ออร์แลนโด ฟลอริดา - Travel + Leisure Co. (นิวยอร์ก:TNL) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านการเดินทางและประสบการณ์เพื่อการพักผ่อน ได้ประกาศเสร็จสิ้นการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามระยะเวลา ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเงินต้นมูลค่า 325 ล้านดอลลาร์ ตั๋วเงินมีคูปองถ่วงน้ําหนักเฉลี่ยโดยรวมที่ 5.18% และอัตราล่วงหน้าสําหรับธุรกรรมนี้รายงานที่ 98.00%
Mike Hug ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Travel + Leisure Co. แสดงความพึงพอใจกับการทําธุรกรรมดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการแปลงเป็นหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในระยะที่สามของบริษัทในปี 2024 Hug เน้นย้ําว่าอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าและอัตราคูปองโดยรวมได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง ซึ่งถือเป็นระดับที่ดีที่สุดที่บริษัททําได้ในรอบกว่าสองปี เขาระบุว่าความสําเร็จนี้มาจากความสามารถที่สม่ําเสมอของบริษัทในการเข้าถึงตลาดทุน แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในความยืดหยุ่นของธุรกิจ
โครงสร้างการแปลงเป็นหลักทรัพย์ประกอบด้วยหุ้นกู้คลาส A มูลค่า 148 ล้านดอลลาร์ในอัตราดอกเบี้ย 4.83% หุ้นกู้ประเภท B มูลค่า 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ย 4.98% หุ้นกู้ประเภท C มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่า 5.32% และหุ้นกู้ประเภท D มูลค่า 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ย 6.93% Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทางอ้อมของ Travel + Leisure Co. มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกตั๋วเหล่านี้
ธุรกรรมนี้ดําเนินการภายใต้กฎ 144A และข้อบังคับ S ซึ่งอนุญาตให้วางหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ การประกาศดังกล่าวทําหน้าที่เป็นบันทึกหลังการขายหลักทรัพย์
Travel + Leisure Co. ให้บริการนักท่องเที่ยวมากกว่าหกล้านคนต่อปี และดําเนินธุรกิจรีสอร์ทวันหยุด สโมสรท่องเที่ยว และแบรนด์การท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ด้วยพนักงานมากกว่า 19,000 คนทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุภารกิจในการทําให้โลกไปพักผ่อนในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การบริการและการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
การเคลื่อนไหวทางการเงินของ Travel + Leisure Co. นี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้นักลงทุนและสาธารณชนทราบถึงกิจกรรมทางธุรกิจล่าสุดของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Travel + Leisure Co. มีรายได้เพิ่มขึ้น 4% ในไตรมาสที่ 2 แตะ 985 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็น 244 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากธุรกิจการเป็นเจ้าของวันหยุดและกลยุทธ์ EBITDA ศิลปะ บริษัทได้อัปเดตคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีให้อยู่ระหว่าง 915 ล้านดอลลาร์ถึง 935 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Barclays ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Travel + Leisure จาก Equalweight เป็น ลดน้ำหนักการลงทุน และปรับราคาเป้าหมายเป็น 40 ดอลลาร์จาก 46 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่อาจลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มในอดีต
Goldman Sachs ริเริ่มความคุ้มครองใน Travel + Leisure ด้วยการจัดอันดับถือหุ้นไว้และราคาเป้าหมาย 12 เดือนที่ 44.00 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงธุรกิจการเป็นเจ้าของวันหยุดหลักของบริษัทและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ล่าสุดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเติบโตที่มีศักยภาพ ในทางตรงกันข้าม Truist Securities ยังคงให้คะแนนซื้อ แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ $60 จาก $65 ตามการคาดการณ์รายได้ที่อัปเดตและทวีคูณที่ต่ํากว่าที่ใช้ในการวิเคราะห์
Travel + Leisure Co. ยังประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดปกติ 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามบันทึก ณ วันที่ 13 กันยายน 2024 นี่เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ Travel + Leisure Co. แม้จะมีการสํารองผลขาดทุนจากเงินกู้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและธุรกรรมในกลุ่มการเดินทางและการเป็นสมาชิกลดลง แต่นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า ตามด้วยลมแรงในปี 2026
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ล่าสุดของ Travel + Leisure Co. สอดคล้องกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตามที่เน้นโดยตัวชี้วัดและเคล็ดลับหลายประการของ InvestingPro ความสามารถของบริษัทในการรักษาเงื่อนไขที่ดีในตลาดทุนสะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคง
จากข้อมูลของ InvestingPro Travel + Leisure Co. มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.29 พันล้านดอลลาร์ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่น่าประทับใจด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 7.77 ผลประกอบการที่ต่ํานี้ตามที่ชี้ให้เห็นโดย InvestingPro Tip ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.82 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่ดี 4.26% ในช่วงเวลาเดียวกัน วิถีการเติบโตนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดสําหรับความคิดริเริ่มต่างๆ เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เมื่อเร็วๆ นี้
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า Travel + Leisure Co. ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้พิสูจน์ได้จากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.23% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้รับการเน้นย้ําโดย InvestingPro Tip อีกอันหนึ่ง ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันเกินกว่าภาระผูกพันระยะสั้น สถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งนี้น่าจะนําไปสู่เงื่อนไขที่ดีที่ประสบความสําเร็จในข้อตกลงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เมื่อเร็ว ๆ นี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 8 ข้อสําหรับ Travel + Leisure Co. ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน