เมื่อวันพฤหัสบดี BofA Securities ได้ปรับจุดยืนของ Omnicell (แนสแด็ก:OMCL) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก Buy เป็น ถือหุ้นไว้ บริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 57 ดอลลาร์จาก 44 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้พร้อมกัน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากมูลค่าหุ้นของ Omnicell เพิ่มขึ้นอย่างมาก 30%+ ในวันนี้ ซึ่งตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณของการเติบโตครั้งใหม่ในส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลังจากลดลงมาหลายปี
BofA Securities อ้างถึงเหตุผลบางประการสําหรับการปรับลดระดับ โดยตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าส่วนขยายผลิตภัณฑ์เช่น XTAmplify อาจส่งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ก็มีทัศนวิสัยในการเติบโตต่ํา บริษัทชี้ให้เห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ได้อัปเกรดเป็นตู้ Omnicell รุ่นล่าสุดแล้ว และบางรายเลือกที่จะยืดอายุการใช้งานของระบบปัจจุบัน การขาดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบในระยะสั้นยังถูกกล่าวถึงว่าเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การมองเห็นวิถีการเติบโตของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่จํากัดมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
แม้จะมีการปรับลดระดับ แต่ BofA Securities ยอมรับว่าบริการขั้นสูงของ Omnicell มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป และความพยายามในการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องของบริษัทควรสนับสนุนการเติบโตของ EBIT ตัวเลขหลักเดียวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทแนะนําว่าหุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าเต็มที่ในปัจจุบัน โดยซื้อขายที่ 17.5 เท่าของ CY25 EBITDA
EBITDA ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 57 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ EBITDA ทวีคูณ 18 เท่าของ CY25 เพิ่มขึ้นจาก 15 เท่าก่อนหน้านี้ พรีเมี่ยมทวีคูณนี้มากกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีในอดีตที่ 15 เท่านั้นสมเหตุสมผลโดยการเปลี่ยนไปสู่รายได้ประจําประจําปีของ Omnicell แม้ว่าสิ่งนี้จะค่อนข้างอ่อนโยนจากการมองเห็นที่จํากัดในปัจจุบันในการเติบโตของรายได้ผลิตภัณฑ์ ตามข้อมูลของ BofA Securities
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Omnicell รายงานผลประกอบการที่หลากหลายสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 282 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นตามลําดับจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้จะมีผลลัพธ์ที่หลากหลายเหล่านี้ แต่ Omnicell ได้เพิ่มคําแนะนําการทํากําไรทั้งปี บริษัทยังประกาศแต่งตั้ง Nnamdi Njoku เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในการดําเนินงานและรูปแบบการบริการ
ในแง่ของรายได้ กําไรต่อหุ้น GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 0.19 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 0.08 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 0.56 ดอลลาร์ ลดลงจาก 0.62 ดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากบริการเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับ Advanced Services อย่างไรก็ตาม รายได้ของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงอย่างมากจากปีก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงปริมาณระบบจ่ายอัตโนมัติที่ลดลง
เมื่อมองไปข้างหน้า คําแนะนําทั้งปี 2024 ของบริษัทคาดว่าจะมีการจอง EBITDAn 800 ล้านดอลลาร์และ 875 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้รวมจะอยู่ระหว่าง 1.1 พันล้านถึง 1.110 พันล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 129 ล้านถึง 134 ล้านดอลลาร์ โดยกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะอยู่ที่ 1.65 ถึง 1.72 ดอลลาร์ Omnicell ได้แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเสถียรภาพของตลาดและความต้องการบริการ โดยคาดว่าผลการดําเนินงานทางการเงินและการปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก Inves แนสแด็ก o เพิ่มบริบทให้กับการวิเคราะห์ของ BofA Securities เกี่ยวกับ Omnicell (NASDAQ:OMCL) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.44 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ การเพิ่มขึ้นนี้เห็นได้ชัดในข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นผลตอบแทนที่น่าทึ่ง 35.23% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และผลตอบแทน 81.62% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Omnicell กําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาอยู่ที่ 95.17% ของจุดสูงสุด สิ่งนี้สอดคล้องกับการสังเกตของ BofA เกี่ยวกับการพุ่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ของหุ้นและมุมมองของพวกเขาว่าอาจมีมูลค่าเต็มที่ นอกจากนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่ารายได้สุทธิของบริษัทคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ EBITich สามารถสนับสนุนการคาดการณ์ของ BofA เกี่ยวกับการเติบโตของ EBIT ระดับกลางหลักเดียว
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Omnicell ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลางและไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามเคล็ดลับของ InvestingPro ข้อมูลนี้ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดยืนที่ระมัดระวังของ BofA เกี่ยวกับการมองเห็นการเติบโตของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Omnicell ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน