบริษัทลงเหลือ 76 ดอลลาร์จาก 105 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในทํานองเดียวกัน JPMorgan ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Estee Lauder จาก เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็น ถือหุ้นไว้ ทั้งสองบริษัทอ้างถึงการมองเห็นที่จํากัดและความท้าทายในการดําเนินงานเนื่องจากปริมาณการขายที่ต่ํากว่าที่คาดไว้ในการวิเคราะห์
นอกจากนี้ Estee Lauder ยังรายงานยอดขายออร์แกนิกลดลง 5% ในจีนไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ส่วนใหญ่เกิดจากการชะลอตัวของจีนแผ่นดินใหญ่ ค้าปลีกการท่องเที่ยวทั่วโลก และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง SAR แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทก็มียอดขายทั่วโลกเติบโต 1% เมื่อไม่รวมภูมิภาคเหล่านี้ โดยมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดญี่ปุ่นและ EMEA ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้ ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นํา โดย Akhil Shrivastava เข้ารับตําแหน่ง CFO และ Stephane de La Faverie รับตําแหน่งประธานและซีอีโอ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดในปัจจุบันของ Estee Lauder มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 24.57 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมความงาม แม้จะมีความท้าทายที่เน้นในบทความ แต่ Estee Lauder ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 71.67% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
InvestingPro Tips เปิดเผยว่า Estee Lauder ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 29 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของนักวิเคราะห์ในการเติบโต "คุณภาพ" และการรักษาฐานลูกค้าที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม หุ้นได้รับผลกระทบ Retail อย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยลดลง 20.99% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและลดลง 29.1% ในเดือนที่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อความท้าทายของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนธุรกิจค้าปลีกท่องเที่ยว
อัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 121.35 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจอธิบายถึงท่าทีที่ระมัดระวังของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ต่ํากว่าที่ 31.08 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการประเมินมูลค่าใหม่
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อเกี่ยวกับ Estee Lauder ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน