ดัลลัส - Applied Digital Corporation (แนสแด็ก:APLD) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และการดําเนินงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสําหรับ สูงสุด-Performance Computing (HPC) ได้ประกาศกําหนดราคาของตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพมูลค่า 375 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2030 ตั๋วเงินจะมีอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีและมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยใช้ประโยชน์จากกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933
การเสนอขายซึ่งรวมถึงเบี้ยประกันภัยการแปลง 32.5% มาพร้อมกับธุรกรรมการโทรแบบจํากัดเพื่อลดการเจือจางจากการแปลงตั๋วและเพื่อชดเชยการจ่ายเงินสดที่อาจเกิดขึ้นเหนือจํานวนเงินต้นเมื่อแปลง ราคาสูงสุดตั้งไว้ที่ 14.72 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นสองเท่าของราคาขายปิดของหุ้นสามัญของ Applied Digital ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2024
Applied Digital ยังได้ริเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าประมาณ 84 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้นคืนล่วงหน้าล่วงหน้าและการซื้อหุ้นคืนพร้อมกัน การซื้อคืนสอดคล้องกับการเสนอขายและคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับหุ้นประมาณ 7.2 ล้านหุ้น
ตั๋วแปลงสภาพเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท และจะจ่ายทุกครึ่งปีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2025 อัตราการแปลงเริ่มต้นกําหนดไว้ที่ประมาณ 102.5431 หุ้นสามัญต่อจํานวนเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับราคาแปลงเริ่มต้นที่ประมาณ 9.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคาแปลงนี้แสดงถึงพรีเมี่ยม 32.5% จากราคาปิดของหุ้นสามัญในวันที่ 30 ตุลาคม 2024
ตั๋วเงินจะสามารถแปลงสภาพได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการและในช่วงเวลาที่กําหนดก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2030 และหลังจากนั้นจนถึงวันซื้อขายที่สองก่อนวันครบกําหนด บริษัทอาจไม่สามารถไถ่ถอนตั๋วเงินได้ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2027 แต่ยังคงมีตัวเลือกในการแลกเป็นเงินสดหลังจากวันที่นี้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
Applied Digital คาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รายได้สุทธิประมาณ 361.8 ล้านดอลลาร์ (หรือ 434.5 ล้านดอลลาร์หากมีการซื้อตั๋วเพิ่มเติม) จะสนับสนุนโครงการซื้อหุ้นคืน จ่ายสําหรับธุรกรรมการโทรแบบจํากัด และสนับสนุนวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
บริษัทได้ให้ทางเลือกแก่ผู้ซื้อรายแรกในการซื้อตั๋วเงินเพิ่มอีก 75 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันที่ออก หากใช้สิทธิ รายได้สุทธิเพิ่มเติมจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการโทรที่จํากัดเพิ่มเติม
ตั๋วแปลงสภาพและหุ้นสามัญใด ๆ ที่ออกเมื่อแปลงสภาพไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และจะเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Applied Digital Corporation
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Applied Digital Corporation ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2030 นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สูงถึง 60.7 ล้านดอลลาร์ โดยสาเหตุหลักมาจากบริการคลาวด์และสิ่งอํานวยความสะดวก BTC ของ North Dakota ขนาด 286MW แม้ว่าจะขาดทุนสุทธิ 21.6 ล้านดอลลาร์ก็ตาม บริษัทวิเคราะห์ HC Wainwright, Lake Street Capital ตลาดทุน และ Craig-Hallum ได้อัปเกรดเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ Applied Digital
บริษัทยังได้ลดความซับซ้อนของโครงสร้างเงินทุนโดยถอนการกําหนด Series A, Series B และ Series D หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร Saidal Mohmand ได้เข้ารับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โดย David Rench เปลี่ยนไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ในที่สุด Applied Digital ใกล้จะเสร็จสิ้นการเช่าคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงกับไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ และได้รับการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดมูลค่า 160 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนจาก Nvidia และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ Applied Digital เนื่องจากยังคงมีความคืบหน้าในโครงการปัจจุบันและการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศล่าสุดของ Applied Digital Corporation เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 375 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเติบโตและความผันผวนที่สําคัญสําหรับบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro APLD มีผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าทึ่ง 172.09% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจของนักลงทุนอย่างมากในศักยภาพของบริษัท
การเติบโตของรายได้ของบริษัทมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยเพิ่มขึ้น 124.03% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ผลการดําเนินงานด้านรายได้ที่แข็งแกร่งสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทในการระดมทุนผ่านการเสนอขายตั๋วแปลงสภาพ ซึ่งอาจกระตุ้นการขยายธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลต่อไป
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าปัจจุบัน APLD ไม่สามารถทํากําไรได้ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ -47.83% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่ง ซึ่งระบุว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและโครงการซื้อหุ้นคืนอาจเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทและสนับสนุนวิถีการเติบโตแม้จะมีความท้าทายด้านความสามารถในการทํากําไรในปัจจุบัน
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 18 ข้อสําหรับ APLD ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน