เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา KeyBanc ตลาดทุนได้ปรับจุดยืนต่อหุ้น Allegheny Technologies Incorporated (นิวยอร์ก:ATI) โดยย้ายจากอันดับ "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" เป็นตําแหน่ง "น้ําหนักภาคส่วน" การแก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่อ่อนโยนในภาคการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าโมเมนตัมจะทรงตัว บริษัทได้แก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปี 2024 เป็น 2.48 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจากคาดการณ์ 2.51 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ซึ่งเปรียบเทียบกับช่วงคําแนะนําของ ATI ที่ 2.30 ถึง 2.60 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์คงประมาณการกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามของปี 2024 ไว้ที่ 0.67 ดอลลาร์ แต่ลดการคาดการณ์ในไตรมาสที่สี่ลง สําหรับปี 2025 KeyBanc ยังลดการคาดการณ์ EPS จาก 3.35 ดอลลาร์เป็น 2.95 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความกังวลที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับความต้องการของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) สําหรับการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ บริษัทชี้ให้เห็นว่าในขณะที่บริษัทต่างๆ เช่น Boeing และ Airbus กําลังเผชิญกับปัญหาการเพิ่มการผลิต แต่ก็มีการดึงจาก OEM ในการใช้งานเชิงโครงสร้างเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและป้องกันปัญหาคอขวดในอนาคต
การวิเคราะห์ของ KeyBanc ระบุว่าแม้ว่าโมเมนตัมเชิงโครงสร้างในภาคการบินและอวกาศคาดว่าจะหยุดชั่วคราว แต่แอร์บัสได้ประกาศแผนการซื้อไทเทเนียมน้อยลงในปี 2025 เมื่อเทียบกับปี 2024 ในขณะที่โบอิ้งตั้งใจที่จะเพิ่มการซื้อ ในส่วนเครื่องยนต์ บริษัทเชื่อว่า General Electric (GE) มีแนวโน้มที่จะลดเป้าหมายการส่งมอบเครื่องยนต์ LEAP ลงอย่างมากในปี 2025 เนื่องจากสินค้าคงคลังส่วนเกินของ LEAP 1Boeingines ซึ่งเกิดจากความท้าทายในการผลิตเครื่องบิน MAX ของโบอิ้ง
แม้จะมีความท้าทายในระยะสั้นเหล่านี้ แต่ KeyBanc ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของ ATI ในช่วงกลางเทอม บริษัทคาดว่า ATI จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นหลายปีในด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ (A&D) OEM ตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่ไม่เหมือนใคร ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นกับ Airbus และ Pratt & Whitney และตลาดหลังการขายด้านการบินและอวกาศที่แข็งแกร่ง มุมมองที่สมดุลนี้สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและลมพัดที่บริษัทต้องเผชิญในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่กําลังพัฒนา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Allegheny Technologies Incorporated (ATI) เป็นจุดสนใจของการพัฒนาทางการเงินที่สําคัญ Deutsche Bank ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของ ATI จาก $81.00 เป็น $84.00 โดยรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นจากการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสที่สามของ ATI ที่ 0.66 ดอลลาร์ ธนาคารยังคาดการณ์ว่า EBITDA จะเพิ่มขึ้นตามลําดับเนื่องจากความไร้ประสิทธิภาพของแรงงานที่ลดลงและปริมาณเครื่องยนต์ไอพ่นที่เพิ่มขึ้น
ATI รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ในไตรมาสที่สองสูงถึงเกือบ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในรอบทศวรรษ กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 0.60 ดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 183 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ATI ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ และวางแผนที่จะไถ่ถอนเงินต้นที่เหลืออีก 291 ล้านดอลลาร์ของหุ้นกู้แปลงหลักทรัพย์แปลงสภาพอาวุโส 3.5% ซึ่งจะครบกําหนดในเดือนกันยายน 2024
ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ KeyBanc ได้อัปเกรดเป้าหมายราคาของ ATI โดยอ้างถึงความเชื่อมโยงของบริษัทกับภาคการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์และการป้องกันประเทศ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อสรุปนิวยอร์กการวิเคราะห์ของ KeyBanc เกี่ยวกับ Allegheny Technologies Incorporated (NYSE:ATI) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ ATI อยู่ที่ 7.82 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 20.84 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทแม้จะมีความท้าทายในภาคการบินและอวกาศ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า ATI ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับการประมาณการ EPS ของ KeyBanc แม้ว่าจะมีการปรับลดลงบ้างก็ตาม ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นตัวกันชนต่ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ATI ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการตลาดที่น่าประทับใจ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 71.89% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 27.71% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ ควบคู่ไปกับการซื้อขายหุ้นที่ 91.21% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของ ATI แม้ว่า KeyBanc จะปรับลดอันดับก็ตาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ ATI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน