เมื่อวันศุกร์ BofA Securities ได้ปรับ stanc ถือหุ้นไว้ ekay Tankers (นิวยอร์ก:TNK) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก Buy เป็น การคงสัดส่วนการลงทุน และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ $51 จาก $57 การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Teekay Tankers ซึ่งแสดงให้เห็นว่า EPS ลดลงที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.83 ดอลลาร์ ตัวเลขนี้แสดงถึงการลดลง 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี และต่ํากว่าการคาดการณ์ 1.93 ดอลลาร์ของ BofA และการคาดการณ์ของตลาดในวงกว้างที่ 1.88 ดอลลาร์
รายได้สุทธิของเรือของบริษัทในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 149 ล้านดอลลาร์ ลดลง 13.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ BofA จะลดลง 11% แม้จะมีรายได้และรายได้ที่ลดลง แต่ Teekay Tankers คาดว่าจะเห็นอัตราดอกเบี้ยสปอตของเรือบรรทุกน้ํามันเพิ่มขึ้นเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามา
จากข้อมูลของ Clarkson's อัตราเทียบเท่า Time charter (TCE) ของ Suezmax และ Aframax ณ วันที่ 25 ตุลาคมอยู่ที่ 46.3 แสนดอลลาร์/วัน และ 42.4 ดอลลาร์/วัน ตามลําดับ อัตราเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากอัตรา 30,000 ดอลลาร์/วัน และ 35.5,000 ดอลลาร์/วัน ซึ่งบริษัทได้จอง 45% และ 37% ของวันในไตรมาสที่สี่
นี่แสดงให้เห็นถึงครึ่งปีหลังที่แข็งแกร่งขึ้นสําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 อย่างไรก็ตาม อัตราเหล่านี้เพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ํากว่าเนื่องจากผลการดําเนินงานที่อ่อนแอลงในไตรมาสที่สาม
BofA คาดการณ์ว่าอัตรา TCE ในไตรมาสที่สี่จะเพิ่มขึ้นตามลําดับเป็น 40.8,000 ดอลลาร์/วันสําหรับ Suezmax และ 41.5,000 ดอลลาร์/วันสําหรับเรือบรรทุกน้ํามัน Aframax แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะต่ํากว่าเป้าหมายก่อนหน้านี้ของบริษัทที่ 46,000 ดอลลาร์/วันสําหรับทั้งสอง
ในแง่บวกสําหรับอุปสงค์ ท่อส่งน้ํามัน TMX ซึ่งขนส่งน้ํามันไปยังชายฝั่งตะวันตก ได้เพิ่มการโหลดเรือ Aframax เป็น 24 ลําต่อเดือน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 30 ลําต่อเดือน การขยายตัวนี้อาจนําไปสู่การค้าตันไมล์ที่ยาวขึ้นไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ เช่น อินเดียและจีน
แม้จะมีรายได้และรายได้จากเรือที่ลดลง แต่อัตรา TCE ปัจจุบันของ Teekay Tankers ยังคงสูงกว่าจุดคุ้มทุนเงินสด 15,000 ดอลลาร์ต่อวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทยังคงสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง แนวโน้มของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังสําหรับตลาดเรือบรรทุกน้ํามัน โดยสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลที่คาดการณ์ไว้ของอัตราดอกเบี้ยสปอตกับผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าการคาดการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Teekay Group ได้รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สําคัญเพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น ผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษัทแสดงให้เห็นถึงรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 63.5 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเกือบ 76 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3
พวกเขายังวางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการ Teekay Australia และโอนบริการจัดการไปยัง Teekay Tankers (TNK) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างขององค์กรออสเตรเลีย
การเข้าซื้อกิจการ Teekay AustEBITDA ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุน EBITDA ประจําปี 10 ล้านดอลลาร์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทซึ่งไม่มีหนี้สินและเงินสดสํารองจํานวนมาก ยังวางแผนที่จะนําเงินกลับไปลงทุนใหม่มากถึง 230 ล้านดอลลาร์กลับสู่ธุรกิจ
นักวิเคราะห์ระบุว่าแนวโน้มของบริษัทอยู่ในมุมมองในแง่ดีเนื่องจากการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของการบริโภคน้ํามันทั่วโลกและตลาดเรือบรรทุกน้ํามันที่แข็งแกร่งขึ้น Teekay Group คาดการณ์ว่าความต้องการเรือบรรทุกน้ํามันตันไมล์จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และคาดว่าฝูงบินจะเติบโตเล็กน้อยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่คาดว่าจะกําหนดอนาคตของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ In นิวยอร์ก Pro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Teekay Tankers (NYSE:TNK) แม้จะมีการปรับลดอันดับเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย BofA Securities แต่การเงินของ TNK ก็แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งบางประการ อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ระดับต่ําสุด 3.8 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า TNK กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา"
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ TNK ยังอยู่ที่ 6.29% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ ผลตอบแทนที่สูงนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของเงินปันผลอย่างมีนัยสําคัญที่ 200% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นแม้จะมีสภาวะตลาดที่ท้าทาย
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 44.82% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 32.79% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า TNK ยังคงมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แม้ว่ารายได้จะลดลงก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า TNK "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" และ "กระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ" ปัจจัยเหล่านี้บ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งมีความสําคัญในตลาดเรือบรรทุกน้ํามันที่ผันผวน
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณา TNK เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อ ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน