เมื่อวันพุธ JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Cipla Ltd. (CIPLA:IN) ซึ่งเป็นบริษัทยาชั้นนํา โดยลดราคาลงเหลือ 1,600 รูปีจาก 1,630 รูปีก่อนหน้า แม้จะมีการปรับเปลี่ยนนี้ แต่บริษัทยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนั
รายได้ในไตรมาสที่สองของ Cipla สอดคล้องกับฉันทามติและความคาดหวังของ JPMorgan เอง โดยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแอฟริกาใต้ 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งช่วยสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตปานกลางที่ 5% ในอินเดีย
อัตรากําไรขั้นต้นของ JPMorganTDA สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 26.7% ซึ่งสูงกว่าฉันทามติ 80 จุดพื้นฐาน และสูงกว่าประมาณการของ JPMorgan 120 จุดพื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนอัตรากําไรขั้นต้นของอินเดีย
แนวโน้มที่เงียบงันในอินเดียเกิดจากผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าของกลุ่มผู้ป่วยเฉียบพลัน ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวในไตรมาสที่สามโดยมีการเพิ่มขึ้นในส่วนของระบบทางเดินหายใจ
ในขณะเดียวกันรายได้ของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยที่ 235 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความท้าทายด้านอุปทานกับ Lanreotide ปัญหาเหล่านี้คาดว่าจะแย่ลงในไตรมาสที่สาม แต่จะแก้ไขภายในไตรมาสที่สี่ JPMorgan ของปี 2025
ส่วนแบ่งการตลาดของ Cipla ในกัวคาดว่าจะคงอยู่ที่ 35% ในไตรมาสที่สาม แต่สถานะการจําแนกประเภทของโรงงานกัวยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา JPMorgan ได้คํานึงถึงสถานะที่เป็นอยู่ตั้งแต่ครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2026 และเข้าสู่ปี 2027
ไม่รวมการเปิดตัว gAbraxane ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะของโรงงานกัว ไปป์ไลน์ผลิตภัณฑ์ของ Cipla นั้นแข็งแกร่ง โดยมีแผนการเปิดตัวเปปไทด์หลายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2025 และต้นปีงบประมาณ 2026 รวมถึง gAdvair ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2026 และการยื่นสําหรับ gOvar และ gSymbicort ที่กําหนดไว้สําหรับปีงบประมาณ 2027
จุดยืนของ JPMorgan ต่อ Cipla ยังคงเป็นบวก cit อินเดีย mstrans:dictionary translation="แอฟริกาใต้">การเปิดรับตลาดแบรนด์ที่สําคัญของแอฟริกาใต้ โดยอินเดียและแอฟริกาใต้คิดเป็นประมาณ 60% ของรายได้ และไปป์ไลน์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างในตลาดสหรัฐฯ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน