ดัลลัส - Thryv Holdings, Inc. (แนสแด็ก: THRY) ผู้ให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก ได้ริเริ่มการเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ต่อประชาชนทั่วไป บริษัทยังวางแผนที่จะเสนอตัวเลือก 30 วันสําหรับผู้จัดจําหน่ายการจัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมสูงสุด 15% รายได้จะถูกจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนในการเข้าซื้อกิจการของ Infusion ซอฟแวร์, Inc. หรือที่รู้จักในชื่อ Keap
RBC ตลาดทุน, LLC ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการเสนอขายหุ้น หุ้นอาจขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ตลาดที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ หรือผ่านการทําธุรกรรมที่เจรจาต่อรอง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
การเสนอขายจะทําผ่านคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางในแบบฟอร์ม S-3ASR ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมจะมีให้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
แพลตฟอร์มของ Thryv ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในการจัดการการดําเนินงานและลูกค้าสัมพันธ์โดยรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในโซลูชันเดียว บริษัทอ้างว่าแพลตฟอร์มของตนสามารถประหยัดเจ้าของธุรกิจได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปัจจุบันมีธุรกิจประมาณ 300,000 แห่งทั่วโลกใช้บริการของ Thryv
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายและการใช้เงินที่ได้ ตลอดจนการเข้าซื้อกิจการ Keap ที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตลาดและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ และการเสนอขายขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ การขายหลักทรัพย์ในเขตอํานาจศาลบางแห่งอาจถูกจํากัดโดยกฎหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
"ในซอฟแวร์อื่น ๆ Thryv Holdings, Inc. รายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในกลุ่ม Software as a Service (SaaS) ในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้ SaaS เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างมีนัยสําคัญถึง 77.8 ล้านดอลลาร์ SaaS EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยสูงกว่า 60% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 10 ล้านดอลลาร์ Craig-Hallum ริเริ่มความคุ้มครองหุ้นของ Thryv ด้วยคะแนนซื้อ โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพในข้อเสนอ SaaS ของบริษัทและความสําเร็จในการเปลี่ยนผ่านของลูกค้าเกือบ 100,000 รายไปสู่รูปแบบรายได้ประจําของ Thryv บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงอัตราการเติบโตของกลุ่ม SaaS ที่สม่ําเสมอของ Thryv และอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น Thryv กําลังสํารวจโอกาสในการควบรวมกิจการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาด บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จาก SaaS จะคิดเป็นมากกว่า 50% ของรายได้รวมภายในปี 2025 คําแนะนําทั้งปีสําหรับรายได้ SaaS ย้ําเป็น EBITDAtween 326 ล้านดอลลาร์และ 329 ล้านดอลลาร์ โดย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว SaaS เพิ่มขึ้นเป็นช่วง 30 ล้านถึง 32 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถของ Thryv AI และพิจารณาตัวเลือก freemium สําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคต"
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ซอฟแวร์ๆ นี้ของ Thryv Holdings สอดคล้องกับแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อกิจการ Infusion Software (Keap) การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทวาดภาพที่น่าสนใจ
จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Thryv อยู่ที่ 666.89 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในตลาดโซลูชันซอฟต์แวร์สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 877.69 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 64.44% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจหลัก
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Thryv ประสบกับรายได้ที่ลดลง 16.96% ในช่วงเวลาเดียวกัน บริบทนี้ทําให้การเสนอขายหุ้นในปัจจุบันและการเข้าซื้อกิจการตามแผนมีความสําคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการย้อนกลับแนวโน้มนี้และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Thryv เคล็ดลับหนึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Thryv เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินระยะสั้นที่มั่นคง สิ่งนี้สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพในการเสนอขายหุ้นใหม่ เคล็ดลับอีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าบริษัทจะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์นี้อาจเป็นปัจจัยในช่วงเวลาของการเสนอขายหุ้นและแผนการเข้าซื้อหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Thryv Holdings เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและแนวโน้มของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน