เมื่อวันพุธ Standex International (นิวยอร์ก: SXI) ได้รับราคาเป้าหมายที่อัปเดตจากนักวิเคราะห์ของ DA Davidson เป้าหมายใหม่ตั้งไว้ที่ 222.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 211.00 ดอลลาร์ บริษัทได้ย้ําการจัดอันดับซื้อหุ้นอีกครั้ง การปรับนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ของ Standex International ซึ่งสอดคล้องกับไตรมาสที่สามของปีปฏิทิน 2024
หลังจากรายงานผลประกอบการของบริษัท นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ Standex International ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการเติบโตแบบออร์แกนิกที่คล้ายกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปิดตัวที่ล่าช้าในส่วนการแกะสลัก แต่ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกบดบังโดยการเข้าซื้อกิจการ Amran/Narayan เมื่อเร็วๆ นี้
บริษัทหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะทางแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 30% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และมีอัตรากําไร EBITDA ที่เกิน 40%
การเข้าซื้อกิจการซึ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Standex IEBITDA ได้รับการรักษาความปลอดภัยเพียง 10 เท่าของ EBITDA ซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่าสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากวิถีการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ ข้อตกลงนี้ถูกมองว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของ Standex International ในการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ EBITDA>
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความสําคัญของการเข้าซื้อกิจการ "ราคา EBITDA มากกว่า 10 เท่า (ตามหลัง—ธุรกิจยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว) ดูสมเหตุสมผล ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ SXI เรามองว่ามันเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความกล้าหาญในการควบรวมกิจการของ SXI เรายังคงแนะนําหุ้น"
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Standex International ในการเข้าซื้อกิจการ Amran/Narayan ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนหุ้นอย่างต่อเนื่องของนักวิเคราะห์ บริษัทยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานของ Standex International ในตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นของ Standex ยังได้อนุมัติการแก้ไขที่ให้อํานาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการกําหนดจํานวนกรรมการภายในช่วงที่กําหนด และแผนจูงใจ Omnibus Incentive ปี 2018 ของบริษัทได้รับการแก้ไขเพื่อรวมหุ้นเพิ่มเติม 450,000 หุ้น
แม้ยอดขายจะลดลง แต่ Standex รายงานผลกําไรและการสร้างเงินสดเป็นประวัติการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2024 และเพิ่มเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส 6.7% เป็น 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่วนเทคโนโลยีวิศวกรรมของบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 15.7%
Standex ยังยืนยันแนวโน้มทางการเงินระยะยาวสําหรับปีงบประมาณ 2028 โดยตั้งเป้าการเติบโตแบบออร์แกนิกหลักเดียวที่สูงและตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น นี่คือการพัฒนาล่าสุดจาก Standex ซึ่งสรุปไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณด้วยสภาพคล่องที่มีอยู่ 347 ล้านดอลลาร์และสถานะเงินสดสุทธิ 5.3 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเข้าซื้อกิจการล่าสุดของ Standex International และแนวโน้มของนักวิเคราะห์ในเชิงบวกได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในอุตสาหกรรม
InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของ Standex โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน" และ "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน" สิ่งนี้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลเงินสดรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงอัตราส่วน P/E ที่ 29.26 และรายได้ 720.63 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 นอกจากนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า "กระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ" ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่และการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องเมื่อเร็วๆ นี้
ความสามารถในการทํากําไรของ Standex ก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 15.58% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่มั่นคงนี้สนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์และเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยานของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Standex International ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน