เมื่อวันอังคาร Truist Securities ได้อัปเดตแนวโน้มของ Zebra Technologies (แนสแด็ก:ZBRA) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเล็กน้อยเป็น 383 ดอลลาร์จาก 379 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามของ Zebra ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ในหลายประเด็นสําคัญ
หุ้นของ Zebra Technologies เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานที่ค่อนข้างคงที่ของ S&P 500 หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก 30.6% ซึ่งส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวของอุปสงค์ในวงกว้างในสายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ การเติบโตนี้มีการกระจายมากกว่าในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เห็นการเพิ่มขึ้นของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
บริษัทสังเกตเห็นการฟื้นตัวของคําสั่งซื้อจํานวนมากจากลูกค้าด้านโลจิสติกส์และค้าปลีกในอเมริกาเหนือและ EMEA ซึ่งไม่ได้คาดการณ์ไว้ในคําแนะนําของ Zebra ตลาดปลายทางทั้งหมดรายงานการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก แม้ว่าภาคการผลิตจะลดลงเล็กน้อย ยอดขาย Asset Intelligence & Tracking (AIT) เพิ่มขึ้น 25.8% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในการพิมพ์และ RFID ในขณะที่ยอดขาย Enterprise Visibility & Mobility (EVM) เพิ่มขึ้น 33% โดยขับเคลื่อนโดยการประมวลผลมือถือและโซลูชันการเก็บข้อมูล รายได้จากบริการและซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น 4%
ยอดขายในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 22% EMEA เพิ่มขึ้น 47% โดยมีจุดแข็งที่โดดเด่นในยุโรปเหนือ เอเชียแปซิฟิก 22% และละตินอเมริกา 42% Zebra ยังบรรลุอัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วเป็นประวัติที่ 49.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 430 จุดพื้นฐาน โดยได้รับแรงหนุนจากเลเวอเรจปริมาณและส่วนผสมทางธุรกิจที่ดี ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเพิ่มขึ้น 580 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี อัตรากําไร EBITDA พุ่งขึ้นเป็น 21.4% เกินช่วงที่คาดการณ์ไว้ของ Zebra ที่ 20-21%
เมื่อมองไปข้างหน้าในไตรมาสที่สี่ Zebra คาดว่าการเติบโตสูงสุดจะอยู่ที่ 28-31% โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในสายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่และรวมถึงลูกค้ารายย่อยรายใหญ่ในอเมริกาเหนือหลายราย บริษัทคาดว่า EPS ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง 3.80 ถึง 4.00 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 3.53 ดอลลาร์ นอกจากนี้ Zebra ยังเพิ่มคําแนะนําทั้งปี 2024 เป็นจุดกึ่งกลางที่ 13.40 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากจุดกึ่งกลางก่อนหน้านี้ที่ 12.60 ดอลลาร์ และเพิ่มการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระเป็นอย่างน้อย 850 ล้านดอลลาร์จากประมาณการก่อนหน้านี้อย่างน้อย 700 ล้านดอลลาร์
ตอนนี้ Zebra อยู่ในอัตราส่วนเลเวอเรจเป้าหมายที่ 1.6x อย่างสะดวกสบาย ให้ความจุเพียงพอสําหรับการซื้อหุ้นคืนและ/หรือการควบรวมกิจการอย่างมีระเบียบวินัย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Zebra Technologies Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่น่ายินดีโดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.49 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.23 ดอลลาร์ รายรับยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยเพิ่มขึ้น 31.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.26 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.22 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จของบริษัทและผลลัพธ์ของการปรับโครงสร้าง
เมื่อมองไปข้างหน้า Zebra Technologies คาดการณ์ว่าไตรมาสที่สี่จะแข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ว่าการเติบโตของยอดขายจะอยู่ระหว่าง 28% ถึง 31% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทยังคาดการณ์ว่ากําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ในช่วง 3.80 ถึง 4.00 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.50 ดอลลาร์อย่างเห็นได้ชัด
อัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทขยายตัวเป็น 48.8% จาก 44.7% เมื่อปีที่แล้ว โดยพิจารณา EBITDA จากเลเวอเรจปริมาณและส่วนผสมของธุรกิจ อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญ โดยเพิ่มขึ้นเป็น 21.4% จาก 11.6% ในช่วงปีก่อนหน้า
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินที่เป็นบวกเหล่านี้แล้ว Zebra Technologies ยังดําเนินการปรับโครงสร้างซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนสุทธิต่อปีได้ประมาณ 120 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้บริษัทคาดว่าจะมีกระแสเงินสดอิสระทั้งปีอย่างน้อย 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นําอย่างต่อเนื่องในตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มเชิงบวกของ Zebra Technologies สะท้อนให้เห็นในข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro ราคาหุ้นของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่น่าทึ่ง โดยมีผลตอบแทน 75.49% ในปีที่ผ่านมา และปัจจุบันซื้อขายที่ 97.49% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ Zebra ได้ส่งมอบ "ผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมา" และ "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์"
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทตามที่เน้นในบทความได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูล InvestingPro ที่แสดงอัตรากําไรขั้นต้น 46.52% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรที่แข็งแกร่งนี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ Zebra ในการรักษาอํานาจและประสิทธิภาพในการกําหนดราคาในสายผลิตภัณฑ์
แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตของ Zebra จะแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นซื้อขายที่มูลค่าสูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 85.72 เคล็ดลับของ InvestingPro เตือนว่า Zebra กําลัง "ซื้อขายที่รายได้สูง" ซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Zebra Technologies ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน