วันพฤหัสบดี UBS ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Kura Oncology (แนสแด็ก: KURA) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ โดยมีเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 27.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโครงการยาชั้นนําของบริษัท ziftomenib ซึ่งกําหนดเป้าหมายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ (AML)
Ziftomenib ซึ่งเป็นสารยับยั้ง menin ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สําคัญและโปรไฟล์ความปลอดภัยที่สะอาดตามที่บริษัทระบุ การเริ่มต้นความคุ้มครองมาพร้อมกับความคาดหวังว่ายาของ Kura สามารถครองส่วนแบ่งที่มีความหมายของตลาด AML แม้ว่าจะมีการแข่งขันจาก revumenib ของ Syndax เภสัชกรรมก็ตาม
บริษัทรับทราบถึงข้อได้เปรียบครั้งแรกในตลาดของ revumenib สําหรับ KMT2A AML ที่กําเริบ/ดื้อยา แต่มองเห็นศักยภาพของ ziftomenib โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน NPM1 AML ที่กําเริบ/ดื้อยา และเป็นการรักษาแบบผสมผสานกับการดูแลมาตรฐานอื่นๆ สําหรับ AML บรรทัดแรกและการบํารุงรักษา แอปพลิเคชันเหล่านี้ถูกมองว่าต่ําเกินไปโดยตลาด โดย UBS ประเมินยอดขายที่ปรับความเสี่ยงสูงสุดที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับฉันทามติที่ 1 พันล้านดอลลาร์
รายงานของ UBS ระบุการพัฒนาที่สําคัญหลายประการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ Kura Oncology ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลการรวมกันสําหรับ ziftomenib ใน AML บรรทัดแรกและการกําเริบ/ทนไฟภายในสิ้นปี 2024 ข้อมูลสําคัญใน AML กลายพันธุ์ของ NPM1 ที่กําเริบ/ทนยาในช่วงต้นปี 2025 และการอนุมัติ ziftomenib สําหรับข้อบ่งชี้นี้น่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 หรือไตรมาสแรกของปี 2026
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Kura Oncology กําลังเผชิญกับความท้าทายกับการเปิดตัวยารักษามะเร็ง ziftomenib ที่ล่าช้าในตลาดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ Stifel ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินซื้อ ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Kura Oncology จาก Buy เป็น Hold โดยคาดว่า ziftomenib จะครองหุ้นเพียงส่วนน้อยในตลาด
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Kura Oncology ก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในไปป์ไลน์ด้านเนื้องอกวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ziftomenib ซึ่งได้รับการกําหนดการบําบัดที่ก้าวล้ําและการกวาดล้างจาก FDA สําหรับการสมัครยาใหม่เพื่อการวิจัย
บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 50.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น แต่สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งที่ 491.5 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะเป็นเงินทุนในการดําเนินงานในปี 2027 ในการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ Kura Oncology เพิ่งต้อนรับ Michael J. Vasconcelles, MD ซึ่งนําประสบการณ์การพัฒนายาด้านมะเร็งวิทยามานานกว่า 25 ปี
เมื่อมองไปข้างหน้า Kura Oncology วางแผนที่จะนําเสนอข้อมูลที่อัปเดตจากการทดลอง KOMET-007 รายงานข้อมูลท็อปไลน์จากการทดลองที่กํากับการลงทะเบียน ziftomenib และเริ่มการศึกษาการพิสูจน์แนวคิดสําหรับ ziftomenib และ imatinib ใน GIST ขั้นสูง การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Kura Oncology ในการพัฒนาไปป์ไลน์ด้านเนื้องอกวิทยา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เพิ่มบริบทให้กับมุมมองในแง่ดีของ UBS เกี่ยวกับ Kura Oncology มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนในศักยภาพของบริษัท แม้จะมีแนวโน้มที่ดีของ ziftomenib แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Kura ไม่ได้ทํากําไรในขณะนี้ โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -6.87 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Kura ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่เดินหน้าไปส่งยา นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจเสนอบัฟเฟอร์ในขณะที่นําทางกระบวนการพัฒนายาที่ใช้เงินทุนมากและการค้าที่อาจเกิดขึ้น
ที่น่าสนใจคือ ในขณะที่ UBS กําหนดราคาเป้าหมายที่ 27 ดอลลาร์ แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นถึงมูลค่ายุติธรรมตามเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ 32 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่ารายได้สุทธิของ Kura คาดว่าจะลดลงในปีนี้ และนักวิเคราะห์ไม่ได้คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในระยะสั้น
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Kura Oncology InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน