เมื่อวันพุธ หุ้นบริษัทยา Cipla Ltd. (CIPLA:IN) คงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ด้วยราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ INR1,580.00 ตาม CLSA การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตในระยะสั้นที่อ่อนแอสําหรับ Cipla โดยอ้างถึงปัญหาพืชที่คาดว่าจะเลื่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Cipla รายงานรายได้ที่สอดคล้องกับความคาดหวังและอัตรากําไร Ebitda ที่ดีขึ้นซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเนื่องจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่ดี
ยอดขายของบริษัทในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรูปรูปี แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่ b อินเดียใน gLanreotide ในขณะเดียวกันยอดขายในอินเดียมีการเติบโตของอินเดียเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งลดลงจากการเติบโตที่ช้าลงในการรักษาเฉียบพลัน Cipla ได้ยืนยันการคาดการณ์อีกครั้งสําหรับธุรกิจในอินเดียที่จะแซงหน้าการเติบโตของตลาดยาโดยรวมของอินเดีย (IPM) ภายในปีงบประมาณ 2025
อย่างไรก็ตาม CLSA ได้แก้ไขการคาดการณ์รายได้ของ Cipla ลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2025 ถึง 2027 การแก้ไขนี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่คาดการณ์ว่าช้าลงในตลาดอินเดียยอดขาย gLanreotide ที่ลดลงและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโรงงานผลิต
แม้จะมีการแก้ไขเหล่านี้ แต่ราคาเป้าหมายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ INR1,580.00 แม้ว่าจะปรับระยะเวลาการประเมินมูลค่าเป็นรายได้สิบสองเดือน (TTM) ในเดือนกันยายน 2026 จากเดือนมิถุนายน 2026 ที่พิจารณาก่อนหน้านี้
โดยสรุป CLSA ยังคงให้คําแนะนําจุดยืน Hold สําหรับหุ้น Cipla ท่ามกลางฉากหลังของการคาดการณ์รายได้ที่ปานกลางและความท้าทายในการดําเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อไปป์ไลน์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาดในระยะใกล้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน