เมื่อวันจันทร์ Barclays ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ SLB (นิวยอร์ก: SLB) ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในภาคพลังงาน โดยลดราคาลงเหลือ 61 ดอลลาร์จากเดิม 63 ดอลลาร์ ในขณะที่ยืนยันการจัดอันดับหุ้นเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีกครั้ง การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามของปี 2024 ของ SLB ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดและยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในการขยายมาร์จิ้น
ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ SLB มีความโดดเด่นในด้านผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอในสายผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันของอัตรากําไร EBITDA เติบโตถึง 25.6% ความคืบหน้านี้ทําให้บริษัทอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายอัตรากําไรทั้งปีที่ 25%
ไฮไลท์ที่สําคัญของไตรมาสนี้คือการปรับปรุงในส่วนดิจิทัลและการบูรณาการ ซึ่งอัตรากําไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก 450 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ SLB ยังประกาศแผนการที่จะขายโครงการ Palliser APS ในแคนาดาภายในสิ้นปีนี้
บริษัทยังรายงานกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่แข็งแกร่งที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ SLB ระบุว่าผลตอบแทนเงินสดและการซื้อคืนคาดว่าจะเกิน 3 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนการจ่ายเงินประมาณ 5% แม้จะมีตัวเลขที่แข็งแกร่งเหล่านี้ แต่แนวโน้มของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สี่และปี 2025 นั้นอนุรักษ์นิยมมากขึ้น
แนวโน้มที่ลดลงเป็นผลมาจากกิจกรรมของลูกค้าที่ชะลอตัวเนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลงและความท้าทายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง การปรับคําแนะนําระยะสั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรอบสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนบนบกของสหรัฐฯ
สําหรับปี 2025 SLB ได้กําหนดความคาดหวังสําหรับการเติบโตของการใช้จ่ายระหว่างประเทศที่ "ตัวเลขหลักเดียวต่ําถึงกลาง" ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมโดยรวมที่อาจลดลงในปีหน้า การคาดการณ์นี้นําไปสู่การแก้ไขประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทอีกครั้ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ SLB ซึ่งเป็นบริษัทเดิมชื่อ Schlumberger Limited ได้รายงานผลการดําเนินงานที่มั่นคงในผลประกอบการไตรมาสที่สาม EBITDA ของบริษัทยังคงทรงตัวที่ 9.2 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 25.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2016 นอกจากนี้ยังมีรายงานกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งที่ 1.81 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากยอดขายดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม รายได้จากการก่อสร้างบ่อน้ําของบริษัทลดลงเนื่องจากจํานวนแท่นขุดเจาะที่ลดลง แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ SLB คาดว่ารายได้จะเติบโตอย่างเงียบงันในไตรมาสที่ 4 แต่มุ่งมั่นที่จะคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
รายได้จากระบบการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นในอเมริกาเหนือและตะวันออกกลาง SLB ยังวางแผนที่จะเกินภาระผูกพันในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยมีเป้าหมายที่จะคืนทุนอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนของ SLB
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
สถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ SLB นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดของ Barclays จากข้อมูลของ InvestingPro SLB มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 59.19 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 13.48 ซึ่งบ่งชี้ EBITDA ถึงการประเมินมูลค่าที่ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับรายได้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 12.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและการเติบโตของ EBITDA ที่ 15.76% สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกในการขยายมาร์จิ้นที่ระบุไว้ในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของ SLB และนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 2.62% ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้สนับสนุนการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับผลตอบแทนเงินสดที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ SLB ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นบัฟเฟอร์ต่อแนวโน้มแบบอนุรักษ์นิยมสําหรับปี 2025 ที่กล่าวถึงในบทความ คะแนน Piotroski Score ที่สมบูรณ์แบบของ บริษัท ที่ 9 เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินโดยรวม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโอกาสของ SLB InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน