เมื่อวันศุกร์ TD Cowen ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้นของ Automatic Data Processing (แนสแด็ก: ADP) ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 285 ดอลลาร์จาก 276 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสแรกของบริษัท ซึ่งได้รับการอธิบายว่าสม่ําเสมอและแข็งแกร่งในการจอง เนื่องจากสภาพแวดล้อมความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ (HCM) ที่มั่นคง
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงการมีส่วนร่วมของ WorkForce ซอฟแวร์ เป็นปัจจัยสําคัญในการคาดการณ์ที่แก้ไขสําหรับปีงบประมาณ 2025 ของ ADP ควบคู่ไปกับผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าอย่างโดดเด่นในกลุ่ม Employer Services (ES) และ Professional Employer Organization (PEO) ในช่วงไตรมาสแรก เชื่อกันว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อแนวโน้มของบริษัทในเชิงบวก
การดําเนินการล่าสุดของ Automatic Data Processing ได้รับการยอมรับว่าสอดคล้องกับความคาดหวัง โดยนักวิเคราะห์แนะนําว่าระดับประสิทธิภาพในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะรักษาตําแหน่งของหุ้นในตลาด แม้จะมีบันทึกเชิงบวกเกี่ยวกับการดําเนินการและแนวโน้มของบริษัท แต่นักวิเคราะห์ระบุว่าการประเมินมูลค่าหุ้น ADP ยังคงค่อนข้างสูง
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 285 ดอลลาร์บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ แต่สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่มั่นคงของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตในภาค HCM การมุ่งเน้นของ ADP ในการส่งมอบซอฟแวร์ที่สอดคล้องกันและบทบาทเชิงกลยุทธ์ของการเข้าซื้อกิจการเช่น WorkForce Software ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการกําหนดวิถีของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (ADP) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 7% และกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 12% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
การแสดง ThiServices เกิดจากการรักษาบริการนายจ้างที่ดีกว่าที่คาดไว้และการจองขององค์กรนายจ้างมืออาชีพ นักวิเคราะห์ของ Stifel คงอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับหุ้น ADP โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 305 ดอลลาร์ ในขณะที่ RBC Capital ในซอฟแวร์ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 315 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางธุรกิจที่มั่นคงของบริษัทและความสําเร็จของ acq ซอฟแวร์ของ WorkForce Software
ADP ได้อัปเดตการคาดการณ์การเติบโตของรายได้สําหรับปีงบประมาณ 2025 เป็น 6-7% เพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ WorkForce Software และผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อัตรากําไร EBIT ที่คาดว่าจะดีขึ้นได้ถูกปรับลดลงจากการเพิ่มขึ้น 60-80 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 30-50 จุดพื้นฐาน คิดเป็นประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ในอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ
ประมาณการการเติบโตของ EPS สําหรับปีงบประมาณ 2025 ลดลง 100 จุดพื้นฐานเป็น 7-9% สะท้อนถึงปัจจัยเหล่านี้และดอกเบี้ยเงินทุนของลูกค้าลดลงเล็กน้อย
ข้อมูลเชิงลึกของ Invest แนสแด็ก
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP) สอดคล้องกับการประเมินของ TD Cowen ซึ่งสะท้อนให้เห็นในข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่พันล้าน Services ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมบริการเชิงวิชาชีพ การเติบโตของรายได้ของ ADP ที่ 6.63% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาสที่ 7.1% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่มั่นคงในภาค HCM ที่กล่าวถึงในบทความ
InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของ ADP โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 25 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 51 ปี การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.94% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทนั้นชัดเจน โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่ 26.5% และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 7.79%
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ADP ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 30.6 ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูงของหุ้น สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า ADP ซื้อขายที่รายได้สูงและทวีคูณ EBITDA
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ ADP InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน