Goldman Sachs รักษาสถานะ ซื้อ r ซื้อ สําหรับหุ้น ADT

Goldman Sachs ได้ย้ําการจัดอันดับ ซื้อ หุ้นของ ADT (นิวยอร์ก: ADT) โดยราคาเป้าหมายคงไว้ที่ 8.20 ดอลลาร์

บริษัทคาดว่านักลงทุนจะได้รับการตอบสนองในเชิงบวกต่อผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ของ ADT ซึ่งเกินความคาดหมายที่เป็นเอกฉันท์ในแง่ของรายได้ อัตรากําไร EBITDA และกําไรต่อหุ้น (EPS)

ADT รายงานรายได้จากผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ควบคู่ไปกับการรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งเห็นได้จากอัตราการสูญเสียรายได้รวมที่ 12.9%

บริษัทมีการเติบโตของรายได้รายเดือนที่เกิดขึ้นประจํา เนื่องจากราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นเป็นหลัก ในไตรมาสที่แล้ว ADT ได้เข้าซื้อบัญชีจํานวนมากอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อการเงิน

การปรับปรุงอัตรากําไรของบริษัทเกิดจากประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ชดเชยการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ADT ยังได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงกระแสเงินสดอิสระ (FCF) เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยเงินสดที่ลดลงอันเป็นผลมาจากความพยายามในการลดหนี้

บริษัทตั้งข้อสังเกตถึงการขายกิจการเชิงพาณิชย์ของ ADT เมื่อปีที่แล้วและการยุติธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นของบริษัทในบริการที่อยู่อาศัยและปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการเงิน

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ADT Inc. ได้ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญหลายชุด ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านความปลอดภัยรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 3% และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 14% สําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 สูงถึง 251 ล้านดอลลาร์

แม้จะมีความท้าทายที่คาดการณ์ไว้ แต่ ADT ได้ยืนยันแนวทางทั้งปีสําหรับปี 2024 อีกครั้ง บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติม 800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งให้ ADT มีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้น

ADT ยังเปิดเผยเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าปัจจุบันเชื่อว่าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกบุกสมบัน ในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ ADT ได้ประกาศเพิ่ม Suzanne Yoon ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Kinzie Capital Partners ในคณะกรรมการบริษัท

InvestingPro Insig Goldman Sachs r>

ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ ADT สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ Goldman Sachs ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่ารายได้ของ ADT ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 5,076.34 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโต 3.44% แนวโน้มการเติบโตนี้สนับสนุนการประเมินผลการดําเนินงานด้านรายได้ของ ADT ในเชิงบวกของบริษัท

การรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่งของบริษัท ดังที่เน้นในบทความ สะท้อนให้เห็นในอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 79.91% ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตรากําไรที่สูงนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ ADT ในการรักษาอํานาจการกําหนดราคาและประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในตลาดบริการรักษาความปลอดภัยที่มีการแข่งขันสูง

เคล็ดลับ InvestingPro ตอกย้ําแนวโน้มเชิงบวกเพิ่มเติม:

1. อัตรากําไรขั้นต้นที่สูงของ ADT บ่งบอกถึงอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งหรือการควบคุมต้นทุน

2. บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลกําไรอย่างสม่ําเสมอ

เคล็ดลับเหล่านี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงการปรับปรุงมาร์จิ้นและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ ADT ในบทความ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของ ADT InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน