แอนอาร์เบอร์ มิชิแกน - University Bancorp, Inc. (OTCQB:UNIB) ได้ประกาศการออกหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ด้วยอัตราดอกเบี้ย 9.25% ต่อปี ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 31 มกราคม 2030 ข้อเสนอนี้ได้รับการอํานวยความสะดวกโดย Piper Sandler & Co. ในฐานะตัวแทนจัดหางาน
บริษัทให้รายละเอียดว่าหุ้นกู้ถูกขายในราคา 100% ของมูลค่าต้น และอนุญาตให้ไถ่ถอนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทในหรือหลังวันจ่ายดอกเบี้ยในวันที่ 31 มกราคม 2028 การไถ่ถอนสิทธินี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าราคาจะเทียบเท่ากับจํานวนเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยที่ค้างชําระจนถึงวันที่ไถ่ถอน
นอกจาก Notes ที่ออกใหม่แล้ว University Bancorp ยังรายงานว่ามี Subordinated Notes มูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 31 มกราคม 2033 ธนบัตรเหล่านี้มีโครงสร้างดอกเบี้ยสองเฟส: คงที่ 8.25% ในช่วงห้าปีแรก ตามด้วยอัตราแปรผันสําหรับห้าปีข้างหน้า ซึ่งได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพที่ 8.08% เนื่องจากข้อตกลงการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทยังยืนยันการมีอยู่ของวงเงินสินเชื่อมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับการชําระคืนเต็มจํานวนด้วยรายได้จากพันธบัตรอาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 วงเงินสินเชื่อไม่มียอดคงค้างและมีกําหนดครบกําหนดในเดือนตุลาคม 2025 โดยมีดอกเบี้ยสูงสุดที่ 6.25%
ข่าวประชาสัมพันธ์ยังเน้นย้ําถึงความสําเร็จครั้งสําคัญของ University Bank ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ University Bancorp ซึ่งเห็นส่วนของผู้ถือหุ้นทะลุ 100 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2024 แม้จะมีการจ่ายเงินปันผลในภายหลังทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ํากว่าเกณฑ์นี้ แต่บริษัทคาดว่าจะบรรลุและรักษาเกณฑ์มาตรฐานนี้ไว้ในอนาคต
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยเงินสดและตราสารทุนของ University Bancorp มีรายงานว่ามีมูลค่า 19.7 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2024 โดยมี 6.5 ล้านดอลลาร์ที่ดึงออกมาในวงเงินสินเชื่อ
กิจกรรมทางการเงินนี้มาจากฉากหลังของโครงสร้างองค์กรที่กว้างขึ้นของ University Bancorp ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือหลายแห่งในภาคการธนาคาร ประกันภัย และบริการจํานอง โดยมีสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการจัดการมากกว่า 40 พันล้านดอลลาร์
ตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถเสนอหรือขายได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน
รายงานนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก University Bancorp, Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ University Bancorp ได้สรุปการปรับโครงสร้างภายในผ่านการเข้าซื้อกิจการ Hyrex Servicing, LLC ในราคา 5.5 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะสนับสนุนเงินทุนระดับ 1 ของ University Bank มากกว่า 3.14 ล้านดอลลาร์ และปล่อยเงินเพิ่มอีก 550,000 ดอลลาร์ใน Tier 1 Capital รวมเป็น 3.69 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของ University Bank ซึ่งอาจเพิ่มเงินเพิ่มอีก 7 ล้านดอลลาร์ใน Tier 1 Capital เมื่อเวลาผ่านไป
Hyrex Servising ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ University Bancorp เป็น Primary Servicer ที่ได้รับการอนุมัติจาก Fannie Mae และ Freddie Mac โดยมีความสามารถในการเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการให้บริการจํานองใน 42 รัฐรวมถึงเขตโคลัมเบีย บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้โดยการจัดการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการจํานองโดยร่วมมือกับที่ปรึกษาการลงทุนบุคคลที่สามและนักลงทุนสถาบัน
ในแง่ของผลการดําเนินงานทางการเงิน University Bancorp รายงานรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสแรกของปี 2024 เป็นจํานวน 2,129,852 ดอลลาร์หรือ 0.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 855,818 ดอลลาร์หรือ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 86,348,746 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับ 16.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการเสริมสร้างฐานะทางการเงินและขยายการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ความเคลื่อนไหวทางการเงินล่าสุดของ University Bancorp รวมถึงการออกหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นในแง่ของตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro
จากข้อมูลของ InvestingPro รายได้ของ University Bancorp ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2023 อยู่ที่ 88.1 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการดําเนินงาน 9.72 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 11.03% ตัวเลขเหล่านี้ให้บริบทเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและความสามารถในการชําระหนี้ใหม่
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า University Bancorp "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 14.81 และอัตราส่วน PEG ที่ต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 0.32 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงการออกหนี้ล่าสุดของบริษัทและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้ในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับระบุว่าบริษัท "จ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น" ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวถึงการจ่ายเงินปันผลที่ส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารในบทความ นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้รวมกับการออกหนี้ใหม่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของบริษัทในการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นกับการจัดการเงินทุน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ University Bancorp เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน